Cách Giao Dịch Dựa Trên Tin Tức Chiến Tranh Có Thể Phá Hủy Danh Mục Đầu Tư Của Bạn

Rủi ro tiêu đề trở lại trên Phố Wall khi chiến tranh Mỹ-Iran kéo dài.

Thật khó để các nhà đầu tư bỏ qua những tin tức tiêu cực liên tục: Giá dầu vượt 100 USD một thùng. Gián đoạn vận chuyển ở Eo biển Hormuz đặt nền kinh tế toàn cầu vào tình trạng nguy hiểm. Cổ phiếu giảm mạnh khi lo ngại lạm phát tái xuất hiện.

				    ↑
					X

Tệp video này không thể phát. (Mã lỗi: 102630)

								Bán tháo tăng tốc giữa lúc leo thang Iran; LandBridge, Cardinal Health, USFD được chú ý
							

							

								Xem tất cả video
							

						

					
					
						ĐANG PHÁT
						Bán tháo tăng tốc giữa lúc leo thang Iran; LandBridge, Cardinal Health, USFD được chú ý

Nhưng các nhà đầu tư không nên mắc sai lầm khi giao dịch dựa trên tin nóng từ chiến trường.

Giữ Chính Trị Và Danh Mục Đầu Tư Riêng Biệt Trong Chiến Tranh Iran

Giao dịch dựa trên các tiêu đề chiến tranh và tin tức địa chính trị có thể phá hỏng danh mục của bạn, theo lịch sử cho thấy. Sự sụt giảm ban đầu của thị trường do sốc địa chính trị thường là ngắn hạn. Và, trừ khi xảy ra suy thoái và gây thiệt hại lớn cho lợi nhuận doanh nghiệp, thị trường thường phục hồi nhanh chóng, theo phân tích của LPL Financial.

Lịch sử cho thấy, chỉ số S&P 500 thường giảm khoảng 4,5% sau các sự kiện địa chính trị kể từ Thế chiến II, theo LPL Financial. Và thị trường thường ổn định trong vòng chưa đầy một tháng sau khi cú sốc ban đầu qua đi — nếu thiệt hại kinh tế được kiểm soát.

Điều này phù hợp với đợt giảm mới nhất do bất ổn Iran gây ra. Chỉ số S&P 500 giảm 5% tại mức thấp kể từ đỉnh tháng 1 — và giảm khoảng 3,6% kể từ cuộc tấn công của Mỹ vào Iran cuối tháng 2. Đó là hành động bình thường của thị trường, theo Jeff Buchbinder, chiến lược gia chính về cổ phiếu của LPL.

Trung bình, thị trường chịu đựng các đợt giảm từ 5% đến 9,99% ba lần mỗi năm, theo Buchbinder. Và các đợt điều chỉnh, hoặc giảm từ 10% đến 19,99%, xảy ra khoảng một lần mỗi năm.

“Hãy ghi nhớ các số liệu đó,” Buchbinder nói. “Phớt lờ tiếng ồn hoặc cám dỗ bán ra vì sợ hãi các tiêu đề thường là thời điểm tồi tệ nhất để bán.”

Biến động Là Một Phần Của Đầu Tư

Điều bạn không muốn làm là xem xung đột quân sự như là tận thế. Chắc chắn, có rủi ro rằng chiến tranh của Mỹ kéo dài hơn dự kiến và gây ra giá dầu tăng cao hơn nữa, dẫn đến suy thoái. Nhưng nếu theo kịch bản lịch sử và chúng ta không rơi vào suy thoái, thì sự hoảng loạn hiện tại có thể sớm qua đi.

“Biến động là bình thường,” Buchbinder nói. “Nó giống như một khoản phí bạn phải trả trên con đường hướng tới lợi nhuận dài hạn hấp dẫn.”

Nỗi sợ là kẻ thù của nhà đầu tư. Nhưng nếu danh mục của bạn được đa dạng hóa tốt và xây dựng theo cách cho phép bạn trang trải chi phí sinh hoạt và sống bình thường dù có mất mát giấy tờ, thì không có nhiều điều bạn cần làm ngoài việc, có thể, đừng quá để ý đến các tiêu đề ảnh hưởng đến tiền của bạn.

“Chúng tôi không theo dõi tin tức và phản ứng với nỗi sợ hãi,” Chris Zaccarelli, Giám đốc Đầu tư của Northlight Asset Management, nói.

Thay vào đó, Zaccarelli thích nhà đầu tư chơi tấn công một chút thay vì phòng thủ.

“Chúng tôi thích chờ đợi cơ hội xuất hiện hơn là giảm rủi ro hoặc làm gì đó phản ứng với những gì đang xảy ra trên thị trường,” Zaccarelli nói.

Cách Rút Tiền Trong Thị Trường Biến Động

Nhưng nếu danh mục và tài chính của bạn không được chuẩn bị tốt cho suy thoái, có thể bạn sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn hơn, theo Zaccarelli.

Giả sử, ví dụ, bạn có ít tiền tiết kiệm để vượt qua cơn bão và phải rút tiền từ các tài khoản bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường. Thay vì bán cổ phiếu, Zaccarelli khuyên nên rút tiền từ các phần ít biến động hơn trong danh mục của bạn, như các tài sản cố định chất lượng cao như trái phiếu chính phủ Mỹ và trái phiếu doanh nghiệp xếp hạng đầu tư.

“Đó là một nguồn thanh khoản mà bạn có thể rút tiền mà không gây tổn hại lâu dài,” Zaccarelli nói.

Nếu bạn có các tài sản đã giữ vững hoặc giảm chỉ vài phần trăm, đó là những ứng viên để bán nếu cần thiết, ông nói.

Điều bạn không muốn làm là bán một công ty chất lượng cao mà cổ phiếu giảm 20% đến 30%, ông bổ sung.

“Đó là các tài sản rủi ro của bạn, cổ phiếu của bạn, các khoản đầu tư có hiệu suất cao hơn sẽ quan trọng nhất đối với bạn trong dài hạn,” Zaccarelli nói. “Một khi bạn bán những cổ phiếu đó, bạn có thể không bao giờ lấy lại được (ở cùng mức giá) và bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội nhân đôi, nhân ba hoặc nhân bốn số tiền theo thời gian.”

Chỉ cần đảm bảo rằng lý do bạn bán trong thị trường biến động do tiêu đề là vì bạn cần tiền, chẳng hạn để huy động vốn. Bạn không muốn hành động chỉ vì sợ hãi những gì xem thấy trên bản tin tối hoặc đọc trong báo.

Chiến Tranh Iran: Chuẩn Bị Cho Thị Trường Gập Ghềnh

Bạn dễ dàng vượt qua biến động hơn nếu đã chuẩn bị sẵn sàng cho nó. Điều đó có nghĩa là có một số các khoản đa dạng hóa trong danh mục, như vàng và các tài sản khác không biến động cùng với cổ phiếu, theo Ryan Detrick, chiến lược gia trưởng thị trường tại Carson Group, một công ty tư vấn đầu tư.

Hiện tại, Carson Group không dự đoán suy thoái sắp xảy ra, Detrick nói. “Nhưng nếu dầu tăng lên 200 USD một thùng, chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện hoàn toàn khác,” Detrick nói.

Việc rút khỏi thị trường ngay bây giờ có nghĩa là bạn đang đặt cược vào kết quả tồi tệ nhất. Bạn cũng có thể thấy các tiêu đề tích cực hơn, như Eo biển Hormuz mở cửa hoàn toàn hoặc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Cũng có khả năng thị trường có thể chịu đựng một đợt điều chỉnh, hoặc giảm 10% trở lên, Detrick nói, nhưng đó không phải là lý do để phá vỡ kế hoạch tài chính của bạn.

“Khi không chắc chắn, hãy đa dạng hóa (rủi ro),” Detrick nói. “Mỗi năm đều có tiêu đề xấu. Mỗi năm đều có biến động. Chúng tôi không giảm nhẹ các tiêu đề đó, nhưng chúng tôi nói đừng hoảng loạn.”

Hoảng Loạn Là Chi Phí Trong Chiến Tranh Iran

Detrick nói rằng các nhà đầu tư hoảng loạn vào tháng 4 năm 2025 khi Tổng thống Trump công bố kế hoạch thuế quan và cổ phiếu giảm gần 20% có thể đã bỏ lỡ phần lớn đợt phục hồi,

Nhưng nếu bạn cần huy động tiền ngay bây giờ và lo lắng về một đợt giảm mạnh hơn sắp tới, không có quy tắc nào nói rằng bạn không thể rút tiền khỏi bàn, Detrick nói.

Đối với các nhà đầu tư muốn quản lý rủi ro tích cực hơn và tăng cường khả năng chống chịu của danh mục, phân bổ tiền vào vàng và các khoản đầu tư thay thế khác có thể là một biện pháp phòng hộ, theo Ulrike Hoffmann-Burchardi, Giám đốc Đầu tư (Châu Mỹ) và trưởng bộ phận cổ phiếu toàn cầu tại UBS.

Nhưng rút khỏi thị trường và cố gắng bắt thời điểm thị trường có thể rất đắt đỏ, Hoffmann-Burchardi cảnh báo. Giả sử bạn rút khỏi thị trường và không quay lại, bỏ lỡ phần tăng trưởng. Bạn sẽ tự làm thiệt chính mình. Một khoản đầu tư 100 USD vào S&P 500 vào tháng 9 năm 1989 sẽ tăng lên 3.617 USD vào cuối tháng 1 năm 2026, Hoffmann-Burchardi nói. Nhưng nếu bạn rút khỏi thị trường và bỏ lỡ quý tốt nhất, giá trị chỉ còn tăng từ 100 USD lên 2.863 USD trong khoảng thời gian đó. “Ít hơn hơn 20%,” Hoffmann-Burchardi nói.

BẠN CÓ THỂ CŨNG THÍCH:

Nvidia giảm giá khi gã khổng lồ AI ca ngợi đà phát triển của Blackwell, nhưng lo ngại về biên lợi nhuận ảnh hưởng đến cổ phiếu

Cổ phiếu Tesla tiếp tục giảm. Hỗ trợ cuối cùng gần kề.

Quên Nvidia đi. Câu chuyện thực sự của nhóm Bảy vĩ đại là Tesla.

Tìm cổ phiếu Palantir tiếp theo hoặc cổ phiếu IPO nóng với công cụ này

Xác định các nền tảng và điểm mua với MarketSurge