AI行業週報: Open AI新品在即 全球算力及光模塊景氣加碼

Open AI創始人Sam Altman宣布將在5月13日上午發布新品,雖不是GPT5也不是搜索引擎,但會是人們感興趣的東西。此消息將再次引發市場對AI的關注。

海外光通信需求持續旺盛,市場規模不斷擴大:

1. 800G業務提速:Coherent Q3季度800G收入達2億美元,預計下季度超2.5億美元。

2. 800G景氣度延續超預期:Coherent 800G客戶從2家擴至4家,未來5年復合增速將保持60%。Fabrinet表示1.6T不會替代800G,兩者均會強勁增長。

3. 1.6T加速落地:Coherent預計今年Q3開始送樣,明年Q1量產;Lumentum表示今年夏季可出貨,2025年加速生產。

液冷散熱需求日益迫切。SMCI已具備量產液冷機櫃能力,單機櫃功率已達100KW。預計未來散熱將成爲制約單機櫃算力密度的關鍵因素之一。

Dell'Oro預測中國FTTR用戶數到2026年將超8000萬。LightCounting預計全球光模塊市場未來5年復合增長率爲15%。

Canalys數據顯示,2024年Q1全球平板電腦出貨量增長1%至3370萬臺,蘋果以36%市場份額居首。

阿裏雲發布通義千問2.5,性能全面趕超GPT-4 Turbo。Counterpoint預測2027年生成式AI手機存量規模將突破10億。

微軟正在開發新一代AI模型MAI-1,旨在與谷歌等競爭。