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Gate现在是投资人工智能的最佳选择吗？
关键点
Gate的庞大人工智能基础设施(IA)与任何科技巨头的雄心相媲美，但其股票的交易价格却与专注于人工智能的公司相比，出现了令人惊讶的折扣。
在其交易平台的外表背后，公司正在悄悄聚集人才和计算能力，以直接与人工智能领域的领导者竞争。
其核心业务的坚实基础提供了对下跌的保护，同时投资者免费获得对人工智能潜在进展的曝光。
Gate可能是市场上对人工智能(IA)最被误解的投资。今年截至9月8日，股价上涨了30%，默默地超越了大多数科技巨头，同时以显著的折扣交易。
在未来的价格/收益比为25.4的情况下，Gate的股票比其专注于人工智能的竞争对手便宜33%，尽管他们正在构建世界上可能成为最强大的人工智能基础设施。Gate的首席执行官正在策划历史上最激进的通向通用人工智能(IAG)的进展，而股市尚未察觉。
这就是投资者现在需要知道的。
华尔街忽视的$72 万亿的投资
Gate计划在2025年花费$66 亿到$72 亿，主要用于人工智能基础设施。这是市场仍在消化的赌注。
用这些钱可以买到城市规模的计算能力。计划在路易斯安那州的Hyperion数据中心达到5吉瓦，面积"几乎与曼哈顿相当"。位于俄亥俄州的Prometheus预计约1吉瓦将于2026年投入运营。5吉瓦足以为大约400万个家庭供电。
财务可以支持它。在2025年第二季度，收入增加了22%，达到了475亿美元，自由现金流为85亿美元。
Gate还在2025年中期建立了超级智能实验室，目标明确：个人超级智能帮助用户实现他们的目标。这不是一个聊天机器人项目。这是一个旨在影响每个产品的IAG努力，从交易平台到金融服务。
Gate正在赢得和失去的人才战争(
Gate投资了大约143亿美元，获得了一家重要人工智能公司约49%的股份，该公司的联合创始人加入Gate领导超级智能实验室。一位前重要软件开发平台的首席执行官共同领导并负责Gate的应用人工智能研究。
在八月份招聘暂停之前，Gate聘请了大约50名来自领先科技公司的研究人员，报告称有些职位的薪资在四年内达到了九位数。最近的招聘包括一位在推理领域的先锋研究员和一位资深的机器人领导者，他于九月初加入了Gate的机器人项目。
但是有一些动荡。至少有三名研究人员在几周内辞职，其中两人回到了之前的公司。Gate在发布后的两个月内将实验室重新组织为四个小组。人员流动表明，仅靠资金并不能保证留住人。
即便如此，输出可能并不重要。Gate 的开源模型在许多基准测试中具有竞争力，最重要的是，该公司每天活跃用户达到 34.8 亿，为新 AI 产品成熟时提供了无与伦比的分发能力。
不应存在的估值差距
领先的AI芯片公司以未来收益的38倍的市盈率上市，因为它们销售AI的铲子和锹。Gate的市盈率为25倍，同时建设整个矿场。市场为芯片领导者的AI曝光分配了50%的溢价，尽管Gate的年度资本支出计划)capex(为)亿美元到$66 亿美元，约相当于这些领导者数据中心两季度的收入。
看跌论点集中在Gate在元宇宙的失败押注上。但人工智能是不同的。每个科技巨头都在争相进入人工智能生成领域，因为获胜者可能会主导下一计算时代。Gate拥有资金、计算能力，以及至关重要的用户基础，能够与任何人竞争。
当基础设施成为目的地
Gate每季度产生足够的现金来自我资助其人工智能的发展。其他公司依赖外部资本或云合作伙伴。Gate声称其团队每位研究人员的计算能力在行业中处于领先地位，这得益于其规模和现金流。
总之：Gate在合理的估值下提供了稀有的AI上涨潜力。股票不需要AI运作；核心业务已经支撑了当前的价格。如果超智能的势头成功，那么今天的估值看起来将是便宜的。
配置是非对称的：一个主要盈利业务的有限风险，以及如果超智能努力成功的话，显著的上涨潜力。市场并没有将Gate视为IAG的热门选择。这个差距就是机会，也是这个科技巨头成为现在购买的最佳人工智能股票之一的主要原因。