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Para ser sincero, já estou farto do setor AI+DeFi. Todos os meses surgem dezenas de projetos a dizer que são o "cérebro do mercado", e o resultado? Basicamente, são todos apenas pacotes de uma API do ChatGPT que aparecem para arrecadar dinheiro. Mas este Edgen realmente tem algo interessante, o que me levou a querer investigar mais a fundo.
Vamos direto ao ponto: o que é isso?

Edgen é essencialmente um agregador de inteligência de mercado impulsionado por IA. Pode ser entendido como uma versão modificada do terminal Bloomberg para o Web3, usando múltiplos agentes de IA para analisar simultaneamente o mercado de ações e criptomoedas, oferecendo aos investidores de varejo suporte para decisões de investimento "tudo em um".

Parece muito impressionante, certo? Mas o problema é que existem muitas ferramentas assim no mercado. O que faz a Edgen dizer que é diferente?

Camada técnica: O sistema de múltiplos agentes realmente tem algo.

O seu núcleo é o chamado EDGM (Modelo de Orientação de Decisão Eficiente), que basicamente se resume a dividir uma consulta complexa entre diferentes especialistas em IA: o agente de fundamentos é responsável pelos dados financeiros, o agente técnico analisa os gráficos de velas, o agente social monitora a emoção no Twitter e o agente de momentum segue as tendências de preços.

Este design é de fato mais inteligente do que um único modelo. As ferramentas de IA tradicionais ou olham apenas para indicadores técnicos ou analisam apenas os fundamentos, enquanto o Edgen faz com que esses "especialistas" trabalhem simultaneamente e debatem coletivamente para chegar a uma conclusão. Em termos de eficiência, eles afirmam ser 10 vezes mais rápidos que um único LLM e 5 vezes mais baratos.

Mas, falando claro, isto é um problema de otimização de engenharia. A barreira técnica não é alta, as grandes empresas podem replicar a qualquer momento.

Desempenho dos dados: realmente aproveitou algumas oportunidades.

Não posso deixar de admitir que as previsões do Edgen em outubro realmente acertaram em alguns pontos:

Após a queda acentuada do mercado em 11 de outubro, a interação do seu thread Zcash disparou, capturando antecipadamente o sinal de recuperação "privacidade + perpétuo". A narrativa de reinício da mainnet da Synthetix também foi marcada antecipadamente por eles. Essas previsões fizeram a comunidade exclamar "Incrível".

Mas há um problema aqui: em um mercado com tanta volatilidade, qualquer ferramenta de previsão pode ocasionalmente acertar algumas vezes. O importante é a taxa de precisão a longo prazo e o controle de risco, esses dados ainda não foram divulgados.

Do ponto de vista do crescimento do usuário, X tem mais de 100 mil fãs, com postagens que recebem em média mais de 2000 curtidas, e o tópico Zcash tem 50 mil leituras. Esses números são considerados bons nas ferramentas de IA, mas estão longe de ser fenomenais.

Modelo de negócio: O sistema de pontos Aura é interessante

A Edgen não emitiu moedas, mas criou um sistema de pontos Aura. Quanto maior a precisão das previsões dos usuários, maior a contribuição e mais pontos eles acumulam. Os usuários melhor classificados podem obter um lugar de Expert e desfrutar de acesso a ferramentas pagas.

Este design é realmente engenhoso: incentiva a participação dos usuários e estabelece um sistema de credibilidade. A tabela de classificação em colaboração com Kaito transforma diretamente o "prova de inteligência" em um jogo.

Mas a questão é: quanto tempo este sistema de pontos conseguirá se manter? Sem incentivos de tokens, é difícil manter os usuários apenas com o senso de honra. Além disso, uma vez que ocorra o TGE, como a conversão dos pontos será feita também é uma grande questão.

Estrutura competitiva: onde está a barreira de proteção?

Para ser sincero, há uma infinidade de concorrentes para a Edgen. Nansen e Messari são mais especializados em análise de dados, Dune é mais potente em consultas em cadeia, e o TradingView é mais maduro em análise técnica.

A diferenciação da Edgen está em "ações + criptomoeda unificada" e "cooperação multi-agente". Mas até quando essa diferenciação pode se manter? Assim que as grandes empresas entrarem no mercado, essa vantagem rapidamente será anulada.

O apoio da Framework Ventures e da North Island Ventures realmente conta pontos, mas os detalhes da avaliação e do financiamento da rodada de sementes não foram divulgados, tornando difícil avaliar a verdadeira atitude do mercado de capitais.

Aviso de risco: A previsão de IA é essencialmente uma questão de misticismo.

O maior risco é a incerteza das previsões da IA. Nenhum algoritmo, por mais sofisticado que seja, consegue prever eventos de cisne negro, e o mercado de criptomoedas é aquele que menos carece de cisnes negros.

Assim que a previsão falhar, a confiança dos usuários diminuirá rapidamente. Além disso, agora que o sentimento do mercado está em alta, as expectativas em relação às ferramentas de IA são muito altas; se não forem atendidas, a reação negativa será severa.

Além disso, embora o sistema de múltiplos agentes pareça avançado, a complexidade também é maior. A estabilidade do sistema, o controle de custos e a otimização de latência são todos problemas potenciais.

O meu julgamento: vale a pena prestar atenção, mas não se deve fazer All in.

A Edgen realmente capturou a dor do mercado atual: sobrecarga de informações e dificuldade de decisão. O design do sistema de múltiplos agentes também é inovador. Na atual onda de narrativas de IA, realmente tem a oportunidade de ter uma fatia do bolo.

Mas, no final das contas, ainda é um produto de ferramenta. O valor das ferramentas está na precisão contínua e na experiência do usuário, e não na embalagem conceitual.

Sugestão: pode experimentar as suas funcionalidades gratuitas para ver a precisão das previsões. Se realmente funcionar, pode considerar a versão paga. Mas nunca o encare como o santo graal dos investimentos, o mercado é sempre mais astuto do que qualquer IA.

Lembre-se de uma coisa: o mercado não está sem dinheiro, mas sim sem golpistas sensacionais. Se a Edgen é realmente de qualidade ou apenas uma armadilha bem embalada, o tempo dará a resposta.