3 yếu tố sẽ phân biệt những người chiến thắng và người thua trong ‘SaaSpocalypse’

• Trong CEO Daily hôm nay: Diane Brady đưa tin về cách các CEO nên nghĩ về ‘SaaSpocalypse.’

• Câu chuyện lãnh đạo lớn: Hậu quả tiềm năng của làn sóng xAI rời bỏ hàng loạt

• Thị trường: Chao đảo toàn cầu, cổ phiếu châu Âu nhích lên nhờ báo cáo lợi nhuận tích cực.

• Ngoài ra: Tất cả tin tức và trò chuyện nước uống từ Fortune.

Chào buổi sáng. Bán đi! Mua vào! Chờ đã, chuyện gì đang xảy ra với dịch vụ phần mềm như một dịch vụ, thế hệ các nhà công nghệ đã phát triển thành những gã khổng lồ bằng cách cho phép người dùng truy cập phần mềm từ đám mây? Các công ty như Salesforce, Oracle, Asana, DocuSign và Intuit đã bị ảnh hưởng nặng trong những tuần gần đây; Đồng sáng lập Workday Aneel Bhusri sẽ trở lại vị trí CEO để đối phó với thử thách này.

Video đề xuất

Nguyên nhân gây ra đợt bán tháo mới nhất—được nhà phân tích Jeffrey Favuzza của Jeffries gọi là ‘SaaSpocalypse’—là cú đòn kép của Anthropic rồi đến Open AI ra mắt hệ thống AI có khả năng hành động cho doanh nghiệp, dường như thực hiện một số chức năng chính hiện do các nhà cung cấp SaaS cung cấp, làm suy yếu mô hình kinh doanh của họ. Claude Cowork của Anthropic và Frontier của OpenAI có thể sẽ làm các gã khổng lồ SaaS sụp đổ? Tùy thuộc. Hãy xem ý kiến của đồng nghiệp Jeremy Kahn về vấn đề này.

Điều rõ ràng là một số yếu tố sẽ phân biệt các người chiến thắng và thất bại trong kỷ nguyên mới này.

Dữ liệu: Phần mềm quan trọng, tích hợp với dữ liệu nhạy cảm, có quy định hoặc dữ liệu độc quyền có giá trị cao rất khó để thay thế. Tôi chưa gặp lãnh đạo nào muốn thuê ngoài việc trả lương hoặc an ninh doanh nghiệp cho một mô hình ngôn ngữ lớn. Những gì chúng ta trả cho nhân viên còn nhạy cảm hơn cả chi phí sản phẩm. Điều này khiến tôi tự hỏi liệu các công ty HR như Workday, ví dụ, có vị thế mạnh hơn so với một số nhà đầu tư nghĩ hay không.

Khối lượng: Các công ty SaaS thường tính phí theo số người dùng, không theo mức sử dụng. Ai chưa từng thấy hợp đồng phần mềm mới kích hoạt các hoạt động vận động hành lang trong văn phòng để truy cập một trong các “chỗ ngồi” theo giấy phép mới? Điều đó khác biệt so với mô hình của Milan Shetti, CEO của Rocket Software, phục vụ khách hàng trong các ngành công nghiệp có quy định nghiêm ngặt như dịch vụ tài chính, bảo hiểm và y tế. “Chúng tôi có giá dựa trên mức sử dụng, không dựa trên chỗ ngồi,” Shetti nói với tôi đầu tuần này. “Các công ty SaaS dựa trên giá theo người dùng đã gặp khó khăn, vì nếu AI cải thiện năng suất, số lượng người dùng sẽ giảm.”

Giá cả: Như CEO Palantir Alex Karp đã chỉ ra trong tháng này khi báo cáo lợi nhuận kỷ lục, AI nên giảm chi phí CNTT khi nó trở nên giỏi hơn trong việc viết và quản lý phần mềm doanh nghiệp. Thay vào đó, chi phí SaaS đã vượt qua lạm phát, khi các nhà cung cấp đẩy mạnh tăng giá một cách quyết liệt. Một số cố gắng kiếm tiền và thu hồi khoản đầu tư AI của họ bằng các gói cao cấp. (Chúng ta biết Microsoft đã chi một khoản lớn.) Với nhiều chức năng hơn, giá cũng cao hơn. Nhưng các CIO và cấp trên của họ rõ ràng đang đối mặt với hạn chế ngân sách riêng. Một số có thể chào đón sự gián đoạn do các mô hình ngôn ngữ lớn gây ra như một lời thức tỉnh cho các nhà cung cấp.

Tất nhiên, mỗi lãnh đạo đều phải xem xét việc thay đổi chiến lược trong môi trường này. Dù bạn dự định lập trình để tăng trưởng hay giữ vững những gì đã thành công, tôi rất muốn nghe về trải nghiệm của bạn.

Liên hệ CEO Daily qua Diane Brady tại diane.brady@fortune.com

Tin tức lãnh đạo hàng đầu

X-odus từ xAI

Một nửa đội ngũ sáng lập của xAI do Elon Musk thành lập đã rời khỏi công ty, đúng lúc việc niêm yết công khai của xAI–SpaceX hợp nhất mới bắt đầu tăng tốc. Làn sóng rời bỏ cùng với những trục trặc sản phẩm, tranh cãi về an toàn liên quan đến chatbot Grok của xAI, và nhu cầu hạ tầng lớn có thể làm phức tạp con đường lên sàn và làm các nhà đầu tư lo lắng.

CBO dự báo ít lao động hơn vào năm 2035

Một báo cáo dự báo mới từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội dự đoán rằng Mỹ sẽ thiếu 2,4 triệu người lao động trong độ tuổi làm việc vào năm 2035 so với dự đoán năm ngoái. Sự xuất hiện của AI có thể bù đắp cho năng suất bị mất, với dự báo của CBO rằng sản lượng trong nền kinh tế Mỹ sẽ cao hơn 1% vào năm 2036 so với không có AI.

Liệu đào tạo lại có phải là câu trả lời?

CEO Khan Academy Salman Khan gần đây nói với Fortune rằng ngay cả giảm 10% số việc làm văn phòng do AI cũng sẽ “cảm giác như một cuộc suy thoái.” Giải pháp của ông là một chiến dịch đào tạo lại quy mô lớn trên toàn quốc.

Thị trường

Hợp đồng tương lai S&P 500 sáng nay tăng 0,26%. Phiên giao dịch gần nhất đóng cửa không biến động. Chỉ số STOXX châu Âu 600 tăng 0,32% trong phiên giao dịch sớm. Chỉ số FTSE 100 của Vương quốc Anh tăng 0,31% trong phiên sớm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,02%. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc tăng 0,12%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 3,13%. Chỉ số NIFTY 50 của Ấn Độ giảm 0,57%. Bitcoin tăng lên 68.000 USD.

Xung quanh bàn nước

Các tập đoàn dầu khí lớn lại bắt đầu mở rộng khám phá toàn cầu khi Chevron trở lại Libya, theo Jordan Blum

Gặp gỡ CEO liên tục tiếp quản Kroger: Ông bắt đầu sự nghiệp xếp hàng trong siêu thị và đã dấn thân vào bán lẻ từ năm 17 nhờ mẹ kiên trì của mình, theo Emma Burleigh

Cựu giám đốc Google nói bằng bằng luật và y học là phí thời gian vì chúng mất quá nhiều thời gian để hoàn thành, AI sẽ bắt kịp khi bạn tốt nghiệp, theo Preston Fore

Sự suy giảm trung lưu 45 năm khiến bạn mất 12.000 USD mỗi năm, theo Jake Angelo

CEO Daily do Joey Abrams, Claire Zillman và Lee Clifford biên tập và tổng hợp.

Đây là phiên bản web của CEO Daily, bản tin cung cấp những hiểu biết toàn cầu không thể bỏ qua từ các CEO và nhà lãnh đạo ngành. Đăng ký để nhận miễn phí trực tiếp vào hộp thư của bạn.