Анализ сектора Web3 2024 года

ZK технологии

Технология ZK в 2023 году дополнительно расширяется на большее количество сценариев применения и разделяется на разные дорожки:

zkEVM

• типы type0, type1, type2 и другие продвигаются
• type0 полностью эквивалентен эфириуму, но сталкивается с техническими вызовами
• type1 внес улучшения на основе EVM, что обеспечивает хорошую пользовательскую опытность и совместимость
• type2 раньше запустил основную сеть, каждый развивает свою экосистему

zkVM

• zkWASM является основным технологическим направлением, архитектура имеет высокую масштабируемость
• Направление архитектуры RISC V основывается на RISC0, более дружелюбно к языкам и оборудованию.
• zkLLVM может быстро компилировать высокоуровневые языки в цепи zkSNARK

ZK Майнинг

• Эффективность GPU и FPGA сопоставима, но сценарии с ASIC могут постепенно различаться
• Увеличение Prover DAO, вычислительная мощность является ключевым конкурентным преимуществом

Промежуточное ПО ZK

• В том числе zkBridge, zkPoS, сопроцессор ZK, zkML и т.д
• Прогресс ZK Coprocessor довольно быстр, большинство проектов уже на этапе тестовой сети.
• В секторе zkML наблюдается активность, прогресс проектов и конкуренция начинают дифференцироваться.

МЭВ

• Этапы намерений в ранней стадии торговой цепочки поставок ( заслуживают внимания )
• Новое поколение дизайна и инфраструктуры DEX привлечет больше капитала
• Эффективная работа частных аукционов/торговых пулов улучшит цепочку поставок торговых операций.
• Развитие FHE, MPC и ZKP заслуживает внимания
• Конечный этап гонки может быть конкурентным рынком без лицензий
• MEV цепочка поставок претерпит изменения в таких областях, как APS, выполнение документов, PEPC и др.

Заказная аукционная ликвидация (OFA)

• В 2023 году начнется рост, высокоценные сделки будут направлены в OFA
• От RFQ аукциона до агрегатора блокчейн-пространства, удовлетворяющего различные потребности
• В будущем больше сделок с ETH будет осуществляться через OFA

Блокбилдер

• Рынок сосредоточен на нескольких застройщиках
• Преимущества высокочастотной торговой компании могут ослабнуть

Реле

• Высокая степень концентрации рынка, недостаток стимулов
• Ожидание развития оптимистичного моста и предложения по стимуляции relay

Абстракция счета (AA)

• Делится на два основных типа: кошельки с умными контрактами и модульные сервисы
• Одних только функций недостаточно для привлечения трафика, стоит обратить внимание на wallet factory.
• Bundler и Paymaster стали стандартными услугами
• Развитие AA на L2 идет хорошо, EF рассматривает возможность предоставления нативной поддержки L2
• Проблема с отсутствием поддержки AA в DApp по-прежнему серьезна.
• Частный mempool может пересекаться с MEV и намерениями.

Намерения

• Быстрое развитие, но сталкивается с проблемами злоупотреблений со стороны решателей и доверия к потоку заказов.
• Необходимо сочетать развитие MEV и архитектуры AA
• Телеграм-бот может эволюционировать в сторону Intent

Доступность данных(DA)

• Явно выраженный эффект лидерства, в основном включает Celestia, Eigenlayer и Avail
• Проект можно оценить с точки зрения безопасности, настраиваемости, стоимости и других аспектов.
• Крупные проекты Rollup склонны выбирать Ethereum в качестве уровня DA
• EigenDA имеет уникальную позицию, что может привлечь клиентов из промежуточного сегмента.

Рамки Rollup и RaaS

• Рынок Rollup в основном насыщен, требуется новое направление развития
• Некоторые L2/L3 фреймы получают значительную поддержку ресурсов
• Специфические приложения (, такие как DePIN ), могут использовать настраиваемую среду выполнения.
• Новые технологии, такие как RISC0 Zeth, FHE rollup и другие, заслуживают внимания

Экосистема Cosmos

• Cosmos Hub усилит свою экологическую позицию, например, продвигая PSS, многопрыжковый IBC и т.д.
• Планируется добавить функции Megablocks и Atomic IBC
• Разработка приложений на блокчейне подвержена влиянию L2, но все еще имеет пространство для развития

Безопасность

• Продукты охватывают все аспекты, такие как инструменты проверки на блокчейне, отслеживания, аудиторские услуги и т.д.
• Комбинация инструментов не может полностью заменить полноценный аудит
• Обратите внимание на скорость обновления проекта, размер базы уязвимостей и т.д.

Слияние ИИ и криптовалюты

• Основное направление: базовая инфраструктура вычислительной мощности, обучение на специфических источниках данных, инструменты для общения, платформа для разметки данных
• Обратите внимание на ZKML и проекты с преимуществом данных в вертикальной области crypto.
• Ожидайте продуктов для конечного пользователя, тесно связанных с ИИ

DeFi

• Фактические доходные продукты (, такие как LSDfi и RWA ), становятся все более популярными
• Возможности DEX увеличиваются, особенно для высокопроизводительных приложений на L2
• Высокая доля комиссий на бессрочном DEX
• Растущий спрос на ликвидный стейкинг остается крупнейшей областью DeFi

Игры и развлечения

Игровая студия

• У различных категорий игр разные особенности и акценты.
• Повышение общего качества и профессионализма команды
• Обратить внимание на направление UGC, поддержать команды с ресурсами создателей web2

Игровой UA

• Сосредоточив внимание на создании пользовательских профилей, сочетая он- и оффлайн данные с социальными аспектами
• Сталкиваться с проблемами удержания пользователей
• Анализ игровых данных может захватить часть ценности

Взаимодействие с пользователями/фанатами

• Включает развлекательную, спортивную и киноиндустрию
• Делится на две модели: прямое управление IP и лицензирование.
• Обратите внимание на объекты с высокой ценностью IP и перекрывающимися пользовательскими группами

Услуги для организаций

• Основные направления включают торговлю/брокерские услуги, управление активами, банки/платежи и т.д.
• Соответствие является важной тенденцией
• Рыночная доля компании PB Services ожидается на повышение
• Влияние окна подачи заявок на ETF на рыночную структуру
• Европа является горячей зоной, новые рынки имеют потенциал

Экосистема Биткойна

• Необходимо строить с использованием подхода, отличного от Ethereum.
• Обратите внимание на новые технологии, такие как Taproot Assets, Rollup, Lightning Network и т. д.
• Важно обратить внимание на такие направления, как сайдчейн, Layer2, клиентская верификация и др.
• Активы класса BRC20 сталкиваются с рисками реализации технологии
• Применение технологий DLC может стать широко распространенным

ДеПИН

• В бычьем рынке легко нарастить объем, легко превратить традиционных пользователей
• Ключевые элементы: децентрализованный механизм, тайминг, основные показатели отрасли
• Высокочастотное использование оборудования ToC может привести к революционным изменениям
• Улучшение аппаратного обеспечения требует осторожной оценки
• Направление уникальных майнинговых машин требует конкретного анализа