Cổ phiếu cà phê nổi bật: Tại sao ba công ty đồ uống này xứng đáng được bạn quan tâm

Hãy tưởng tượng việc chuyển đổi chi tiêu hàng ngày cho cà phê thành các khoản đầu tư vào cổ phần. Thí nghiệm tư duy này làm nổi bật một cơ hội thú vị trong lĩnh vực đồ uống. Thay vì từ bỏ việc tiêu thụ caffeine, bạn có thể xem xét việc đầu tư vào cổ phiếu cà phê - những công ty thu lợi từ niềm đam mê cà phê toàn cầu. Mặc dù tiết kiệm nhỏ hàng ngày sẽ không tạo ra sự giàu có ngay lập tức, nhưng việc tiếp xúc chiến lược với lĩnh vực này có thể tăng cường lợi nhuận theo thời gian thông qua tiềm năng tăng trưởng tích lũy.

Thị trường cà phê toàn cầu đang trải qua động lực mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi sự gia tăng tiêu thụ ở các nền kinh tế phát triển và mới nổi. Các dự báo trong ngành cho thấy thị trường sẽ mở rộng với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm tích lũy là 4.84% đến năm 2030, đạt giá trị ước tính khoảng 161.66 tỷ đô la. Sự mở rộng này tạo ra cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc với cổ phiếu cà phê có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Starbucks: Biểu tượng toàn cầu điều hướng gió ngược ngắn hạn

Công ty Starbucks (NYSE: SBUX) vẫn là lựa chọn cổ phiếu cà phê dễ nhận biết nhất cho các nhà đầu tư chính thống. Công ty vận hành và cấp phép cho hơn 38,900 địa điểm trên toàn cầu, khẳng định vị thế của mình như là gương mặt toàn cầu của văn hóa cà phê.

Tuy nhiên, cổ phiếu đã phải đối mặt với áp lực đáng kể trong thời gian gần đây, giảm khoảng 20% trong 24 tháng qua và giao dịch gần mức đã thấy lần cuối vào giữa năm 2019. Sự củng cố kéo dài này có nghĩa là các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu trong năm năm - không bao gồm cổ tức - có lợi suất gần như bằng không.

Sự sụt giảm phản ánh những thách thức hoạt động, đặc biệt là tăng trưởng doanh thu bán hàng tương đương chậm chạp, đã giảm khoảng 4% trong kết quả quý gần nhất của công ty. Ban lãnh đạo đã điều chỉnh kỳ vọng tăng trưởng cả năm, hướng tới sự mở rộng một chữ số thấp hoặc tăng trưởng bằng phẳng thay vì mức tăng 4-6% đã được dự kiến trước đó. Mặc dù những khó khăn ngắn hạn này, hồ sơ theo dõi của Starbucks cho thấy sự phục hồi cuối cùng. Công ty đã chứng minh được khả năng phục hồi qua nhiều chu kỳ thị trường, thường nổi lên mạnh mẽ hơn và tiếp tục con đường tạo ra giá trị kéo dài hàng thập kỷ.

Nestle: Tài sản cà phê cao cấp trong danh mục kiên cường

Nestle S.A. (OTCMKTS: NSRGY) cung cấp sự tiếp xúc đa dạng với cổ phiếu cà phê thông qua danh mục thương hiệu mạnh mẽ của mình. Mặc dù chủ yếu được biết đến như một gã khổng lồ hàng tiêu dùng đa dạng, nhưng bộ phận cà phê của Nestle là đáng kể và có tầm quan trọng chiến lược.

Công ty chiếm lĩnh các vị trí hàng đầu trong các phân khúc thị trường quan trọng thông qua Nescafe, chiếm ưu thế trong phân khúc cà phê hòa tan bằng cách nhấn mạnh sự tiện lợi và nhất quán, và Nespresso, đã chiếm lĩnh phân khúc pha cà phê cao cấp tại nhà với các máy móc tinh vi và viên nén chất lượng cao.

Cổ phiếu của Nestle đã giảm khoảng 16% gần đây, là phản ứng điển hình cho các cổ phiếu tiêu dùng phòng thủ trong bối cảnh lãi suất cao hơn. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản của công ty vẫn hấp dẫn. Mô hình kinh doanh kiên cường, danh mục thương hiệu bền bỉ, và hồ sơ lịch sử tạo ra giá trị bền vững cho thấy sự yếu kém gần đây của giá cổ phiếu có thể đại diện cho một cơ hội tích lũy hấp dẫn cho các nhà đầu tư kiên nhẫn xây dựng vị thế cổ phiếu cà phê.

Smucker: Thương hiệu đã được thiết lập và quy mô chiến lược

Công ty J.M. Smucker (NYSE: SJM) đã tạo dựng được sự hiện diện đáng kể trong các cổ phiếu cà phê thông qua nhiều thương hiệu di sản bao gồm Folgers và Dunkin’. Ngoài cà phê, công ty duy trì các vị trí biểu tượng trong các sản phẩm trải và bơ đậu phộng, cung cấp sự đa dạng cho danh mục.

Folgers duy trì tình trạng tên tuổi hộ gia đình trên toàn nước Mỹ, cung cấp cho người tiêu dùng một loạt các định dạng từ cà phê xay truyền thống đến viên nén dùng một lần hiện đại. Việc mua lại Dunkin’ vào năm 2020 đã củng cố đáng kể dấu chân của Smucker trong thị trường cà phê, cung cấp sự tiếp xúc với cả sản phẩm bán lẻ và kênh dịch vụ thực phẩm.

Giống như các đồng nghiệp cổ phiếu cà phê của mình, Smucker đã trải qua sự nén định giá từ môi trường lãi suất gia tăng, với cổ phiếu giảm khoảng 25% trong 24 tháng qua. Tỷ lệ giá trên thu nhập kỳ vọng khiêm tốn chỉ dưới 11 cho thấy tiềm năng tăng trưởng có ý nghĩa cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm những cổ phiếu cà phê truyền thống có vị thế thị trường đã được thiết lập và quy mô hoạt động.

Các yếu tố cơ bản của thị trường và các hệ lụy đầu tư

Động lực thị trường cơ bản hỗ trợ các cổ phiếu cà phê vẫn giữ nguyên: sự tăng trưởng tiêu dùng toàn cầu nhất quán, xu hướng cao cấp hóa và lợi thế thương hiệu tạo ra điều kiện thuận lợi cho các nhà điều hành đã được thiết lập. Mặc dù hiệu suất cổ phiếu ngắn hạn đã gây thất vọng, nhưng sự mở rộng cơ bản của thị trường cà phê toàn cầu tiếp tục cung cấp lợi thế cho các công ty có vị trí tốt.

Đối với các nhà đầu tư đang đánh giá cổ phiếu cà phê, môi trường hiện tại tạo ra một điểm uốn thú vị. Sự nén định giá đã tạo ra cơ hội gia nhập vào các thương hiệu chất lượng có khả năng chứng minh được khả năng điều hướng các chu kỳ ngành. Starbucks, Nestle và Smucker mỗi công ty đều cung cấp các tiếp cận khác nhau để chiếm lĩnh thị trường cà phê đang phát triển - từ bán lẻ cao cấp trực tiếp đến người tiêu dùng đến sản phẩm mang thương hiệu đến trải nghiệm pha cà phê cao cấp tại nhà - khiến chúng xứng đáng được xem xét trong một cách tiếp cận đầu tư đa dạng cho chủ đề tăng trưởng này.