Quốc gia nào sản xuất nhôm nhiều nhất? Cảnh quan sản xuất toàn cầu được tiết lộ

Khi xem xét chuỗi cung ứng kim loại công nghiệp toàn cầu, một câu hỏi nổi bật: quốc gia nào sản xuất nhiều nhôm nhất? Hiểu câu trả lời này đòi hỏi phải đi sâu vào hệ sinh thái sản xuất nhôm của thế giới, nơi một vài quốc gia kiểm soát phần lớn sản lượng trong khi những quốc gia khác đóng vai trò hỗ trợ nhưng thiết yếu. Trong năm 2024, sản lượng nhôm toàn cầu đạt 72 triệu tấn mét, với bối cảnh cạnh tranh được hình thành bởi sự sẵn có của tài nguyên, chi phí năng lượng, khả năng công nghệ và các yếu tố địa chính trị.

Chuỗi cung ứng nhôm toàn cầu: Từ bauxite đến sản phẩm cuối cùng

Trước khi xem xét các quốc gia dẫn đầu về sản lượng nhôm, điều quan trọng là phải hiểu cách nhôm đến với các thị trường trên toàn thế giới. Nhôm không tồn tại dưới dạng kim loại nguyên chất trong tự nhiên - các công ty thay vào đó khai thác quặng bauxite, quặng này trải qua quy trình chế biến để trở thành alumina, trước khi quá trình nấu chảy cuối cùng biến nó thành nhôm có thể sử dụng. Theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, tỷ lệ chuyển đổi là chính xác: 4 tấn bauxite khô tạo ra 2 tấn alumina, từ đó sản xuất ra 1 tấn nhôm kim loại cuối cùng.

Tổng tài nguyên bauxite toàn cầu nằm trong khoảng từ 55 tỷ đến 75 tỷ tấn mét, phân bố chủ yếu ở châu Phi, Châu Đại Dương, Nam Mỹ, Caribê và châu Á. Các trữ lượng đã biết đạt 29 tỷ tấn mét tính đến năm 2024. Năm quốc gia kiểm soát các mỏ bauxite lớn nhất: Guinea, Australia, Việt Nam, Indonesia và Brazil. Trong giai đoạn khai thác bauxite, Guinea chiếm ưu thế với sản lượng năm 2024 đạt 130 triệu tấn mét, tiếp theo là Australia (100 triệu MT) và Trung Quốc (93 triệu MT). Brazil và Ấn Độ hoàn thành top năm với 33 triệu và 32 triệu tấn mét tương ứng.

Giai đoạn tinh chế alumina trình bày một thứ bậc khác. Các nhà máy tinh chế của Trung Quốc chiếm gần 60% nguồn cung alumina toàn cầu với 84 triệu tấn mét hàng năm, vượt xa sản lượng 18 triệu MT của Australia ở vị trí thứ hai. Sự thống trị ở cấp trên này ảnh hưởng trực tiếp đến quốc gia nào sản xuất nhiều nhôm nhất ở giai đoạn nấu chảy cuối cùng.

Sự thống trị của Trung Quốc: Kiểm soát gần 60% sản lượng nhôm toàn cầu

Câu trả lời cho việc quốc gia nào sản xuất nhiều nhôm nhất là không thể nhầm lẫn: Trung Quốc. Trong năm 2024, các nhà máy nấu chảy của Trung Quốc đã sản xuất 43 triệu tấn mét nhôm - chiếm khoảng 60% tổng sản xuất nhôm toàn cầu. Phần chia sẻ mạnh mẽ này không chỉ phản ánh cơ sở hạ tầng nấu chảy rộng lớn của quốc gia mà còn kiểm soát tích hợp của nó đối với toàn bộ chuỗi cung ứng, từ khai thác bauxite đến sản xuất alumina và sản lượng kim loại cuối cùng.

Sản xuất nhôm của Trung Quốc đã mở rộng đến mức kỷ lục trong ba năm liên tiếp vào năm 2024. Các nhà phân tích trong ngành đã quy cho sự tăng trưởng này là do các nhà sản xuất đã tăng cường sản xuất để chuẩn bị cho việc tăng thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ. Vào tháng 9 năm 2024, Chính quyền Biden đã nâng thuế đối với nhôm Trung Quốc lên 25%. Khi Chính quyền Trump lên nắm quyền vào năm 2025, họ đã áp đặt thêm 10% thuế đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Mặc dù có những rào cản thương mại này, nhôm Trung Quốc chỉ chiếm 3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhôm của Hoa Kỳ vào năm 2024 - một minh chứng cho việc sản lượng của quốc gia này được tiêu thụ chủ yếu trong nước hoặc hướng tới các thị trường khác.

Các nhà sản xuất chiến lược: Ấn Độ, Nga, Canada và các nhà lãnh đạo Trung Đông

Ngoài phần chia sẻ áp đảo của Trung Quốc, một tầng lớp thứ hai của các nhà sản xuất nhôm cung cấp những phần đáng kể cho nhu cầu toàn cầu. Ấn Độ đã nổi lên như nhà sản xuất nhôm lớn thứ hai thế giới với 4,2 triệu tấn mét vào năm 2024. Sản lượng của quốc gia này đã tăng trưởng liên tục, với Ấn Độ vượt qua Nga để giành vị trí thứ hai vào năm 2021. Các nhà sản xuất lớn của Ấn Độ bao gồm Hindalco Industries, được công nhận trên toàn cầu là công ty chế biến nhôm hàng đầu thế giới, và Vedanta, nhà sản xuất nhôm hàng đầu của Ấn Độ, dự kiến sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào việc mở rộng hoạt động trong năm 2024.

Nga duy trì vị trí thứ ba với 3,8 triệu tấn mét vào năm 2024, mặc dù phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế sau cuộc xâm lược Ukraine vào năm 2022. Thật mỉa mai, Nga đã chuyển hướng nhiều sản phẩm nhôm xuất khẩu của mình sang Trung Quốc, với lượng xuất khẩu sang quốc gia này gần như đã tăng gấp đôi theo năm vào năm 2023. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 2024, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã phối hợp để cấm nhập khẩu nhôm Nga vào lãnh thổ của họ và hạn chế bán hàng trên các sàn giao dịch hàng hóa toàn cầu. Đến tháng 11 năm 2024, RUSAL, nhà sản xuất lớn nhất của Nga, đã công bố kế hoạch giảm sản xuất ít nhất 6% do chi phí alumina tăng cao và nhu cầu trong nước yếu đi.

Canada sản xuất 3,3 triệu tấn mét vào năm 2024, duy trì vị trí là nhà cung cấp ổn định, đáng tin cậy. Tỉnh Quebec là trung tâm sản xuất của Canada với chín trong số mười nhà máy nấu chảy chính của đất nước, được bổ sung bởi một nhà máy tinh chế alumina. Một nhà máy nấu chảy bổ sung hoạt động ở British Columbia. Rio Tinto vận hành khoảng 16 cơ sở của Canada trong toàn bộ ngành. Đáng chú ý, Canada đã cung cấp 56% tổng kim ngạch nhập khẩu nhôm của Hoa Kỳ vào năm 2024 - một vị trí có thể thay đổi sau khi Chính quyền Trump áp đặt thuế 25% đối với nhôm Canada vào tháng 2 năm 2025.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã tạo ra 2,7 triệu tấn mét vào năm 2024, duy trì sản lượng ổn định từ các năm trước. Emirates Global Aluminum, nhà sản xuất lớn nhất trong khu vực, đóng góp gần 4% nguồn cung toàn cầu. UAE chiếm 8% tổng kim ngạch nhập khẩu nhôm của Hoa Kỳ vào năm 2024, trở thành nguồn cung nước ngoài lớn thứ hai sau Canada. Bahrain, nơi có Nhà máy cán nhôm Vịnh - cơ sở sản xuất nhôm đầu tiên của Trung Đông, được thành lập vào năm 1981 - đã đóng góp 1,6 triệu tấn mét vào năm 2024, với xuất khẩu nhôm tạo ra khoảng 3 tỷ USD doanh thu hàng năm.

Australia, Na Uy, Brazil và Malaysia: Các nhà sản xuất đa dạng

Vị trí của Australia trong hệ thống sản xuất nhôm thể hiện một nghịch lý. Trong khi quốc gia này chỉ sản xuất 1,5 triệu tấn mét nhôm cuối cùng vào năm 2024, nó nằm trong số các nhà sản xuất bauxite lớn nhất thế giới với sản lượng 100 triệu tấn mét hàng năm và chiếm 13% sản lượng alumina toàn cầu với 18 triệu tấn mét. Vị trí trung gian này phản ánh những thách thức đáng kể: các nhà máy nấu chảy của Australia phải đối mặt với chi phí năng lượng cao không thể chấp nhận so với các đối thủ cạnh tranh khác. Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính xếp Australia vào số các nhà sản xuất nhôm phát thải cao nhất thế giới. Rio Tinto và Alcoa duy trì hoạt động tại đây, mặc dù Alcoa đã công bố cắt giảm sản xuất tại nhà máy tinh chế alumina Kwinana vào tháng 1 năm 2024 do điều kiện kinh tế không thuận lợi.

Na Uy, ngược lại, theo đuổi một chiến lược chuyên biệt nhấn mạnh tính bền vững. Quốc gia này sản xuất 1,3 triệu tấn mét vào năm 2024 và là nhà xuất khẩu nhôm nguyên liệu lớn nhất châu Âu. Norsk Hydro vận hành nhà máy nấu chảy nhôm nguyên liệu lớn nhất châu Âu tại Sunndal và đã tiên phong trong việc ứng dụng hydro xanh cho các hoạt động tái chế. Vào tháng 1 năm 2025, Norsk Hydro đã hợp tác với Rio Tinto để cam kết 45 triệu USD cho công nghệ thu giữ carbon trong vòng năm năm, định vị sản xuất của Na Uy ngày càng chú trọng đến carbon.

Sản xuất nhôm của Brazil đã tăng lên 1,1 triệu tấn mét vào năm 2024, tăng từ 1,02 triệu tấn năm trước. Quốc gia này nắm giữ trữ lượng bauxite lớn thứ tư thế giới, sản xuất lượng bauxite lớn thứ tư thế giới vào năm 2024 và xếp thứ ba trong sản xuất alumina. Các nhà lãnh đạo ngành đã lên kế hoạch đầu tư tổng cộng 30 tỷ real Brazil vào lĩnh vực trong nước vào năm 2025, báo hiệu sự tin tưởng vào vai trò tương lai của Brazil. Albras, nhà sản xuất nhôm chính của quốc gia, hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo, sản xuất khoảng 460.000 tấn mét hàng năm thông qua một liên doanh 51/49 giữa Norsk Hydro và Nippon Amazon Aluminum Co. Vào tháng 8 năm 2024, Mitsui & Co đã tăng cổ phần của mình tại NAAC từ 21% lên 46% để mở rộng việc mua nhôm xanh. Brazil cũng phải đối mặt với thuế của Chính quyền Trump đối với nhập khẩu thép và nhôm.

Malaysia đứng ở vị trí thứ mười với 870.000 tấn mét vào năm 2024, giảm từ 940.000 tấn năm trước. Tuy nhiên, sự giảm sút rõ ràng này lại che giấu một sự chuyển mình đáng kinh ngạc trong một thập kỷ: sản lượng nhôm của Malaysia vào năm 2012 chỉ đạt 121.900 tấn mét. Sự mở rộng mạnh mẽ này phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của các công ty Trung Quốc trong việc thiết lập các hoạt động nấu chảy ở Đông Nam Á, bao gồm kế hoạch của tập đoàn Bosai với nhà máy hàng năm sản xuất 1 triệu MT.

Tương lai của sản xuất nhôm toàn cầu

Bối cảnh cạnh tranh cho sản xuất nhôm vẫn tiếp tục phát triển. Các thay đổi trong chính sách thương mại, đặc biệt là các thuế mới nổi của Hoa Kỳ dưới Chính quyền Trump, sẽ định hình lại các mẫu nguồn cung và có thể khuyến khích sự đa dạng hóa sản xuất ra khỏi Trung Quốc sang các quốc gia và khu vực đồng minh có thỏa thuận thương mại thuận lợi. Chi phí năng lượng vẫn giữ vị trí trung tâm trong kinh tế của các nhà máy nấu chảy, giải thích lý do tại sao các quốc gia có khả năng thủy điện dồi dào - Na Uy, Canada, Brazil - duy trì lợi thế cạnh tranh. Sự chuyển đổi toàn cầu sang điện khí hóa và năng lượng tái tạo tạo ra nhu cầu mới cho nhôm nhẹ trong các ứng dụng ô tô và hàng không vũ trụ, trong khi các sáng kiến giảm carbon khuyến khích các nhà sản xuất đầu tư vào công nghệ giảm thiểu phát thải. Khi câu hỏi quốc gia nào sản xuất nhiều nhôm nhất vẫn được trả lời dứt khoát bởi phần chia sẻ 60% của Trung Quốc, các nhà sản xuất thứ cấp và thứ ba đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh động lực định hình địa lý sản xuất nhôm toàn cầu.