DanielRomero

ドローン株とその時価総額
AeroVironment | $AVAV | $10B
Ondas | $ONDS | $5B
DroneShield | $DRO | $3B
Red Cat Holdings | $RCAT | $2B
Unusual Machines | $UMAC | $710M
Volatus Aerospace | $FLT | $400M
Parrot | $PARRO | $350M
Swarmer | $SWMR | $350M
Palladyne AI | $PDYN | $300M
AIRO Group | $AIRO | $300M
Embention Sistemas Inteligentes | $MLUAV | $200M
Draganfly | $DPRO | $170M
ZenaTech | $ZENA | $140M
Mobilicom | $MOB | $65M
AgEagle Aerial Systems | $UAVS | $44M
Drone Volt | $ALDRV | $41M
ParaZero Technologies | $PRZO | $17M
AEVEX Aerospace | $AVEX | 近日上場予定

私は$ONDS 投資家ではありません
私が1つになるために答える必要がある5つの質問があります：
1. 子会社の2026年の有機成長率はどのくらいですか？
2. すべての子会社の売上総利益はいくらですか？
3. すべての買収間の具体的で明確なシナジーは何ですか？
4. すべての子会社のキャッシュバーン（資金消費量）はどのくらいですか？
5. 資金調達済みバックログの合計はいくらですか？
幸いなことに、今年中にこれらすべての質問に答えが得られます
それが終わるまでに、$ONDS がまさに成長途中の、将来有望な巨大防衛請負業者になりつつあるかどうかが明らかになるでしょう

私は$ONDS 投資家ではありません
以下は、私がそうなるために答える必要がある5つの質問です：
1. 2026年の子会社の有機成長予測は何ですか？
2. すべての子会社の売上総利益率は何ですか？
3. すべての買収間の具体的で有形なシナジーは何ですか？
4. すべての子会社の現金消費速度はいくらですか？
5. 総資金調達済みバックログはいくらですか？
幸いなことに、私たちは今年を通じてそれらすべての答えを得るでしょう
年末までに、$ONDS が本当に成長中の巨大防衛産業メーカーであるかどうかが明らかになるでしょう

$ARM は50倍のフォワード益で取引されており、CPU発表で1日で17%上昇、前年比20%で成長
$NVDA は18倍のフォワード益で取引されており、前年比70%で成長
$AMD は28倍の益で取引されており、前年比40%で成長

リサ・スーがトランプ大統領からサイエンス・テクノロジー大統領諮問会議に就任するよう指名されました

$TSEM ファウンドリの建設完了後、稼働率85%時点での純利益に対する$500M プロジェクト
現在、その43倍で取引されている
おそらく上値余地はほとんど残っていない
対照的に、$TSM は2026年の利益に対して24倍で取引されている

空が閉じようとしている
OpenAIは優先株式に対して最低17.5％のリターンを提供している
ディズニーはOpenAIとの契約を終了しつつある
AnthropicはOpenAIで緊急対応を引き起こしているのか？

$AVGO と$NVDA は$TSM ファウンドリーで製造上の制限に直面しています
どちらも望むだけの量を生産することができず、$NVDA はこのボトルネックを回避するためにFeynmanを再設計していると報告されています
18Aを完成させることができれば、$INTC にとって好機が訪れるでしょう

$MU CEOのサンジェイ・メロトラ氏は最近、L4自動運転車は300GB以上のDRAMを必要とすると述べました
現在、平均的な自動車はL2未満のADAS機能しか持たず、約16GBのDRAMを使用しています
彼はまた、ヒューマノイドロボットも同等のコンピュートプラットフォームを必要とする可能性が高いと指摘しました

GTC の後、$AMD が Cerebras を買収する可能性は 10% から 25% に上がったと言えます
$AMD は既に投資家です
Cerebras の創業者兼 CEO は $AMD
の VP でした
通常、買収はセミコンダクタースタートアップにとって最良の出口戦略です
そうでなければ、プレミアム、低レイテンシーのワークロード向けの超高速推論/デコード層で AMD が勝つ可能性は見当たりません
$AMD がマーケットシェアを獲得できないということではありませんが、エッジではできません

先生、小売業界では$MU の評価にPEGを使用し始めています。

銅鉱山採掘企業は戦争開始以来暴落している
2026年の高値からの下落：
Oroco Resource Corp. | $OCO: -52%
Capstone Copper | $CS: -47%
Ivanhoe Electric | $IE: -44%
Ivanhoe Mines | $IVN: -43%
Ero Copper | $ERO: -40%
Taseko Mines | $TGB: -40%
Lundin Mining | $LUN: -35%
Southern Copper | $SCCO: -30%
Solaris Resources | $SLSR: -30%
Teck Resources | $TECK: -27%
Freeport-McMoRan | $FCX: -25%

フォトニクスブームのピックス・アンド・ショベルプレイ
$LITE | Lumentum: シリコンフォトニクストランシーバーとCPO用レーザー
$TSEM | Tower Semiconductor: シリコンフォトニクスファウンドリー
$BESI | BE Semiconductor: フォトニクス向けハイブリッドボンディングおよびパッケージング機器
$VECO | Veeco: フォトニックおよび光チップ製造装置
$AIXA | Aixtron: GaAsやInPなどのフォトニック材料成長用ツール
$SIVE | Sivers Semiconductors: 光リンクおよびシリコンフォトニクス用レーザーチップとアレイ
$AXTI | AXT: 光デバイス用InP、GaAs、Geウェーハ
$COHR | Coherent: 通信用レーザー、フォトダイオード、その他光部品
$AAOI | Applied Optoelectronics: データセンター用レーザーおよび光トランシーバーを製造
$6777 | Santec: チューナブルレーザーおよび光試験ツール
$SMTC | Semtech: 高速光リンクの適切な動作を支援するチップ
$IQE | IQE: フォトニックチップ用エピタキシャルウェーハおよび材料
$POET | POET Technolog

$MU ガイダンス総利益率は81%
$NVDA ガイダンス総利益率は75%
メモリは$NVDA システムよりもプレミアムである