DanielRomero

L'analyste de KeyBanc, John Vinh, a noté que les CPU serveurs de $INTC pour 2026 sont presque entièrement épuisés en raison d'une demande sans précédent de la part des hyperscalers.
Cela fait suite à un rapport de Nikkei Asia, indiquant que Intel et $AMD ont informé leurs partenaires d'une hausse des prix des CPU de 10 % à 15 %.

$MU continue à nettoyer le bilan
Micron vient de fixer le prix d'offres de rachat en numéraire pour jusqu'à 5,4 milliards de dollars d'obligations senior en circulation
L'objectif est de racheter une dette relativement coûteuse portant des coupons allant de 5,3 % à 6,05 %
Comme Micron ne peut pas lancer un nouveau programme de rachat d'actions avant 2027, c'est la meilleure façon de déployer le capital

$NBIS pour construire un nouveau centre de données de 310 MW à Lappeenranta, Finlande
La première capacité devrait être opérationnelle en 2027
Une fois entièrement déployé, il devrait devenir l'une des plus grandes usines d'IA dédiées en Europe et soutiendra l'objectif plus large de Nebius d'obtenir plus de 3 GW de puissance contractée d'ici la fin de 2026
Le projet fait suite à l'expansion récente du centre de données Mäntsälä de Nebius à 75 MW, et s'ajoute à son empreinte plus large en EMEA, qui comprend déjà plus de 750 MW de puissance contractée sur ses propres sites et colocations,

À ce rythme, $MU rachètera l'ensemble de l'entreprise d'ici 2027

$NVDA serait apparemment en train de se préparer à entrer sur le marché des processeurs pour ordinateurs portables.
Le PDG Jensen Huang devrait dévoiler les nouveaux processeurs N1 et N1X de la société, basés sur Arm, lors du Computex 2026 à Taipei en juin.
Cela marquerait la première grande incursion directe de Nvidia dans le domaine des CPU pour ordinateurs portables grand public, la mettant en concurrence avec $INTC, $AMD, et $QCOM sur un marché qui expédie environ 150 millions d’unités par an.

Les investisseurs verront cela et penseront qu'il est temps de vendre la technologie et d'acheter des options de vente $SPY .

Cette semaine, Trump a eu une réunion avec le PDG de $MU, Sanjay Mehrotra.
Les États-Unis pourraient-ils prendre une participation dans $MU, tout comme ils l'ont fait avec $INTC ?

Il y a des personnes qui croient sincèrement que les fabricants de mémoire ont réservé 40 % de leur production pour OpenAI
Et qu'ils vont maintenant inonder le marché avec de la DRAM inutilisée

Les expéditions d'ordinateurs personnels devraient continuer à diminuer en 2026, car les fabricants de puces se concentrent sur des modèles haut de gamme, selon Digitimes
$MU $HXSCL $QCOM $ARM $AMD $INTC

$NVDA est stable depuis maintenant 8 mois et n'a augmenté que de 27 % depuis juin 2024
Le supercycle de l'IA fait une pause

Certaines personnes ont acheté $MSFT en pensant que c'était un investissement sûr et subissent maintenant une perte de 30 %
Phase intéressante pour le marché

$NVDA à 17x les bénéfices de 2026
$MU à 4x les bénéfices de 2026
Le marché vous dit ce qu'il pense du cycle de l'IA

$EOSE a atteint une valeur d'entreprise de $6B en janvier de cette année
Elle se négocie maintenant à une $2B EV
La société vaut 67 % de moins en seulement 2 mois