DanielRomero

El mercado nos está dando algunas oportunidades ahora
Curioso por escuchar ideas
¿¿Qué está comprando todo el mundo??

$AMD Venecia supera a $NVDA Vera por 3x
EPYC Venecia puede ser el líder del nuevo impulso de CPU Agentic
AMD compara NVIDIA Vera, Intel Xeon 6980P, AMD EPYC 9965 Turin y futuros AMD EPYC Venecia bajo un presupuesto de energía de rack modelado de 100 kW
AMD dice que EPYC 9965 ofrece 2.37 veces la capacidad de rendimiento a nivel de rack de NVIDIA Vera y alrededor de 1.6 veces la capacidad de rendimiento de Intel Xeon 6980P
AMD dice que el futuro EPYC Venecia extiende la ventaja sobre NVIDIA Vera a 3.30x
La comparación se centra en infraestructura con CPU intensiva para IA agentic, inc

Cloudflare $NET cree que la demanda de CPU podría multiplicarse por 20 con agentes de IA
$AMD $INTC $ARM
La compañía argumenta que los agentes de IA podrían crear un problema masivo de infraestructura de CPU/servidores si cada trabajador ejecuta múltiples agentes usando el modelo de nube actual
Las matemáticas:
EE. UU.:
⏩ 100 millones de trabajadores del conocimiento × 1 agente cada uno ÷ ~10 agentes por CPU = 10 millones de CPUs
Global:
⏩ 1 mil millones de trabajadores del conocimiento × 10 agentes cada uno ÷ ~10 agentes por CPU = 1 mil millones de CPUs
Cloudflare compara e

La inteligencia artificial aplicada a la genómica se está intensificando
Samsung Electronics invirtió 175 millones de dólares en Element Biosciences, una empresa de genética con sede en San Diego, EE. UU.
La inversión convierte a Samsung en el accionista mayoritario de la empresa
Element fabrica sistemas de secuenciación de genes como AVITI y VITARI, con productos próximos a lanzarse, incluyendo AVITI Dx y AVITI24. Estas herramientas descifran ADN y ARN y se utilizan en áreas como investigación médica, detección de enfermedades, desarrollo de medicamentos y diagnósticos
Samsung quiere

Honestamente, creo que que el mercado tome un respiro aquí es lo más saludable que podría haber ocurrido
Teníamos megacaps subiendo un 60% porque Jensen dijo algo agradable, y las pequeñas capitalizaciones duplicándose semanalmente porque alguien las mencionó en X

¿Es esto cierto? ¿No hay retrasos para $NVDA CPO?
Ahora no sé qué pensar del informe de SemiAnalysis
SemiAnalysis tiene buenos profesionales, pero a veces pueden ser demasiado promocionales o exagerar las cosas solo para tener una "noticia de última hora"

Acabo de comenzar una nueva posición en la cadena de suministro de semiconductores
⏩ <$1.5 mil millones de capitalización de mercado
⏩ 65% de participación de mercado
⏩ Posición de monopolio en productos de alta gama
⏩ Los clientes incluyen: Samsung, SK Hynix, Micron, ASE, Amkor, TSMC…
⏩ A punto de beneficiarse de vientos de cola masivos en la próxima década
⏩ Expuesto positivamente a HBM, empaquetado a nivel de panel y sustratos de vidrio
⏩ Fuerte balance, con un 50% más de efectivo que deudas

$NBIS recibió un objetivo de precio de 280 dólares por parte de BofA
La valoración se basa en un múltiplo de 8.5x sobre las ventas de 2027
Cita clave:
"La compañía señaló que normalmente tiene de 3 a 4 clientes compitiendo por cada GPU, lo cual consideramos que apoya la capacidad de fijación de precios y la opcionalidad en la elección de clientes"

Este ciclo de memoria seguirá sorprendiendo a los inversores
Bernstein ahora espera que el precio de HBM4 suba de aproximadamente $16.6/GB a $37/GB en 2027, cuando Vera Rubin se produzca en volumen
Eso implica más de un aumento de 2x en el precio actual de HBM4
$MU $5930 $000660