Giải mã Danh mục Đầu tư của Jeff Bezos: 17 Công ty Đã hình thành Chiến lược Tỷ phú của ông

Khi bạn nằm trong số những cá nhân giàu có nhất thế giới, danh mục đầu tư của bạn kể một câu chuyện về tầm nhìn của bạn cho tương lai. Jeff Bezos, người sáng lập Amazon với giá trị tài sản ròng 184,8 tỷ USD theo Forbes, đã sử dụng sự giàu có của mình để xây dựng một chiến lược đầu tư tinh vi vượt xa thương mại điện tử. Thông qua Bezos Expeditions, công ty vốn mạo hiểm của ông, Nash Holdings LLC và Quỹ Gia đình Bezos, Bezos đã hệ thống hóa việc hỗ trợ các công ty trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bền vững, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Những khoản đầu tư này tiết lộ một triết lý đầu tư nhất quán: hỗ trợ các công nghệ biến đổi nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu trong khi tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Bezos đã từ chức Giám đốc điều hành Amazon vào tháng 7 năm 2021 để tập trung vào Blue Origin và danh mục đầu tư của mình. Ông đã bán hơn 2 tỷ USD cổ phiếu Amazon nhưng vẫn giữ 9,3% cổ phần trong công ty, cho thấy sự tự tin tiếp tục của ông vào tương lai của Amazon. Trong khi hầu hết mọi người đều biết về việc ông sở hữu The Washington Post và Whole Foods, danh mục đầu tư rộng lớn hơn của Bezos bao gồm 17 công ty đáng chú ý mà bạn nên chú ý—không chỉ vì Bezos đã hỗ trợ họ, mà còn vì chúng cung cấp manh mối về các cơ hội thị trường mới nổi.

Đặt cược vào đổi mới trong chăm sóc sức khỏe và tuổi thọ

Bezos đã thực hiện những bước đi quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặt cược vào các công ty có thể biến đổi cách mà chúng ta phát hiện và điều trị bệnh. Cách tiếp cận đầu tư của ông trong lĩnh vực này phản ánh một mối quan tâm cá nhân về tuổi thọ và y học phòng ngừa.

Grail nổi lên như một trong những khoản đầu tư chăm sóc sức khỏe nổi bật của ông. Vào năm 2016, Bezos Expeditions đã rót 100 triệu USD vào công ty này, tập trung vào phát hiện ung thư sớm thông qua công nghệ sinh thiết lỏng. Khoản đầu tư đã chứng minh được sự nhạy bén: Grail đã huy động hơn 2 tỷ USD vốn, lên sàn chứng khoán vào năm 2020, nhưng sau đó đã bị Illumina thâu tóm với giá 8 tỷ USD, tạo ra lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư sớm, bao gồm cả Bezos.

Juno Therapeutics đại diện cho một khoản đầu tư chăm sóc sức khỏe tính toán khác. Bezos Expeditions đã đầu tư 56 triệu USD vào tháng 4 năm 2014, tiếp theo là 134 triệu USD vào tháng 8 năm 2014. Công ty miễn dịch trị liệu, phát triển các phương pháp điều trị ung thư, cuối cùng đã bị tập đoàn dược phẩm Celgene thâu tóm với giá 9 tỷ USD vào năm 2018. Những khoản đặt cược trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe này chứng minh sự tự tin của Bezos vào các công ty giải quyết những thách thức sức khỏe cấp bách nhất của thế giới.

Bezos cũng đã hỗ trợ Mindstrong Health, tham gia vào vòng gọi vốn Series B trị giá 15 triệu USD vào năm 2018 cùng với Decheng Capital. Mặc dù công ty cuối cùng đã đóng cửa, với SonderMind thâu tóm công nghệ và đội ngũ của nó, nhưng khoản đầu tư phản ánh cam kết của Bezos đối với đổi mới trong sức khỏe tâm thần và liệu pháp kỹ thuật số.

Cuộc đua vì thực phẩm bền vững và nông nghiệp

An ninh lương thực và nông nghiệp bền vững đại diện cho một trụ cột khác trong danh mục đầu tư của Bezos. Vào tháng 7 năm 2017, Bezos Expeditions đã đầu tư 200 triệu USD vào Plenty, một công ty công nghệ nông nghiệp tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp theo phương pháp trồng cây theo chiều dọc trong nhà. Sự đổi mới của Plenty thật đáng chú ý: các trang trại trong nhà của họ chỉ sử dụng 1% lượng nước cần thiết so với nông nghiệp truyền thống trong khi sản xuất năng suất cây trồng cao gấp 350 lần. Công ty đã huy động tổng cộng 500 triệu USD và gần đây đã công bố một liên doanh trị giá 680 triệu USD với Mawarid để xây dựng các trang trại trong nhà trên khắp Trung Đông, định vị nông nghiệp bền vững ở trung tâm của hệ thống thực phẩm tương lai.

Khoản đầu tư này phù hợp với mục tiêu đã được Bezos tuyên bố về việc sử dụng vốn của mình để giải quyết nạn đói toàn cầu thông qua đổi mới nông nghiệp.

Đầu tư vào kết nối, cộng đồng và thương mại

Bezos đã hỗ trợ chiến lược các công ty kết nối mọi người và tạo điều kiện cho các giao dịch kinh tế xuyên biên giới và cộng đồng. Sự đa dạng trong các khoản đầu tư của ông trong lĩnh vực này thể hiện sự hiểu biết của ông về cách kết nối toàn cầu tạo ra cơ hội kinh doanh.

Airbnb đã nhận được khoản đầu tư 112 triệu USD từ Bezos, theo báo cáo của Visual Capitalist. Nền tảng lưu trú cung cấp 5,6 triệu địa điểm độc đáo trên hơn 100.000 thành phố và 220 quốc gia. IPO của Airbnb với giá 68 USD mỗi cổ phiếu vào tháng 12 năm 2020 đã định giá công ty ở mức 47 tỷ USD, và là một công ty đại chúng, nó đã phát triển đáng kể về vốn hóa thị trường và độ chấp nhận của người dùng.

Nextdoor, nền tảng xã hội tập trung vào khu phố, đã thu hút khoản đầu tư từ Bezos Expeditions trong vòng Series B vào năm 2013. Ứng dụng miễn phí này kết nối các thành viên cộng đồng xung quanh các vấn đề địa phương bao gồm an toàn, việc làm và thú cưng thất lạc. Nextdoor đã lên sàn chứng khoán thông qua một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) với Khosla Ventures, giao dịch dưới mã chứng khoán “KIND” với định giá 4,3 tỷ USD.

Remitly, một nền tảng thanh toán di động cho các chuyển tiền quốc tế, đã hưởng lợi từ khoản đầu tư sớm của Bezos thông qua Bezos Expeditions. Công ty fintech hoạt động tại châu Phi, châu Á, châu Âu Trung tâm và Nam Mỹ, phục vụ các cộng đồng mà Bezos xác định là chưa được phục vụ đầy đủ bởi ngân hàng truyền thống.

Uber, nền tảng gọi xe và giao hàng, đã nhận được khoản đầu tư 37 triệu USD từ Bezos trong vòng gọi vốn Series B vào năm 2011. Công ty đã lên sàn chứng khoán vào năm 2019 và đã phát triển lên mức vốn hóa thị trường vượt quá 140 tỷ USD, chứng minh sự công nhận sớm của Bezos về tiềm năng của nền kinh tế chia sẻ.

Phần mềm doanh nghiệp và giải pháp năng suất

Bezos đã nhận ra sớm rằng các doanh nghiệp sẽ cần các công cụ dựa trên đám mây để quản lý các hoạt động phức tạp. Các khoản đầu tư của ông vào phần mềm doanh nghiệp phản ánh cách tiếp cận tiên đoán này.

Basecamp, ban đầu là một công ty thiết kế web, đã thu hút sự chú ý của Bezos khi các nhà sáng lập không thể tìm thấy phần mềm quản lý dự án phù hợp—nên họ đã tự xây dựng nó, tạo ra ứng dụng Ruby on Rails đầu tiên và tiên phong trong mô hình phần mềm như một dịch vụ. Bezos đã mua một cổ phần thiểu số vào năm 2006, nhận ra tiềm năng của danh mục phần mềm mới mẻ này.

Mark43 đã nhận 27 triệu USD trong vòng tài trợ Series B từ Bezos Expeditions vào năm 2016, với Bezos tham gia vào vòng Series C trị giá 38 triệu USD sau đó. Công ty phần mềm an toàn công cộng đã hợp tác với Amazon Web Services cho cơ sở hạ tầng đám mây của mình, thể hiện cách các công ty của Bezos có thể hỗ trợ lẫn nhau một cách đồng bộ.

Fundbox, một nền tảng fintech đơn giản hóa việc tiếp cận tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ, đã nhận được 50 triệu USD trong vòng tài trợ Series C từ Bezos Expeditions và Spark Capital vào tháng 9 năm 2015. Công ty đã huy động được 410 triệu USD vào năm 2021 và được định giá 1,1 tỷ USD trong quá trình tiến tới IPO, phản ánh cam kết của Bezos trong việc trao quyền cho các doanh nghiệp chưa được phục vụ đầy đủ.

Domo đã nhận được khoản đầu tư 60 triệu USD từ Bezos vào năm 2013. Nền tảng trí tuệ doanh nghiệp này kết nối các giám đốc điều hành với những hiểu biết vận hành theo thời gian thực, cho phép quản lý dựa trên điện thoại thông minh. Domo đã lên sàn chứng khoán vào năm 2018 với giá 21 USD mỗi cổ phiếu, huy động 193 triệu USD trong đợt IPO của mình.

Stack Overflow, nền tảng hỏi đáp lớn nhất thế giới cho các nhà phát triển với hơn 23 triệu người dùng đăng ký và 100 triệu lượt truy cập hàng tháng, đã hưởng lợi từ khoản đầu tư sớm của Bezos thông qua Bezos Expeditions. Mặc dù đã bị Prosus thâu tóm với giá 1,8 tỷ USD vào năm 2021, sự nổi bật của nền tảng trong cộng đồng nhà phát triển đã xác thực cược của Bezos vào các công cụ cho phép đổi mới công nghệ.

Tiên phong in 3D và sản xuất

MakerBot minh họa sự sẵn lòng của Bezos trong việc hỗ trợ các công nghệ mới nổi. Vào năm 2011, Bezos là một phần của nhóm nhà đầu tư đã bơm 10 triệu USD vào công ty in 3D này. MakerBot đã dân chủ hóa in 3D cho người tiêu dùng vào thời điểm công nghệ này vẫn còn mới lạ và không thể tiếp cận. Công ty sau đó đã được Stratasys thâu tóm, một công ty có 30 năm kinh nghiệm trong công nghệ in 3D, xác thực cơ hội thị trường mà Bezos đã xác định.

Công nghệ giáo dục và phát triển lực lượng lao động

Khi các nền kinh tế phát triển, giáo dục và chuẩn bị lực lượng lao động cũng phải thay đổi. Triết lý này đã dẫn dắt khoản đầu tư của Bezos vào EverFi, một công ty công nghệ giáo dục nhận được khoản đầu tư 190 triệu USD từ Bezos trong vòng tài trợ Series D vào tháng 4 năm 2017. EverFi tập trung vào giáo dục tài chính, học tập xã hội- cảm xúc, STEM và chuẩn bị nghề nghiệp—những kỹ năng cần thiết cho lực lượng lao động hiện đại. Công ty đã được Blackbaud thâu tóm với giá 750 triệu USD vào năm 2022, đại diện cho một lần thoát thành công khác trong danh mục đầu tư của Bezos.

Đặt cược vào AI và Robot: Biên giới tiếp theo

Trong những năm gần đây, Bezos đã chuyển trọng tâm đầu tư của mình một cách mạnh mẽ về phía trí tuệ nhân tạo và robot—phản ánh niềm tin của ông rằng những công nghệ này sẽ định hình lại nền kinh tế.

Figure AI đại diện cho khoản đặt cược robot đáng kể nhất gần đây của ông. Vào tháng 2 năm 2024, Bezos Expeditions, cùng với Nvidia và Microsoft, đã tham gia vào một vòng huy động vốn đã huy động được 675 triệu USD với định giá 2,6 tỷ USD, trong đó Bezos cam kết 100 triệu USD cá nhân. Figure AI đang phát triển những con robot hình người có khả năng thực hiện những công việc không mong muốn cho việc triển khai thương mại. Các nhà phân tích của Goldman Sachs dự đoán thị trường robot hình người có thể đạt 38 tỷ USD vào năm 2035, có khả năng làm gián đoạn thị trường lao động toàn cầu. Sự tham gia của Bezos báo hiệu sự tự tin của ông vào công nghệ biến đổi này.

Perplexity AI, một công cụ tìm kiếm thay thế sử dụng trí tuệ nhân tạo, đã nhận được tài trợ từ Bezos Expeditions trong vòng Series B trị giá 73,6 triệu USD, tiếp theo là 63 triệu USD trong một vòng tài trợ sau đó vào năm 2024. Giá trị của công ty đã tăng lên từ 2,5 tỷ USD đến 3 tỷ USD. Với 46 nhà đầu tư hỗ trợ công ty theo dữ liệu PitchBook, Perplexity AI đại diện cho cược của Bezos vào AI thách thức độc quyền tìm kiếm của Google.

Những gì danh mục đầu tư của Bezos tiết lộ về tương lai

Xem xét danh mục cổ phiếu của Bezos tiết lộ một triết lý đầu tư nhất quán trên 17 công ty và đang tiếp tục. Ông đã hệ thống hóa việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong đổi mới chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp bền vững, dịch vụ fintech cho các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ, phần mềm doanh nghiệp, công nghệ mới nổi như in 3D và AI, và các nền tảng tạo điều kiện cho kết nối toàn cầu.

Tỷ lệ thành công tự nó nói lên điều đó: nhiều lần thoát với hệ số lớn, bao gồm Grail (8 tỷ USD), Juno Therapeutics (9 tỷ USD), Uber (định giá trên 140 tỷ USD), và Airbnb (định giá trên 71 tỷ USD). Trong khi một số khoản đầu tư như Mindstrong Health không đạt được tiềm năng tối đa, cách tiếp cận đa dạng của Bezos trên nhiều lĩnh vực và mức độ rủi ro đã tạo ra lợi nhuận vượt trội.

Quan trọng hơn, chiến lược đầu tư của Bezos chứng minh cách mà những cá nhân giàu có nhất thế giới suy nghĩ về việc triển khai vốn. Thay vì tích trữ tài sản, ông đã chuyển hướng nó đến các công ty giải quyết các thách thức toàn cầu—từ chăm sóc sức khỏe đến nạn đói, từ bền vững khí hậu đến phát triển lực lượng lao động. Danh mục đầu tư của ông phục vụ như một bài học mẫu mực trong đầu tư dài hạn: xác định các thách thức xã hội lớn, hỗ trợ các doanh nhân tấn công những thách thức đó bằng các công nghệ mới, và duy trì sự kiên nhẫn trong khi những khoản đầu tư đó trưởng thành thành các công ty định hình thị trường. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm hướng dẫn về nơi thế giới đang hướng tới, danh mục đầu tư của Bezos cung cấp bằng chứng hấp dẫn về các xu hướng định hình nền kinh tế của chúng ta.