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DanielRomero

vip
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$LITE rend plus bon marché
Je comprends que $COHR possède actuellement la meilleure technologie et les meilleurs rendements
Cependant, $LITE est une entreprise très compétente, et ses finances sont plus solides en ce moment
Je ne peux pas imaginer que cet écart dure à long terme, du moins pas à cette échelle
Des idées ?
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$INTC fait tout correctement en ce qui concerne les partenariats et les gros titres
Maintenant, la question est : les gains suivront-ils également la tendance ?
C’est ce qui distinguera une action $60 d’une autre action $120
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𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐧 : Lynx porte le 𝐏𝐓 𝐬ur 82 5 dollars
La société a déclaré que des vérifications récentes montrent que Micron a vendu toute sa capacité HBM jusqu'en 2027, dépassant la précédente prévision de la direction concernant la capacité vendue jusqu'en 2026. La société a également indiqué que la capacité de Micron en DDR5/lpDDR5 pourrait être épuisée jusqu'en 2027
Lynx Equity a déclaré que Micron négocie probablement les termes d'approvisionnement et de prix jusqu'en 2028 après avoir alloué l'approvisionnement de 2027 à des clients clés. La société s'attend à ce que le chiffre d'affai
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J'aime $ONDS
Cependant, avec autant d'acquisitions, vous devez utiliser cette année pour examiner en dessous de la couche de hype dans les bénéfices et les appels
Je ne serais pas à l'aise d'être dilué sans savoir exactement comment la société performe à son cœur
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$IREN est en baisse de 50 %
Je pense que le potentiel est vraiment élevé, regardez simplement le pouvoir qu'ils ont sécurisé
Cependant, l'acquisition de GPU est si coûteuse, et cela nuira aux bénéfices à cause de la dépréciation
Toutes ces exigences en capex, financées en partie par dilution, tuent l'action
Je dirais qu'ils devraient adopter une approche plus centrée sur l'énergie en concluant des accords de colocation
Je ne pense pas que la stratégie neocloud ait du sens pour eux
Je ne comprends même pas pourquoi ils essaient de rivaliser avec $NBIS, même d'un point de vue market
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$NBIS a augmenté de 630 % depuis mon analyse approfondie
Putain
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$AMD va écraser les bénéfices cette année
Attendez et voyez
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Si vous pensez que la photonique est importante, vous n'êtes pas prêt pour ce qui arrive ensuite
Peu de gens comprennent
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2 opinions tièdes
$AMZN devrait valoir beaucoup plus que $MSFT
Jassy est un meilleur PDG que Nadella
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314 % de rendement total sur $NBIS et 365 % sur $MU en un an ( tout en moyenne )
C'est fou que ces deux puissent augmenter encore de 100 % en un an et se sentir encore assez valorisés
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Qui aurait pu dire que nous étions à court de calcul ?
Peut-être que tu aurais pu écouter tous les initiés de l'industrie
Ou regarder $NVDA se vendre rapidement
Ou les prix de location des GPU
Ou remarquer les hyperscalers se précipiter pour verrouiller la capacité à long terme
Le meilleur moment pour acheter $NBIS était lorsque tout le monde critiquait le modèle néo-cloud
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Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec $IREN récemment ?
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Samsung fait beaucoup de choses intéressantes
Coté à 5x le bénéfice par action prévu pour l'année prochaine d'ailleurs
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Les entreprises de photonique sont extrêmement en vogue
Pourtant, beaucoup de ces actions ne sont pas du tout chères
$NVDA va être beaucoup plus agressif avec CPO qu’avec $AVGO
$LITE, $COHR, et $TSEM sont les 3 entreprises les plus étroitement liées à l’écosystème photonique de NVIDIA
Je m’attendrais à quelques surprises dans les résultats de ces entreprises, encore plus d’ici 2027
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Morgan Stanley estime que $GOOG n'expédiera que 25 % d'unités d'accélérateurs IA en moins que $NVDA en 2027
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Je suis impressionné par la rapidité avec laquelle le marché peut passer d'apocalyptique à ultra haussier
Nous sommes passés d'investisseurs semi-investis achetant du LNG et des options $SMH à pousser les actions de photonique à 30x leurs ventes et $INTC à de nouveaux sommets
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Ajoutez aux favoris : La mémoire n'atteindra son pic qu'en 2028, et $MU se réévalue à 100% à partir d'ici
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Peacefulheart:
Jusqu'à la lune 🌕
Claude Mythos est une première approche de l'AGI
Les modèles Blackwell déclencheront une nouvelle vague massive d'IA
Attendez-vous à des ATH dans la plupart des fournisseurs de semi-conducteurs en situation de goulot d'étranglement
Les modèles Rubin consolideront le supercycle de l'IA
Les prochaines années vont être folles
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UBS augmente leur $MU PT de $535 ( à partir de 510$)
Nous relevons notre objectif de prix de $510 à $535 en utilisant la même méthode d’évaluation SOTP. Nous estimons une valeur d’environ $405 pour l’activité principale DRAM+NAND hors HBM de MU en appliquant un multiple P/S inchangé d’environ 3x, conformément à la moyenne sur 3 ans avant C2024, lorsque MU n’avait aucune contribution HBM sur un chiffre d’affaires de 187,7 milliards de dollars en C27E. De même, nous estimons une valeur d’environ $132 pour l’activité HBM de MU en appliquant un multiple P/S d’environ 6x inchangé sur un chiffre
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Les chiffres qui sortent de Samsung sont absurdes
Mon problème concerne le risque de surplomb lié aux grèves menées par les syndicats
Soit Samsung abandonne 20 % de son bénéfice opérationnel, soit il pourrait faire face à une fermeture de la production
Si ce n’était pas le cas, je pense que l’action se comporterait beaucoup mieux
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