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XXIX宣布完成1730万美元融资

TMX新闻文件

2026年2月13日星期五 上午1:03 GMT+9 8分钟阅读

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多伦多，安大略省——（新闻文件公司 - 2026年2月12日）——XXIX金属公司（TSXV：XXIX）（“XXIX”或“公司”）很高兴宣布已完成其先前宣布的“尽最大努力”私募配售（“发行”），由SCP资源融资有限合伙企业（“SCP”）担任牵头代理和簿记管理人，代表包括Beacon证券有限公司和Canaccord Genuity公司在内的代理团（统称“代理”）。根据发行，公司以每份0.18美元的价格发行了2777.8万份安大略慈善流通单位（“安大略FT单位”）；以每份0.19美元的价格发行了3157.9万份魁北克慈善流通单位（“魁北克FT单位”）；以及以每份0.12美元的价格发行了5208.3万份单位（“单位”，连同安大略FT单位和魁北克FT单位统称“发行证券”），总募资金额为1725万美元。

每份安大略FT单位由公司的一普通股（“安大略FT股”）和半个公司普通股购买认股权证（每个完整认股权证，简称“认股证”）组成，每个认股证均符合加拿大《所得税法》（“税法”）中“流通股”的定义。每份魁北克FT单位由公司的一普通股（“魁北克FT股”，与安大略FT股合称“FT股”）和半个认股证组成，每个认股证均符合魁北克《税收法》（“魁北克税法”）中“流通股”的定义。每单位由一普通股（“普通股”）和半个认股证组成，每个认股证不符合税法或魁北克税法中“流通股”的定义。

每个认股证赋予持有人在发行完成后24个月内以每股0.17美元的价格购买一股非流通股（“认股股”）的权利。每个发行的认股证在发行日起61天内有行使限制。

根据国家工具45-106部分5A——《招股说明书豁免》（“NI 45-106”）以及依赖于NI 45-106第5A部分修订的协调 blanket命令45-935——《豁免某些上市发行人融资条件的豁免》（统称“上市发行人融资豁免”），共发行了5834.38万股FT股和2917.19万份认股证，面向加拿大境内的购买者，以及公司与代理商根据相关招股或注册豁免在加拿大以外的其他符合条件的司法管辖区内依照适用法律达成的协议。

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此外，还通过NI 45-106的“合格投资者”和“最低投资额”豁免，发行了101.32万份安大略FT单位和5208.3万份单位。未通过上市发行人融资豁免发行的证券，将根据加拿大证券法律的适用规定，持有期为发行日起四个月零一天。

公司将使用安大略FT单位和魁北克FT单位销售所得的总募资额，用于产生符合条件的“加拿大勘探支出”（“合格支出”），包括：(i) 作为税法中定义的“流通矿业支出”的支出；(ii) 针对安大略省居民且符合税法（安大略）条件的个人，亦符合“安大略流通矿业支出”资格的支出（统称“安大略合格支出”），与公司位于加拿大安大略省的矿产资源相关；以及（iii）针对魁北克省居民且符合魁北克税法条件的个人，亦符合“关于某些魁北克勘探支出的勘探基础”以及“关于某些魁北克地表矿业支出的勘探基础”定义的支出（统称“魁北克合格支出”），与公司位于魁北克省的矿产资源相关，截止日期为2027年12月31日。魁北克FT单位的销售所得将用于魁北克Opemiska项目的合格支出，安大略FT单位的销售所得将用于安大略Thierry项目的合格支出。所有合格支出将在2026年12月31日或之前向认购人放弃。公司将使用单位销售所得的净收益，用于推进Opemiska项目的初步可行性研究，包括额外的研究，以及用于一般企业用途和营运资金。

公司内部人士参与了此次发行，并认购了总计15万份发行证券。内部人士的参与构成了多边工具61-101——《特殊交易中少数股东保护》中的关联方交易（“MI 61-101”）。公司依赖于MI 61-101第5.5(a)和第5.7(1)(a)条款提供的豁免，理由是发行给内部人士的证券的公平市场价值以及内部人士支付的对价均未超过公司市值的25%。

代理商获得了87.72万美元的现金佣金和588.6万份经纪人认股权证（“经纪人认股证”）。每份经纪人认股证赋予持有人在认股证行使价格0.12美元的条件下，于发行完成后24个月内购买一股普通股的权利。

此次发行需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准。

根据此次发行提供的证券未在美国1933年证券法（“U.S.证券法”）或任何美国州证券法下注册，也不得在美国境内或向美国人士提供或出售，除非符合注册或适用的豁免条件。此新闻稿不构成出售要约或购买邀请，也不得在任何法律禁止此类要约、邀请或销售的司法管辖区进行证券销售。

多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供者（定义见创业板政策）不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。

关于XXIX金属公司

XXIX正推进其Opemiska和Thierry铜项目，这两个是加拿大重要的铜资产。Opemiska项目是加拿大品位最高的露天铜矿之一，位于魁北克的Chapai-Chibougamau地区，占地21333公顷，基础设施完善，邻近Horne冶炼厂。2025年10月的初步经济评估显示，项目为期17年的矿山寿命，日处理量12500吨，税后NPV8%为5.05亿美元，内部收益率27.2%，回收期2.3年（铜价4.35美元/磅，黄金价3000美元/盎司，白银价30美元/盎司）。Thierry项目包括K1（近地表）和K2（地下和地表）两个资源区（详见2024年10月1日的XXIX新闻稿）。Thierry拥有完善的基础设施，包括一条全年通行的道路、5公里内的机场、省级电网8公里范围内，以及附近的铁路。凭借这两个高潜力项目，公司已巩固其在加拿大铜行业的地位，并成为东加拿大最大的铜开发商之一。

如需更多信息，请联系：

Guy Le Bel，首席执行官
电话：514.654.8550
电子邮箱：glebel@oregroup.ca
网址：www.xxix.ca

前瞻性声明

本新闻稿包含加拿大证券法规所定义的“前瞻性信息”。前瞻性信息涉及未来事件或业绩，反映公司管理层截至本公告日对未来事件的当前预期或信念。前瞻性信息包括但不限于关于发行中安大略FT单位和魁北克FT单位的税务处理、全部合格支出的放弃时间以及募集资金的用途的声明。通常，前瞻性信息可通过“可能”、“将”、“应”、“可能”、“预期”、“计划”、“打算”、“预计”、“相信”、“估计”、“预测”或“潜在”等词或其变体识别。前瞻性声明存在重大风险、不确定性和假设。许多因素可能导致实际结果、表现或成就与前瞻性声明中讨论或暗示的结果有重大差异。这些因素包括但不限于：公司未能获得所有必要批准的风险、与钻探结果和矿产资源估算固有的不确定性相关的风险，以及与执行公司计划和意图相关的风险。应谨慎考虑这些因素，且读者不应对前瞻性声明过度依赖。尽管本新闻稿中的前瞻性声明基于管理层认为合理的假设，但公司不能保证实际结果与这些声明一致。公司仅在本公告发布之日作出此等声明，除法律要求外，不承担更新或修正的义务，以反映新事件或情况。

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