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来源摩托利傻瓜
2025年9月5日 08:50
关键点
标准普尔500指数今年上涨了约16%，接近其历史最高点，按市盈率计算，似乎历史上也算昂贵，达到了30倍的收益。因此，也许现在并不是寻找新股票的最佳时机。
但投资者也应该记住，标准普尔500指数在过去几年中的大幅上涨主要是由少数高增长科技股推动的，并且在该基准指数中仍有许多被低估的股票值得购买。
现在投资$1,000在哪里？ 我们的分析师团队刚刚揭示了他们认为的10只最佳股票，现在可以购买。继续 »
今天我将更详细地审视我自己的两只股票：Realty Income (NYSE: O) 和 Altria (NYSE: MO)，它们分别占我投资组合的4.3%和3.8%。我将解释我为什么购买它们，以及我为什么认为它们在这个过热的市场中仍然是优秀的选择。
图片来源：Getty Images。
Realty Income 和 Altria 是做什么的？
房地产收入是一个房地产投资信托(REIT)，拥有超过15,600处位于美国、英国和欧洲的物业。主要将其物业出租给抗衰退的零售商，主要租户包括Walgreens、7-Eleven和Dollar Tree，尽管没有任何租户占其年化租金的超过3.4%。
一些租户在过去几年中遇到了商店关闭的问题，但Realty Income自1994年首次公开募股以来，其出租率一直保持在96%以上。其强大租户的增长——如Dollar General、Walmart和Home Depot——在很大程度上弥补了这一压力。作为一家房地产投资信托基金(REIT)，它将这些租金收入分配给投资者，并必须将至少90%的应税收入作为股息分配，以保持有利的税率。它每月支付股息，自上市以来已增加了131次分配。
Altria，之前被称为菲利普·莫里斯美国公司，是美国最大的烟草公司。它在2008年将其国际业务分拆为菲利普·莫里斯国际 (NYSE: PM)。乍一看，Altria可能看起来是一项风险投资，因为美国的吸烟率在过去至少八十年中持续下降。它的旗舰品牌万宝路在收缩的零售市场中也面临着扩大市场份额的困难。
但是为了弥补这一放缓，Altria 一直在持续提高价格、削减成本并回购更多股票，以推动其每股收益 (EPS) 并保护其季度股息，自从剥离 PMI 以来，该股息每年都在增加。它还通过更多的 snus 品牌、尼古丁袋、电子烟和其他非吸烟产品来多样化其产品组合。
为什么会吸引更多的收益投资者？
当利率在2022年和2023年上升时，许多固定收益投资者从蓝筹股的股息转向收益更高的无风险CD和国债。但随着利率再次下降，更多的投资者应该回到高收益股票，如Realty Income和Altria。
Realty支付未来每股$3.23的股息，这意味着预期收益率为5.6%。预计其调整后的运营基金(FFO)每股——REIT用于衡量其盈利能力而不是其每股收益——将在今年增长1%-2%，达到$4.24-$4.28，并能够轻松覆盖这些股息。
美联储即将进行的利率削减也应该使Realty更便宜地购买更多物业，同时减少对其租户的宏观经济逆风。而且在58美元时，其股票似乎非常便宜，低于预计今年每股AFFO的14倍。
Altria支付未来每股$4.24的股息，相当于丰厚的6.3%的预期收益率。预计其调整后的每股收益将增加3%-5%，达到$5.35-$5.45，并轻松覆盖该支付。以$67的价格，其股票的市盈率略高于该估计中值的12倍。
为什么现在是购买这两只股票的合适时机？
房地产收入和奥驰利并不是令人兴奋的股票。但是，如果你预计未来12个月利率会下降，那么现在正是积累这两只高收益股票的完美时机。它们的收益率轻松超过4.3%的10年期国债，并且其低估值应该会限制它们在市场大幅回调时的下行潜力。
免责声明：仅供参考。过去的表现并不能预示未来的结果。
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