En las últimas 24 horas, el mercado de criptomonedas presenta un panorama complejo donde coexisten la participación institucional y los riesgos de apalancamiento alto. En la cadena de Bitcoin, una nueva cartera emergente ha recibido una gran cantidad de 630 BTC (valorados en 64.200.000 dólares), mientras que Tether ha aumentado nuevamente su posición en 961 BTC, lo que indica que la compra institucional sigue siendo sólida.
El mercado de Ethereum muestra una clara diferenciación: por un lado, los largos con alto apalancamiento de “Hermano Maji” están cerca de ser liquidados, y por otro, las “ballenas compradoras en el fondo” continúan adquiriendo 1601 ETH, evidenciando una tendencia de “más caen, más compran” por parte de los fondos institucionales. En el sector de las altcoins, HYPE ha atraído atención por la gran participación de Paradigm y la acumulación de ballenas, mientras que la lucha entre alcistas y bajistas en ZEC se ha convertido en un campo de batalla de 30 millones de dólares, una “máquina de triturar”. La contradicción principal del mercado actual radica en el proceso de liberación de riesgos entre la inversión a largo plazo de las instituciones y las operaciones especulativas de alto apalancamiento.

7 de noviembre, el mercado de criptomonedas continúa mostrando debilidad general, Bitcoin cae por debajo de la barrera de 100,000 dólares, Ethereum retrocede a aproximadamente 3,250 dólares, y el sentimiento del mercado se vuelve más cauteloso. El valor total bloqueado (TVL) en DeFi en toda la red disminuye a 130.254 mil millones de dólares, con una caída del 2.05% en 24 horas, siendo el nivel más bajo de la semana. Protocolos líderes como Lido, Aave y EigenLayer en general muestran una tendencia a la baja, mientras que Spark sube ligeramente un 1.58%, convirtiéndose en un punto de apoyo en medio de la tendencia negativa. El volumen de comercio en DEX se mantiene en un nivel alto de 15.715 mil millones de dólares, lo que indica que la actividad de trading aún es activa, aunque el flujo de fondos en general se desacelera. Los eventos destacados del día se centran en el progreso del rescate de la stablecoin Elixir y la suspensión parcial del mercado de préstamos en Compound, además de que Stablewatch revela una salida de 1 mil millones de dólares en stablecoins, lo que refleja que el mercado DeFi está en un período de liberación de presión sistémica, y el sentimiento de refugio en fondos aumenta.

El 7 de noviembre de 2025, tras la aprobación por parte de Tesla del plan de compensación por valor de 1 billón de dólares para Elon Musk, el precio de Dogecoin (DOGE) volvió a captar la atención del mercado, cotizando actualmente en 0.1666 dólares, con un aumento del 1.73% en 24 horas. El análisis técnico muestra que la estructura de precios de DOGE está replicando el patrón de un aumento explosivo del 101% que se inició en la misma zona de demanda entre junio y julio, y el índice de fuerza relativa (RSI) cercano a 36 en la zona de sobreventa sugiere una posible reversión. Con los logros comerciales de Musk resonando con los aspectos técnicos de Dogecoin, el mercado espera que este hito en la fortuna del multimillonario pueda catalizar una importante recuperación en el sector de las monedas meme antes de fin de año.

En el contexto de la disminución de la demanda institucional, los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin han salido aproximadamente 2 mil millones de dólares en los últimos siete días, lo que está ejerciendo una gran presión sobre el precio de Bitcoin y poniendo a prueba la creencia de los inversores en el nivel psicológico clave de 100,000 dólares. La gran retirada de fondos de los ETF refleja un sentimiento de refugio en medio de la incertidumbre macroeconómica. Si el precio de BTC no logra mantener los 100,000 dólares, la proporción de "suministro en ganancia" podría disminuir aún más, aumentando el riesgo de una "venta por capitulación" en el mercado, y el precio podría caer hasta los 95,000 dólares.

El emisor de la stablecoin USDT, Tether, adquirió recientemente 961 bitcoins, por un valor aproximado de 98.900.000 dólares, elevando su reserva total de bitcoins a más de 86.000 monedas. Esta adquisición forma parte de la estrategia de diversificación de reservas de Tether, que busca trasladar sus activos desde bonos del gobierno de EE. UU. y otros activos tradicionales hacia bitcoin. En un contexto donde el precio de bitcoin alcanza nuevos máximos, las compras continuas y regulares de Tether reflejan claramente una confianza a largo plazo en bitcoin como el activo de reserva definitiva.

A pesar de enfrentar un sentimiento de mercado extremadamente temeroso, una pérdida semanal de 15 mil millones de dólares en el PIB de Estados Unidos y una presión del 20% en el precio de Bitcoin desde su máximo en octubre, las direcciones acumuladas de Bitcoin han comprado récords de más de 375,000 bitcoins en los últimos 30 días. Los inversores ballena han aumentado su participación en casi 30,000 bitcoins esta semana (valorados en aproximadamente 3 mil millones de dólares), en marcado contraste con las ventas de pánico de los minoristas y la salida de fondos de los ETF. Los indicadores en cadena muestran que el mercado se encuentra en una zona de acumulación histórica, lo que indica que la confianza de los holders a largo plazo está creciendo.

En un día de negociación en el que el precio de las acciones de BitMine (BMNR) cayó un 9.8%, Ark Invest, propiedad de Cathie Wood, compró contracorriente aproximadamente 240,507 acciones de BitMine por un valor de alrededor de 9 millones de dólares el jueves. BitMine es la mayor compañía de tesorería de Ethereum y, hasta el 2 de noviembre, poseía cerca de 3.4 millones de ETH (valorados en aproximadamente 11.2 mil millones de dólares). La adquisición adicional de Ark Invest, a pesar de que el precio de BMNR cayó un 42.5% en el último mes y las acciones relacionadas con las criptomonedas en general estaban débiles, vuelve a destacar la firme confianza de esta firma de inversión en el valor estratégico a largo plazo del ecosistema de Ethereum.

En la conferencia Ripple Swell 2025, el ejecutivo del equipo de activos digitales de BlackRock, Maxwell Stein, elogió públicamente la contribución de Ripple en demostrar la utilidad financiera real de la cadena de bloques y afirmó que la infraestructura de Ripple pronto podrá transferir decenas de billones de dólares en capital en la cadena. Esta declaración fue vista por la comunidad XRP como un reconocimiento oficial “esperado” de la mayor gestora de activos del mundo, marcando un cambio significativo en la actitud de las finanzas tradicionales (TradFi) hacia la cadena de bloques. Sin embargo, los expertos legales cuestionaron la naturaleza oficial de estos comentarios, inyectando cautela en el entusiasmo del mercado.

El marco de IA descentralizado DeAgentAI (AIA) experimentó un aumento explosivo en su precio tras anunciar una colaboración estratégica con Pieverse, con un incremento de hasta el 900%, superando los 15.16 dólares como máximo histórico. Esta colaboración tiene como objetivo integrar la capacidad de agentes autónomos de DeAgentAI en la infraestructura de facturación en cadena de Pieverse, para automatizar y verificar los datos de las facturas, y establecer el token AIA como medio de liquidación en este ecosistema. Esta tendencia alcista confirma el potencial de aplicaciones reales de la combinación de IA y blockchain.

El proyecto de almacenamiento descentralizado Filecoin (FIL) mostró signos sólidos de recuperación a principios de noviembre de 2025. Con el fuerte impacto de las narrativas de IA y DePIN (redes de infraestructura física descentralizadas), el precio de FIL se disparó casi un 60% en solo una semana, con un volumen de comercio de 1.4 mil millones de dólares en 24 horas. Los inversores institucionales también están actuando: una de las mayores fondos de criptomonedas del mundo, Grayscale, alcanzó un récord de 2.2 millones de FIL en su posición, lo que demuestra una confianza firme en el valor a largo plazo de Filecoin.

Pi Network lanzó la versión Node v0.5.4 el 6 de noviembre, renombrándola como "Pi Desktop", con el objetivo de mejorar el cálculo de recompensas de los nodos y la experiencia del usuario. Sin embargo, a pesar de estas actualizaciones técnicas, el ecosistema enfrenta desafíos severos: los datos en la cadena muestran que solo hay 296 nodos activos en la red principal, y solo 3 validadores, manteniendo una actividad baja en la red principal. Debido a la debilidad del sentimiento del mercado, el precio de Pi Coin ha caído casi un 10% en la última semana, actualmente negociándose a 0.22 dólares, evidenciando una gran brecha entre los avances técnicos y los datos reales.

Impulsada por el aumento de la confianza de los inversores institucionales y la entrada acelerada de fondos, el precio de Solana está acumulando potencial para superar los 200 dólares. Aunque en las últimas semanas ha experimentado una corrección del 15% en su precio, Solana ha logrado mantener con éxito las zonas clave de soporte entre 150 y 160 dólares. En particular, el ETF de Solana ha atraído en los últimos ocho días más de 323 millones de dólares en entradas totales, alcanzando en solo hoy más de 29 millones de dólares, lo que indica firmemente que la demanda institucional está convirtiéndose en la fuerza principal que domina el mercado.

Aunque el protocolo de préstamos DeFi Aave (AAVE) ha mostrado un rendimiento y unos ingresos sólidos recientemente, con ingresos trimestrales que alcanzaron los 12,686 millones de dólares, la cuarta cifra más alta desde 2020, su actividad en la cadena ha presentado una anomalía en la diferenciación. Los datos muestran que el valor total bloqueado (TVL) de Aave salió en un día 682 millones de dólares, lo que indica que los inversores a largo plazo están retirando fondos y cambiando a stablecoins, en contraste con las apuestas alcistas de los operadores de derivados y los minoristas en spot, creando una paradoja clara en el mercado. Esta divergencia entre los ingresos y la salida de capital ha generado una gran presión bajista en el precio a corto plazo de AAVE.

Con la reducción a la mitad de las recompensas de Bitcoin (Bitcoin) y el aumento de la incertidumbre global, los mineros de Bitcoin enfrentan una prueba severa de rentabilidad. Actualmente, la subvención por bloque solo queda en 3.125 bitcoins, y las tarifas de transacción se han convertido en la principal fuente de ingresos para mantener la seguridad de la red. Aunque la potencia total de hash (hashrate) se mantiene en un nivel alto de aproximadamente 1.12 ZH/s, la caída en el precio del hash (hashprice) y la rigidez en los costos energéticos están obligando a los mineros a diversificar sus negocios hacia la gestión de IA, arbitraje energético y otras áreas para mantener sus operaciones. El foco del mercado se ha desplazado a cómo evolucionarán los límites de gasto operativo (OPEX) y los umbrales de costos de ataque en un escenario donde la estructura de tarifas sigue siendo inestable.

Los datos en la cadena muestran que la compañía de tesorería de Ethereum, respaldada por el cofundador de Ethereum Joe Lubin, SharpLink Gaming (código de acciones: SBET), transfirió 4,364 ETH (ETH) a la bolsa el 7 de noviembre, con un valor aproximado de 14.47 millones de dólares. Esta acción coincide con una caída en el valor neto de activos (mNAV) de la compañía a 0.82, y una corrección general en el mercado de criptomonedas que ha reducido el valor de sus ETH en posesión. Tras esta noticia, el precio de las acciones de SBET cerró el jueves con una caída cercana al 8%, acumulando una caída mensual del 42%, y el mercado mantiene una alta vigilancia sobre las ventas por parte de las instituciones y la salida de fondos.

La Oficina de Servicios Financieros de Japón ((FSA)) anunció oficialmente el viernes su apoyo a un proyecto piloto de stablecoins liderado por los tres principales bancos: Banco Mizuho ((Mizuho Bank)), Grupo Financiero Mitsubishi UFJ ((MUFG)) y Grupo Financiero Sumitomo Mitsui ((SMBC)). El experimento tiene como objetivo explorar cómo los grupos bancarios pueden emitir conjuntamente stablecoins que cumplan con la definición de "herramientas de pago electrónicas" según la legislación japonesa, y acelerar la modernización del sistema de pagos nacional asegurando el cumplimiento regulatorio. Este piloto es el primer proyecto oficial bajo el "Proyecto de Innovación en Pagos" ((PIP)) de la FSA, y está previsto que continúe desde noviembre de 2025, marcando un paso clave en la innovación en pagos con blockchain en Japón.

Marathon Digital Holdings (MARA) en su informe financiero del tercer trimestre, anunció discretamente un cambio de política claro: la compañía ahora venderá una parte de los bitcoins recién minados (BTC) para financiar sus operaciones. Este movimiento ocurre en un contexto en el que la industria enfrenta una caída en el precio del hash, costos bajos y gastos de capital elevados. El costo promedio de electricidad que MARA paga es de aproximadamente 0.04 dólares por kilovatio-hora, y el costo de energía para cada bitcoin en el tercer trimestre fue de aproximadamente 39,235 dólares. Con más empresas mineras posiblemente siguiendo esta estrategia de "operar en lugar de acumular", junto con los datos de entrada en los intercambios CEX principales, la presión doble de la venta por parte de los mineros y el reembolso de los ETF podrían representar una amenaza sustancial para la liquidez del mercado.

La moneda Pi, gracias a su minería móvil de "0 costo", ha cautivado a nivel mundial, atrayendo a más de 47 millones de miembros. El 20 de febrero de 2025, la moneda Pi se lanzó oficialmente en la red principal y se abrió al comercio en intercambios principales, pero su precio cayó bruscamente a 1.54 dólares (aproximadamente 36 TWD) tras la apertura. Los problemas relacionados con la verificación de identidad KYC, mecanismos de captación de nuevos usuarios sospechosos de ser esquemas piramidales, y las repetidas promesas incumplidas por parte de la plataforma, han llevado a que en el foro PTT de Pi se llenen de dudas y acusaciones de estafas.

Los accionistas de Tesla aprobaron oficialmente un plan de compensación sin precedentes que vincula profundamente el destino del CEO Elon Musk con el de la compañía durante los próximos diez años. Si el plan se cumple en su totalidad, las ganancias potenciales de Musk podrían alcanzar casi 1 billón de dólares, convirtiéndose en el acuerdo de compensación para ejecutivos de mayor escala en la historia de las empresas globales. Esta medida no solo es un voto de confianza en el liderazgo de Musk, sino también una apuesta importante por la transformación de Tesla en una compañía de inteligencia artificial y robótica.

El reconocido analista Zach Rector señaló que el potencial de mercado de XRP en los próximos diez años podría alcanzar los 30 billones de dólares, principalmente gracias a la adopción institucional y a la tokenización de activos del mundo real. Para 2033, el crecimiento de los activos tokenizados podría situarse entre 12 billones y 23 billones de dólares, mientras que el volumen de transacciones en cadena se estima que alcanzará entre 20 billones y 30 billones de dólares.