Oakmark Investor (OAKMX) 目前是一个强大的基金选择吗？

在所有的价值类别中有很多选择，但我们从哪里开始呢？我个人对Oakmark Investor (OAKMX)感兴趣。该基金在Zacks共同基金中获得了3星评级(Hold)，基于多种预测因素，如规模、费用和过去的表现。

投资目标

Zacks将OAKMX归类为全市值价值型，这一领域充满了选择。这些基金投资于整个资本化谱系——小型、中型和大型公司。然而，实际上，这些基金往往专注于大型公司，因为其资产百分比。尽管如此，他们仍然寻找价值投资，目标是那些股价尚未完全反映其价值、以及低市盈率和高股息的公司。

基金历史

OAKMX来自于Oakmark家族，总部位于密苏里州的堪萨斯城。该基金于1991年8月首次推出，自那时以来已筹集约$10.33亿资产。目前由专业投资团队管理。

性能

我看到OAKMX在过去5年的年总回报率为18.6%，在同类产品中位居前三分之一。对于更短的时间段，其3年的年总回报率为12.04%，同样位于前三分之一。

需要注意的是，产品的回报可能并未反映所有费用。未反映的费用会降低回报。总回报并不反映基金的销售费用。如果包括销售费用，总回报将会更低。

OAKMX的标准差在过去三年中为20.4%，而类别平均为14.7%。该基金在过去五年的标准差为22.88%，而类别平均为16.19%。这使得该基金比其同行更具波动性。

风险因素

在过去5年中，年化收益率为1.16，该基金的波动性往往高于市场平均水平。另一个需要考虑的因素是阿尔法，它反映了相对于基准（在这种情况下是S&P 500）的风险下的投资组合表现。在过去5年中，该基金的阿尔法为0.27。这意味着该投资组合经理在选择能产生超过基准回报的证券方面很有能力。

##费用

在我看来，费用对于共同基金投资变得越来越重要，特别是在竞争加剧的时候。OAKMX 是一只无负担基金。它的费用比率为 0.89%，而该类别的平均值为 0.95%。OAKMX 实际上比同类产品更便宜。此产品的初始投资最低为 $0，后续每次投资没有最低要求。

结论

总体而言，Oakmark Investor (OAKMX)的Zacks共同基金评级为中性，结合其相对强劲的表现、较差的下行风险和较低的费用，OAKMX对于当前投资者来说似乎是一个相当吸引人的选择。但老实说，我并不完全确定这是最佳选择——还有许多波动性需要考虑。

这可以成为您对OAKMX在全市值类别中研究的起点。考虑查找关于该基金和Zacks排名的其他基金的更多信息。