DanielRomero

$TEM الرئيس التنفيذي يقول إن الاهتمام من OpenAI و Anthropic بقاعدة بيانات الجينوميات الخاصة به قد ارتفع مؤخراً من 1 إلى 5 من 10، مستشهداً باهتمام خاص بسجلات المرضى الطولية على نطاق واسع

توقع TrendForce أن البصريات المدمجة معاً ستنمو من نسبة اختراق بنسبة 0.5% من وحدات الاتصالات البصرية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في عام 2026 إلى 35% بحلول عام 2030
$LITE $COHR $AAOI $CIEN

$LITE مباع بالكامل حتى نهاية عام 2027، مع عدم قدرة السعة الحالية على تلبية الطلب من العملاء بنسبة 25-30%، وفقاً لكلام الرئيس التنفيذي

$INTC يحذر مسؤول من نقص المعالجات الذي يؤثر على "الجميع"، وارتفاع الأسعار قادم
قال Dave Guzzi، نائب الرئيس العام لقناة Intel، عبر CRN أن قيود إمدادات معالجات Intel تؤثر بشكل أوسع على سلسلة التوريد، مما يؤثر على مزودي الخدمات السحابية والمصنعين الأصليين وبناة الأنظمة
زادت الطلب على المعالجات بحدة، جزئياً لأن الشركات الكبرى تنشر المزيد من أحمال العمل التي تعتمد على المعالجات فقط المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الموكل. في حالة Intel، تظل شرائح Xeon الأقدم مثل Sapphire Rapids في طلب قوي، حيث يعتبرها العديد من العملاء خياراً أكثر موثوقية من الأجيال الأحدث
يخلق هذا مقايضة صعبة بالنسبة لـ Intel. يجب على

يمكنك أن تشتري $MU بـ $70B رسملة سوقية أقل من سنة واحدة
مجنون تماماً

$AAOI توسع برنامج طرح الأسهم في أجهزة الصراف الآلي، مضاعفة السعة إلى $500 مليون

$PLTR و$NVDA Team لتقديم معمارية نظام تشغيل ذكاء اصطناعي سيادي
أعلنت Palantir و NVIDIA عن معمارية نظام تشغيل ذكاء اصطناعي سيادي مشتركة توفر مركز بيانات ذكاء اصطناعي جاهز للاستخدام، يغطي كل شيء من البنية التحتية للأجهزة إلى نشر التطبيقات
يجمع النظام بين أنظمة NVIDIA Blackwell Ultra للذكاء الاصطناعي وشبكات Spectrum-X مع مجموعة البرامج الكاملة من Palantir، بما في ذلك AIP وFoundry وApollo وRubix وAIP Hub
الهدف هو السماح للحكومات والمؤسسات بنشر ذكاء اصطناعي متقدم في بيئات سيادية محلية أو متطورة أو سحابية محكومة، مع الحفاظ على السيطرة الكاملة على بياناتهم وأنماطهم وعملياتهم

أسهم الفوتونيات بكلمات بسيطة
$TSEM = $TSMC
$LITE = $NVDA
$COHR = $AMD
$BESI = $AMAT
$XFAB = $INTC
$AAOI = $MU
$POET = Groq
$ALMU = Cerebras
$AXTI = $SNDK
$CIEN = $CRDO
$SMTC = $ALAB
$SIVE = $LITE Lite

من يمكنه أن يقول إنه لا يزال يحقق أرباحًا هذا العام؟

$ORCL سيقوم بإنفاق $50B في النفقات الرأسمالية في السنة المالية 2025
$NBIS سيقوم بإنفاق $20B في النفقات الرأسمالية في السنة المالية 2026
قبل عام واحد، كانت $NBIS شركة $5B
هذه تسارع

$NVDA للاستثمار $2B في $NBIS
NVIDIA و Nebius أعلنوا عن شراكة استراتيجية لبناء ونشر بنية تحتية سحابية للذكاء الاصطناعي من الجيل التالي عالية السعة لكل من الشركات الأصلية للذكاء الاصطناعي والمؤسسات.
قالت Nebius إن هذه الشراكة تعتمد على نشرها الحالي لبنية NVIDIA التحتية عبر منصتها العالمية، بما في ذلك العديد من مصانع الذكاء الاصطناعي ذات القدرة الميجاواطية في الولايات المتحدة. ستدعم NVIDIA اعتماد Nebius المبكر لأحدث منصات الحوسبة المعجلة لمساعدتها على الوصول إلى أكثر من 5 جيجاوات من السعة بحلول نهاية عام 2030.
يشمل التعاون:
• تصميم ودعم مصانع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الوصول إلى مواد تصميم الش

هناك شركة تورد إلى شركة أيار لابز و$POET
اثنين من أكثر أسهم الفوتونيات سخونة
$125m القيمة السوقية

لقد وجدت المورد الوحيد لشركة Figure AI و Unitree في الأسواق العامة
من يمكنه أن يخمن من هو؟
*باستثناء $NVDA

تتوقع جيفريز انخفاضًا بنسبة 31٪ في شحنات الهواتف الذكية وسط أزمة الذاكرة
تتوقع أن تكسب سامسونج و$AAPL حصة سوقية بنسبة 7 و5 نقاط مئوية على التوالي
$QCOM: 63٪ من الإيرادات من الهواتف الذكية
$ARM: 30٪ من الإيرادات من الهواتف الذكية