Đây là thông cáo báo chí có phí. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

Advanced Drainage Systems công bố đề xuất phát hành trái phiếu chính phủ trị giá 500 triệu USD

Business Wire

Thứ Năm, ngày 12 tháng 2 năm 2026 lúc 21:08 GMT+9 6 phút đọc

Trong bài viết này:

WMS

-1.05%

HILLIARD, Ohio, ngày 12 tháng 2 năm 2026–(BUSINESS WIRE)–Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE: WMS) (“ADS” hoặc “Công ty”), nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý nước sáng tạo trong ngành thoát nước mưa và xử lý nước thải tại chỗ, hôm nay công bố rằng Công ty dự kiến, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện khác, sẽ bắt đầu phát hành (gọi là “Chào bán”) tối đa 500 triệu USD tổng giá trị trái phiếu không có bảo đảm chính phủ đáo hạn năm 2034 (gọi là “Trái phiếu”) trong một giao dịch riêng tư miễn đăng ký theo yêu cầu của Luật Chứng khoán năm 1933, đã sửa đổi (gọi là “Luật Chứng khoán”). Trái phiếu sẽ được bảo đảm bởi từng công ty con trực tiếp và gián tiếp trong nước hiện tại và tương lai của Công ty, đảm bảo cho khoản vay tín dụng có bảo đảm chính của Công ty.

Liên quan đến việc phát hành Trái phiếu, Công ty dự kiến sẽ sửa đổi khoản vay tín dụng có bảo đảm chính hiện tại của mình để (i) tăng hạn mức tín dụng quay vòng từ 600 triệu USD lên 750 triệu USD, (ii) tăng hạn mức khoản vay “B” từ 408 triệu USD lên 600 triệu USD, và (iii) gia hạn ngày đáo hạn (gọi là “Khoản vay sửa đổi”). Việc kết thúc Chào bán này không phụ thuộc vào việc kết thúc Khoản vay sửa đổi. Việc hoàn tất Khoản vay sửa đổi cũng phụ thuộc vào các điều kiện kết thúc thông thường và không có đảm bảo về việc liệu hoặc khi nào Khoản vay sửa đổi có thể được hoàn tất, nếu có.

Công ty dự kiến sẽ sử dụng số tiền thu được ròng từ Chào bán, cùng với số tiền từ phần khoản vay “B” của Khoản vay sửa đổi, để tái cấp vốn cho số dư còn lại của khoản vay tín dụng có bảo đảm chính hiện tại và mua lại tất cả trái phiếu chính của Công ty đang lưu hành có lãi suất 5.000% đáo hạn năm 2027, phần còn lại để phục vụ mục đích công ty chung.

Trái phiếu và các bảo đảm liên quan chưa được đăng ký, và sẽ không được đăng ký theo Luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán của bất kỳ khu vực nào khác. Trái phiếu và các bảo đảm liên quan không thể được chào bán hoặc bán trong Hoa Kỳ hoặc cho người Mỹ, trừ những người được tin là đủ điều kiện là nhà đầu tư tổ chức hợp lệ dựa trên một khoản miễn đăng ký theo Quy tắc 144A của Luật Chứng khoán và cho một số người không phải là Mỹ ngoài Hoa Kỳ dựa trên Quy định S của Luật Chứng khoán.

Thông cáo báo chí này không và sẽ không cấu thành đề nghị bán hoặc kêu gọi mua Trái phiếu hoặc các bảo đảm liên quan, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán Trái phiếu hoặc các bảo đảm liên quan nào tại bất kỳ bang nào mà việc đó bị cấm trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bang đó. Thông cáo này không phải là thông báo mua lại trái phiếu chính của ADS có lãi suất 5.000% đáo hạn năm 2027. Thông cáo này được phát hành theo và phù hợp với Quy tắc 135c của Luật Chứng khoán.

Tiếp tục câu chuyện  

Về Công ty

Advanced Drainage Systems là nhà sản xuất hàng đầu các giải pháp thoát nước mưa và xử lý nước thải tại chỗ sáng tạo, quản lý nguồn tài nguyên quý giá nhất thế giới: nước. ADS, cùng với NDS và Infiltrator Water Technologies, cung cấp các sản phẩm thoát nước mưa và xử lý nước thải tại chỗ vượt trội được sử dụng trong các ứng dụng thương mại, dân cư, hạ tầng và nông nghiệp, đồng thời cung cấp dịch vụ khách hàng vô song. ADS vận hành đội xe do công ty sở hữu lớn nhất trong ngành, đội ngũ bán hàng rộng lớn và mạng lưới sản xuất khổng lồ. Là một trong những công ty tái chế nhựa lớn nhất Bắc Mỹ, ADS giữ hàng triệu pound nhựa khỏi các bãi rác mỗi năm. Thành lập từ năm 1966, các giải pháp quản lý nước của ADS được thiết kế để tồn tại hàng thập kỷ.

Một số tuyên bố trong thông cáo báo chí này có thể được xem là dự báo tương lai. Những tuyên bố này không phải là sự kiện lịch sử mà dựa trên kỳ vọng, ước tính và dự báo hiện tại của Công ty về hoạt động kinh doanh, hoạt động và các yếu tố liên quan khác. Các từ như “có thể,” “sẽ,” “có thể,” “sẽ,” “nên,” “dự kiến,” “dự đoán,” “tiềm năng,” “tiếp tục,” “mong đợi,” “dự định,” “kế hoạch,” “dự án,” “tin tưởng,” “ước lượng” và các biểu hiện tương tự được sử dụng để xác định các tuyên bố dự báo này. Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác xa so với các dự báo liên quan đến hoạt động và kinh doanh của chúng tôi bao gồm: gián đoạn hoặc biến động trong điều kiện kinh doanh và kinh tế chung của các thị trường chúng tôi hoạt động; tính chu kỳ và mùa vụ của thị trường xây dựng không thương mại và dân cư cũng như chi tiêu hạ tầng; rủi ro gia tăng cạnh tranh trong các thị trường hiện tại và tương lai của chúng tôi; những bất định liên quan đến việc tích hợp và nhận ra lợi ích dự kiến của các thương vụ mua lại và khả năng thực hiện trong khung thời gian dự kiến, bao gồm khả năng thành công trong việc hoàn tất mua lại NDS và tích hợp NDS vào hoạt động của chúng tôi; rủi ro rằng việc mua lại NDS có thể phát sinh chi phí, trách nhiệm hoặc trì hoãn không mong muốn, rủi ro rằng các khoản tiết kiệm chi phí và hiệu quả từ việc mua lại NDS có thể không được nhận ra đầy đủ, tác động của thời tiết hoặc mùa vụ; mất bất kỳ khách hàng quan trọng nào của chúng tôi; rủi ro khi kinh doanh quốc tế; rủi ro khi thực hiện một phần hoạt động của chúng tôi thông qua các liên doanh; khả năng mở rộng vào các thị trường địa lý hoặc sản phẩm mới; rủi ro liên quan đến quy trình sản xuất; tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu; khả năng bảo vệ chống các sự cố an ninh mạng và gián đoạn hoặc thất bại của hệ thống CNTT; khả năng đánh giá và giám sát ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo, học máy và robot đối với hoạt động của chúng tôi; khả năng quản lý chính sách mua hàng và tín dụng khách hàng; khả năng kiểm soát chi phí lao động và thu hút, đào tạo, giữ chân nhân viên có trình độ cao và nhân sự chủ chốt; khả năng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi; thay đổi luật pháp và quy định, bao gồm luật môi trường; khả năng giải quyết các vấn đề môi trường phát sinh từ hoạt động của chúng tôi; rủi ro liên quan đến mức độ nợ hiện tại của chúng tôi, bao gồm các khoản vay theo thỏa thuận tín dụng hiện tại và nợ tồn đọng theo trái phiếu chính hiện tại; cùng các rủi ro và bất định khác được mô tả trong các hồ sơ của Công ty gửi lên SEC. Các rủi ro mới và bất định xuất hiện theo thời gian và không thể dự đoán hết tất cả các rủi ro và bất định có thể ảnh hưởng đến các tuyên bố dự báo trong thông cáo báo chí này. Do những bất định lớn trong thông tin dự báo, việc đưa ra các thông tin này không được coi là đại diện của Công ty hoặc bất kỳ người nào khác rằng kỳ vọng, mục tiêu hoặc kế hoạch của Công ty sẽ đạt được trong khung thời gian dự kiến hoặc tại tất cả các thời điểm. Các nhà đầu tư được cảnh báo không nên quá tin tưởng vào các tuyên bố dự báo của Công ty và Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc chỉnh sửa công khai bất kỳ tuyên bố dự báo nào, dù là do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay lý do khác, trừ khi luật pháp yêu cầu.

Xem phiên bản nguồn trên businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260211552365/en/

Liên hệ

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Michael Higgins
Phó Chủ tịch, Chiến lược Doanh nghiệp & Quan hệ Nhà đầu tư
(614) 658-0050
Michael.Higgins@adspipe.com

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin