DanielRomero

$TEM CEOは、OpenAIとAnthropicからのゲノミクスデータベースへの関心が最近1から5（10段階中）に上昇したと述べており、特に大規模な患者の経時的履歴への関心を指摘しています

TrendForceは、コパッケージ光学部品がAIデータセンターの光通信モジュールにおける浸透率を2026年の0.5%から2030年の35%に成長すると予測しています
$LITE $COHR $AAOI $CIEN

$LITE は2027年末まで完全に売り切れ状態であり、現在の生産能力は顧客需要より25～30%下回っており、CEOによると

$INTC エグゼクティブが警告：CPU不足が「全員」に影響を与えており、値上げが近づいている
インテルのグローバルチャネルチーフであるデーブ・グッツィ氏は、CRNを通じて、インテルのCPU供給制約がサプライチェーン全体に広く影響を与えており、クラウドサービスプロバイダー、OEM、システムビルダーに影響を与えていると述べた
CPU需要は急増しており、ハイパースケーラーがエージェント型AIに関連するCPU専用ワークロードをより多くデプロイしているため、一部が原因である。インテルの場合、Sapphire Rapidsのような旧型Xeonチップは引き続き強い需要があり、多くの顧客は新しい世代よりも信頼性が高い選択肢として捉えている
これはインテルにとって難しいトレードオフを生み出している。同社は、需要の多い製品に依然として電力を供給しているIntel 7のような成熟したノードにより多くの生産能力を割り当てるか、企業顧客が時間をかけて移行することを期待してIntel 3と18Aのような新しいノードに焦点を当てるかを決定しなければならない
同時に、ラプターレイク需要も拾い上がっており、消費者は継続的なPC市場の不確実性の中で早期に購入を確保するために旧世代CPUに目を向けている。ラプターレイクもIntel 7に依存しているため、インテルは消費者市場とデータセンター市場の間の需要のバランスを

$MU 市場規模が$70B 未満だった1年未満前に購入できました
本当に驚異的です

$AAOI がそのATM株式公開プログラムを拡大し、容量を$500 百万ドルに倍増させる

$PLTR と$NVDA チームが主権的AIオペレーティングシステムのリファレンスアーキテクチャを提供
PalantirとNVIDIAが共同で主権的AI OSリファレンスアーキテクチャを発表しました。これはターンキーAIデータセンターを提供し、ハードウェアインフラストラクチャからアプリケーション展開まであらゆることをカバーしています
このシステムはNVIDIA Blackwell Ultra AIシステムとSpectrum-Xネットワーキングをパランティアの完全なソフトウェアスタック（AIP、Foundry、Apollo、Rubix、AIP Hubを含む）と組み合わせています
目標は、政府と企業が主権的でオンプレミス、エッジ、または管理されたクラウド環境における高度なAIを展開し、データ、モデル、および運用に対する完全な制御を維持できるようにすることです

光電子株を素人向けに説明すると
$TSEM = $TSMC
$LITE = $NVDA
$COHR = $AMD
$BESI = $AMAT
$XFAB = $INTC
$AAOI = $MU
$POET = Groq
$ALMU = Cerebras
$AXTI = $SNDK
$CIEN = $CRDO
$SMTC = $ALAB
$SIVE = $LITE Lite

今年もまだ利益を出していると言えるのは誰だろう？

$ORCL は2025年度に$50B の資本支出を行います
$NBIS は2026年度に$20B の資本支出を行います
一年前、$NBIS は$5B 企業でした
それが加速です

$NVDA 投資 $2B に関して、NVIDIAとNebiusは次世代のハイパースケールAIクラウドインフラを構築・展開するための戦略的パートナーシップを発表しました。
Nebiusは、このパートナーシップは、米国を含むグローバルプラットフォーム上でのNVIDIAインフラの既存展開に基づいており、複数のギガワット規模のAI工場を含んでいます。NVIDIAは、Nebiusの最新の加速コンピューティングプラットフォームの早期採用を支援し、2030年末までに5ギガワット以上の容量に到達するのを支援します。
このコラボレーションには以下が含まれます：
• AI工場の設計とサポート、パートナーデザイン資料へのアクセス、設計レビュー、早期サンプル、システムソフトウェアサポート、立ち上げサポート、定期的なビジネスおよび技術レビュー
• 推論、両社はNVIDIAの最新ソフトウェア、最適化されたモデル、ライブラリを使用した最先端の推論およびエージェンティックAIスタックに取り組む
• AIインフラの展開、Rubin、Vera CPU、BlueFieldストレージシステムなどのNVIDIAアーキテクチャの早期採用を含む
• フリート管理、NVIDIAのGPUヘルスモニタリングとソフトウェア推奨を使用してNebiusのインフラ全体のフリートの健康状態を改善
ジェンセン・黄は述

Ayar Labsや$POET
に供給している企業があり、これは最も注目されているフォトニクス株の2つです。
$125m の時価総額

私は公開市場でFigure AIとUnitreeの唯一のサプライヤーを見つけました
誰がそれが誰か推測できるでしょうか？
*$NVDA を除いて

ジェフリーズは、メモリ危機の中でスマートフォン出荷が31％減少すると予測
サムスンと$AAPL がそれぞれ市場シェアを7ポイントと5ポイント獲得すると予想
$QCOM：収益の63％がスマートフォンから
$ARM：収益の30％がスマートフォンから