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先进排水系统宣布拟发行5亿美元高级债券

Business Wire

2026年2月12日星期四 日本时间21:08 6分钟阅读

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俄亥俄州希利亚德，2026年2月12日–（商业资讯）——先进排水系统公司（纽约证券交易所代码：WMS）（简称“ADS”或“公司”），一家在暴雨水和现场污水行业提供创新水资源管理解决方案的领先企业，今日宣布，公司计划在市场和其他条件允许的情况下，启动一项最多发行5亿美元总本金的2024年到期高级无担保债券（简称“债券”）的私募发行，此次发行将免于1933年证券法的注册要求（简称“证券法”）。债券将由公司现有及未来所有直接和间接的国内子公司担保，这些子公司担保其高级担保信贷额度。

为发行债券之际，公司预计将修改现有的高级担保信贷额度，以（i）将循环信贷额度从6亿美元增加到7.5亿美元，（ii）将“B”类定期贷款从4.08亿美元增加到6亿美元，以及（iii）延长到期日（简称“修订后的信贷额度”）。此次发行的完成不以修订后的信贷额度的完成为条件。修订后的信贷额度的完成也取决于常规的交割条件，且无法保证其是否或何时能完成，若能完成亦不保证时间。

公司打算利用此次发行的净收益，以及修订后信贷额度中“B”类定期贷款部分的收益，偿还现有高级担保信贷额度的未偿余额，并赎回所有2027年到期的5.000%高级债券，其余部分用于一般公司用途。

债券及相关担保尚未且不会在任何国家的证券法下注册。除依据证券法第144A规则提供的豁免，合理相信为合格机构投资者的美国境内人士，以及依据证券法第S规则在美国境外的某些非美国人士，债券及相关担保不得在美国境内或向美国人士提供或出售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不会在任何在注册或资格获得之前被认为非法的州内进行债券或相关担保的销售。本新闻稿不构成关于ADS 2027年到期的5.000%高级债券的赎回通知。本新闻稿依据证券法第135c规则发布。

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关于公司

先进排水系统是创新暴雨水和现场污水解决方案的领先制造商，管理着世界上最宝贵的资源：水。ADS与NDS和Infiltrator Water Technologies合作，提供优质的暴雨排水和现场污水产品，广泛应用于商业、住宅、基础设施和农业领域，同时提供卓越的客户服务。ADS拥有行业内最大的自有车队、庞大的销售团队和广泛的制造网络。作为北美最大的塑料回收公司之一，ADS每年将数百万磅塑料从垃圾填埋场中回收。公司成立于1966年，其水资源管理解决方案设计可持续使用数十年。

本新闻稿中的某些陈述可能被视为前瞻性陈述。这些陈述不是历史事实，而是基于公司当前对业务、运营及相关因素的预期、估计和预测。使用“可能”、“将”、“可能”、“会”、“应”、“预期”、“预测”、“潜在”、“持续”、“预计”、“打算”、“计划”、“项目”、“相信”、“估计”等词语，以识别这些前瞻性陈述。可能导致实际结果与前瞻性陈述所反映内容不同的因素包括：我们运营市场中一般商业和经济状况的中断或波动；非住宅和住宅建筑市场及基础设施支出的周期性和季节性；在现有和未来市场中竞争加剧的风险；收购整合及预期收益实现的不确定性，包括我们能否成功完成对NDS的收购并将NDS整合到我们的业务中；收购NDS可能涉及的意外成本、负债或延误的风险；收购NDS的成本节约和协同效应可能无法完全实现的风险；天气或季节性影响；任何重要客户的流失风险；国际业务的风险；通过合资企业开展部分业务的风险；扩展到新地理或产品市场的能力；制造过程的风险；全球气候变化的影响；保护免受网络安全事件和IT系统中断或故障的能力；评估和监控人工智能、机器学习和机器人技术对业务和运营影响的能力；采购和客户信用政策的管理能力；控制劳动力成本、吸引、培训和留住高素质员工和关键人员的能力；保护知识产权的能力；法律法规的变化，包括环境法律法规；应对可能出现的环境问题的能力；现有债务水平的风险，包括现有信贷协议下的借款和未偿还的高级债券；以及公司在SEC备案文件中描述的其他风险和不确定性。新风险和不确定性不断出现，公司无法预测所有可能影响前瞻性陈述的因素。鉴于前瞻性信息固有的重大不确定性，不应将此类信息视为公司或任何其他人对公司预期、目标或计划在预期时间内或任何时间实现的保证。投资者被提醒不要过度依赖公司的前瞻性陈述，公司也不承担公开更新或修正任何前瞻性陈述的义务，除非法律另有规定。

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