DanielRomero

$ARM sedang diperdagangkan pada 50x forward earnings, naik 17% dalam sehari setelah pengumuman CPU, tumbuh 20% YoY
$NVDA sedang diperdagangkan pada 18x forward earnings, tumbuh 70% YoY
$AMD sedang diperdagangkan pada 28x earnings, tumbuh 40% YoY

Lisa Su telah dinominasikan oleh Presiden Trump untuk melayani di Dewan Penasihat Presiden tentang Sains dan Teknologi

$TSEM proyek $500M dalam laba bersih setelah pembangunan pabriknya selesai, dengan tingkat pemanfaatan 85%
Sekarang diperdagangkan pada 43 kali lipat dari itu
Kemungkinan besar tidak banyak potensi kenaikan lagi
Sebaliknya, $TSM diperdagangkan pada 24 kali lipat laba tahun 2026

> Sora sedang ditutup
> OpenAI menawarkan pengembalian minimum 17,5% pada ekuitas preferen
> Disney sedang mengakhiri kesepakatan dengan OpenAI
Apakah Anthropic memicu respons darurat di OpenAI?

$AVGO dan $NVDA menghadapi batasan manufaktur di foundries $TSM
Keduanya tidak dapat memproduksi sebanyak yang mereka inginkan, dan $NVDA dilaporkan sedang mendesain ulang Feynman untuk mengatasi bottleneck ini
Bintang-bintang akan berpihak pada $INTC jika mereka dapat menyatukan 18A

$MU CEO Sanjay Mehrotra baru-baru ini mengatakan bahwa kendaraan otonom L4 akan memerlukan lebih dari 300GB DRAM
Hari ini, mobil rata-rata memiliki kemampuan ADAS kurang dari L2 dan menggunakan sekitar 16GB DRAM
Dia juga mencatat bahwa robot humanoid kemungkinan akan membutuhkan platform komputasi yang sebanding

Setelah GTC, saya akan mengatakan peluang $AMD mengakuisisi Cerebras meningkat dari 10% menjadi 25%
$AMD sudah menjadi investor
Pendiri dan CEO Cerebras adalah VP di $AMD
Biasanya, akuisisi adalah strategi exit terbaik untuk startup semikonduktor
Saya tidak melihat AMD memiliki kesempatan di tier ultra-fast reasoning/decode untuk workload premium dengan latensi rendah
Itu tidak berarti $AMD tidak dapat meningkatkan pangsa pasar, tetapi bukan di edge

Pak, retail mulai menggunakan PEG untuk menilai $MU

Penambang tembaga telah mengalami penurunan sejak awal perang
Turun dari rekor tertinggi 2026 mereka:
Oroco Resource Corp. | $OCO: -52%
Capstone Copper | $CS: -47%
Ivanhoe Electric | $IE: -44%
Ivanhoe Mines | $IVN: -43%
Ero Copper | $ERO: -40%
Taseko Mines | $TGB: -40%
Lundin Mining | $LUN: -35%
Southern Copper | $SCCO: -30%
Solaris Resources | $SLSR: -30%
Teck Resources | $TECK: -27%
Freeport-McMoRan | $FCX: -25%

Permainan "picks and shovels" dari ledakan fotoniks
$LITE | Lumentum: laser untuk transeiver fotonis silikon dan CPO
$TSEM | Tower Semiconductor: foundry fotonis silikon
$BESI | BE Semiconductor: peralatan hybrid bonding dan packaging untuk fotoniks
$VECO | Veeco: peralatan manufaktur untuk chip fotonis dan optik
$AIXA | Aixtron: tools yang digunakan untuk menumbuhkan material fotonis seperti GaAs dan InP
$SIVE | Sivers Semiconductors: chip laser dan array untuk optical link dan fotonis silikon
$AXTI | AXT: wafer InP, GaAs, dan Ge untuk perangkat optik
$COHR | Coherent: laser, fotodiod

$MU margin kotor terpandu sebesar 81%
$NVDA margin kotor terpandu sebesar 75%
Memory adalah lebih premium daripada sistem $NVDA

Cantor Fitzgerald menaikkan $MU target harga ke $700
Barclays melihat "tidak ada tanda kereta ini melambat."
Puncak siklus kemungkinan tidak akan datang sampai 2027 atau 2028

Ringkasan semua $NBIS konversi dan kemungkinan dilusi
Total dilusi yang mungkin, termasuk warrant: 26%
Total modal yang dikumpulkan: $10.8B
Harga konversi rata-rata tertimbang: $130/saham
Notes 2029
Pokok: $500M
Kupon: 2.00%
Harga konversi awal: $51.45
Harga konversi efektif saat jatuh tempo: $61.74
Saham maksimum jika fully stock-settled: 9.72M
Notes 2031
Pokok: $500M
Kupon: 3.00%
Harga konversi awal: $51.45
Harga konversi efektif saat jatuh tempo: $64.31
Saham maksimum jika fully stock-settled: 9.72M
Notes 2030
Pokok: $1.58B
Kupon: 1.00%
Harga konversi awal: $138.75
Harga konversi efektif s

$AMD dan Samsung Perluas Kolaborasi Strategis tentang Solusi Memori AI Generasi Berikutnya
Perusahaan akan berkolaborasi dalam pasokan HBM4 terdepan di industri untuk GPU AMD Instinct MI455X dan solusi DDR5 generasi berikutnya untuk prosesor AMD EPYC dan platform AMD Helios
"Samsung dan AMD berbagi komitmen untuk memajukan komputasi AI, dan perjanjian ini mencerminkan cakupan kolaborasi kami yang terus berkembang," kata Young Hyun Jun, Vice Chairman & CEO Samsung Electronics.
"Dari HBM4 terdepan di industri dan arsitektur memori generasi berikutnya hingga foundry mutakhir dan pengemasan cangg