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Advanced Drainage Systems Anuncia Proposta de Emissão de Títulos Sênior de 500 Milhões de Dólares

Business Wire

Qui, 12 de fevereiro de 2026 às 21:08 GMT+9 6 min de leitura

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WMS

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HILLIARD, Ohio, 12 de fevereiro de 2026–(BUSINESS WIRE)–A Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE: WMS) (“ADS” ou a “Empresa”), líder na oferta de soluções inovadoras de gestão de água nas indústrias de águas pluviais e águas residuais no local, anunciou hoje que a Empresa pretende, sujeita às condições de mercado e outras, iniciar uma emissão (a “Emissão”) de títulos sênior não garantidos de até 500 milhões de dólares de valor principal agregado com vencimento em 2034 (os “Títulos”) numa operação privada isenta dos requisitos de registo da Securities Act de 1933, conforme alterada (a “Securities Act”). Os Títulos serão garantidos por cada uma das subsidiárias domésticas atuais e futuras, diretas e indiretas, que garantam a sua facilidade de crédito garantida sênior.

Em relação à emissão dos Títulos, a Empresa espera alterar a sua facilidade de crédito garantida sênior existente para (i) aumentar a linha de crédito rotativo de 600 milhões de dólares para 750 milhões de dólares, (ii) aumentar o empréstimo a prazo “B” de 408 milhões de dólares para 600 milhões de dólares, e (iii) estender a data de vencimento (a “Facilidade de Crédito Alterada”). O encerramento desta Emissão não está condicionado ao encerramento da Facilidade de Crédito Alterada. A conclusão da Facilidade de Crédito Alterada também está sujeita às condições habituais de encerramento e não há garantia de que a mesma será concluída, ou quando.

A Empresa pretende usar os recursos líquidos da Emissão, juntamente com os recursos do empréstimo a prazo “B” da Facilidade de Crédito Alterada, para refinanciar o saldo pendente sob a facilidade de crédito garantida sênior existente e resgatar todas as notas sênior de 5,000% com vencimento em 2027, usando o restante para fins corporativos gerais.

Os Títulos e as garantias relacionadas não foram, nem serão, registados ao abrigo da Securities Act, nem das leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição. Os Títulos e as garantias relacionadas não podem ser oferecidos ou vendidos dentro dos Estados Unidos ou a pessoas dos Estados Unidos, exceto a pessoas razoavelmente consideradas qualificadas como compradores institucionais em conformidade com uma isenção de registo prevista pela Regra 144A sob a Securities Act e a certos não residentes fora dos Estados Unidos em conformidade com o Regulamento S sob a Securities Act.

Este comunicado de imprensa não constitui e não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra dos Títulos ou das garantias relacionadas, nem haverá qualquer venda dos Títulos ou das garantias relacionadas em qualquer estado onde tal oferta, solicitação ou venda fosse ilegal antes do registo ou qualificação ao abrigo das leis de valores mobiliários de qualquer estado. Este comunicado de imprensa não constitui aviso de resgate relativamente às notas sênior de 5,000% da ADS com vencimento em 2027. Este comunicado é emitido de acordo com a Regra 135c sob a Securities Act.

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Sobre a Empresa

A Advanced Drainage Systems é uma fabricante líder de soluções inovadoras de águas pluviais e águas residuais no local que gerem o recurso mais precioso do mundo: a água. A ADS, juntamente com a NDS e a Infiltrator Water Technologies, fornece produtos superiores de drenagem de águas pluviais e águas residuais no local utilizados em aplicações comerciais, residenciais, de infraestrutura e agrícolas, oferecendo um serviço ao cliente incomparável. A ADS opera a maior frota própria da indústria, uma equipa de vendas extensa e uma vasta rede de produção. Como uma das maiores empresas de reciclagem de plástico na América do Norte, a ADS evita que milhões de libras de plástico acabem em aterros todos os anos. Fundada em 1966, as soluções de gestão de água da ADS são projetadas para durar décadas.

Algumas declarações neste comunicado podem ser consideradas declarações prospectivas. Essas declarações não são fatos históricos, mas sim baseadas nas expectativas, estimativas e projeções atuais da Empresa relativamente ao seu negócio, operações e outros fatores relacionados. Palavras como “pode”, “vai”, “poderia”, “deveria”, “antecipa”, “preve”, “potencial”, “continua”, “espera”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “acredita”, “estima” e expressões similares identificam essas declarações prospectivas. Fatores que podem fazer os resultados reais divergir das previsões incluem: perturbações ou volatilidade nas condições gerais de negócios e económicas nos mercados em que operamos; cíclicos e sazonais dos mercados de construção não residencial e residencial e gastos em infraestrutura; riscos de aumento da concorrência nos mercados atuais e futuros; incertezas relacionadas com a integração e realização dos benefícios esperados de aquisições e a capacidade de fazê-lo dentro dos prazos previstos, incluindo a aquisição bem-sucedida da NDS e sua integração na nossa atividade; riscos de custos inesperados, passivos ou atrasos na aquisição da NDS, riscos de que as poupanças de custos e sinergias da aquisição da NDS possam não ser totalmente realizadas, efeitos do clima ou sazonalidade; perda de clientes importantes; riscos de fazer negócios internacionalmente; riscos de conduzir parte das operações através de joint ventures; nossa capacidade de expandir para novos mercados geográficos ou de produtos; riscos associados aos processos de fabricação; efeitos das alterações climáticas globais; nossa capacidade de proteger contra incidentes de cibersegurança e disrupções ou falhas dos nossos sistemas de TI; nossa capacidade de avaliar e monitorizar os efeitos da inteligência artificial, aprendizagem automática e robótica no nosso negócio e operações; nossa capacidade de gerir as políticas de compra de fornecimentos e crédito aos clientes; nossa capacidade de controlar custos laborais e atrair, treinar e reter funcionários altamente qualificados e pessoal-chave; nossa capacidade de proteger os nossos direitos de propriedade intelectual; alterações nas leis e regulamentos, incluindo leis ambientais; nossa capacidade de abordar adequadamente quaisquer preocupações ambientais decorrentes das nossas atividades; riscos associados aos nossos atuais níveis de endividamento, incluindo empréstimos sob o nosso acordo de crédito existente e dívida pendente sob as nossas notas seniores existentes; e outros riscos e incertezas descritos nos documentos da Empresa junto da SEC. Novos riscos e incertezas surgem periodicamente, e não é possível prever todos os riscos que possam impactar as declarações prospectivas contidas neste comunicado. Dada a incerteza significativa inerente às informações prospectivas aqui incluídas, a sua inclusão não deve ser interpretada como uma garantia de que as expectativas, objetivos ou planos da Empresa serão atingidos dentro do prazo previsto ou de forma alguma. Os investidores são advertidos a não confiar excessivamente nas declarações prospectivas da Empresa, e a Empresa não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja por novas informações, eventos futuros ou outros motivos, exceto quando exigido por lei.

Ver versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260211552365/en/

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