AI行业周报: Open AI新品在即 全球算力及光模块景气加码

Open AI创始人Sam Altman宣布将在5月13日上午发布新品,虽不是GPT5也不是搜索引擎,但会是人们感兴趣的东西。此消息将再次引发市场对AI的关注。

海外光通信需求持续旺盛,市场规模不断扩大:

1. 800G业务提速:Coherent Q3季度800G收入达2亿美元,预计下季度超2.5亿美元。

2. 800G景气度延续超预期:Coherent 800G客户从2家扩至4家,未来5年复合增速将保持60%。Fabrinet表示1.6T不会替代800G,两者均会强劲增长。

3. 1.6T加速落地:Coherent预计今年Q3开始送样,明年Q1量产;Lumentum表示今年夏季可出货,2025年加速生产。

液冷散热需求日益迫切。SMCI已具备量产液冷机柜能力,单机柜功率已达100KW。预计未来散热将成为制约单机柜算力密度的关键因素之一。

Dell'Oro预测中国FTTR用户数到2026年将超8000万。LightCounting预计全球光模块市场未来5年复合增长率为15%。

Canalys数据显示,2024年Q1全球平板电脑出货量增长1%至3370万台,苹果以36%市场份额居首。

阿里云发布通义千问2.5,性能全面赶超GPT-4 Turbo。Counterpoint预测2027年生成式AI手机存量规模将突破10亿。

微软正在开发新一代AI模型MAI-1,旨在与谷歌等竞争。