Verizon Communications Inc. VZ страдает от слабости в бизнес-сегменте, который в основном включает в себя беспроводные и проводные операции оптовых, государственного сектора и других малых и средних предприятий, а также глобальных компаний. Во втором квартале компания заработала 7,27 миллиарда долларов в этом сегменте, что является снижением по сравнению с 7,3 миллиарда долларов годом ранее. Рост в бизнес-рынках и других доходах был компенсирован снижающимися тенденциями в государственном секторе и оптовом бизнесе. Эта цифра не дотянула до нашей оценки в 7,29 миллиарда долларов.
Во втором квартале Verizon Business добавила 42 000 новых абонентов по сравнению с 135 000 новыми абонентами в аналогичном квартале прошлого года и 67 000 новыми абонентами в первом квартале 2025 года. Уровень оттока беспроводных розничных постоплатных абонентов составил 1,61%, в то время как уровень оттока розничных постоплатных телефонов составил 1,26%. Высокий уровень оттока вызывает беспокойство.
Руководство ожидает, что мягкость спроса в государственном секторе продолжит оказывать влияние на бизнес-сегмент Verizon во второй половине 2025 года. По нашим оценкам, компания ожидает получить $13.95 миллиардов доходов от бизнеса в сфере предприятий и государственного сектора, что указывает на снижение на 1.8% по сравнению с показателем за аналогичный квартал предыдущего года в $14.2 миллиардов.
Как обстоят дела у конкурентов?
Verizon сталкивается с значительной конкуренцией со стороны других лидеров отрасли, включая T-Mobile US, Inc. TMUS и AT&T, Inc. T. Во втором квартале T-Mobile сообщил о 830,000 чистых добавлениях абонентов постоплаты с оттоком постоплатных телефонов 0.9%. Это привело к солидному росту выручки от постоплаты. Однако выручка компании от оптовой и других услуг снизилась до 717 миллионов долларов с 938 миллионов долларов в аналогичном квартале прошлого года. Низкий уровень оттока остается одним из основных преимуществ T-Mobile.
AT&T сталкивается с постоянным снижением числа подписчиков линейного телевидения и устаревших услуг. Выручка от бизнес-услуг проводной связи снизилась на 9,3% по сравнению с предыдущим годом во втором квартале 2025 года до 4,31 миллиарда долларов из-за снижения спроса на устаревшие голосовые и данные услуги, поскольку клиенты переходят на более современные предложения на базе IP. Компания сообщила о 479 000 чистых добавлений по постоплатным услугам с уровнем оттока 1,02%.
Ценовая динамика VZ, оценка и прогнозы
Веризон вырос на 6,8% за прошедший год по сравнению с ростом отрасли беспроводной связи в 21,4%.
Zacks Investment Research
Источник изображения: Zacks Investment Research
Согласно коэффициенту цена/прибыль, акции компании в настоящее время торгуются по 9.11 ожидаемой прибыли, снизившись с 13.63 по сравнению с отраслью, но выше среднего значения акций 9.01.
Zacks Investment Research
Источник изображения: Zacks Investment Research
Оценки доходов на 2025 и 2026 годы улучшились на 0,21% до 4,69 $ и на 1,23% до 4,94 $ соответственно за последние 60 дней.
История продолжается Zacks Investment Research
Источник изображения: Zacks Investment Research
Verizon в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Hold). You can see the complete list of today’s Zacks #1 Рейтинг (Сильная покупка) акции здесь.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
AT&T Inc. (T) : бесплатный отчет по анализу акций
Verizon Communications Inc. (VZ) : Бесплатный отчет анализа акций
T-Mobile US, Inc. (TMUS) : Бесплатный отчет анализа акций
Эта статья была первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Повлияет ли слабость в бизнес-сегменте на рост Verizon?
Verizon Communications Inc. VZ страдает от слабости в бизнес-сегменте, который в основном включает в себя беспроводные и проводные операции оптовых, государственного сектора и других малых и средних предприятий, а также глобальных компаний. Во втором квартале компания заработала 7,27 миллиарда долларов в этом сегменте, что является снижением по сравнению с 7,3 миллиарда долларов годом ранее. Рост в бизнес-рынках и других доходах был компенсирован снижающимися тенденциями в государственном секторе и оптовом бизнесе. Эта цифра не дотянула до нашей оценки в 7,29 миллиарда долларов.
Во втором квартале Verizon Business добавила 42 000 новых абонентов по сравнению с 135 000 новыми абонентами в аналогичном квартале прошлого года и 67 000 новыми абонентами в первом квартале 2025 года. Уровень оттока беспроводных розничных постоплатных абонентов составил 1,61%, в то время как уровень оттока розничных постоплатных телефонов составил 1,26%. Высокий уровень оттока вызывает беспокойство.
Руководство ожидает, что мягкость спроса в государственном секторе продолжит оказывать влияние на бизнес-сегмент Verizon во второй половине 2025 года. По нашим оценкам, компания ожидает получить $13.95 миллиардов доходов от бизнеса в сфере предприятий и государственного сектора, что указывает на снижение на 1.8% по сравнению с показателем за аналогичный квартал предыдущего года в $14.2 миллиардов.
Как обстоят дела у конкурентов?
Verizon сталкивается с значительной конкуренцией со стороны других лидеров отрасли, включая T-Mobile US, Inc. TMUS и AT&T, Inc. T. Во втором квартале T-Mobile сообщил о 830,000 чистых добавлениях абонентов постоплаты с оттоком постоплатных телефонов 0.9%. Это привело к солидному росту выручки от постоплаты. Однако выручка компании от оптовой и других услуг снизилась до 717 миллионов долларов с 938 миллионов долларов в аналогичном квартале прошлого года. Низкий уровень оттока остается одним из основных преимуществ T-Mobile.
AT&T сталкивается с постоянным снижением числа подписчиков линейного телевидения и устаревших услуг. Выручка от бизнес-услуг проводной связи снизилась на 9,3% по сравнению с предыдущим годом во втором квартале 2025 года до 4,31 миллиарда долларов из-за снижения спроса на устаревшие голосовые и данные услуги, поскольку клиенты переходят на более современные предложения на базе IP. Компания сообщила о 479 000 чистых добавлений по постоплатным услугам с уровнем оттока 1,02%.
Ценовая динамика VZ, оценка и прогнозы
Веризон вырос на 6,8% за прошедший год по сравнению с ростом отрасли беспроводной связи в 21,4%.
Zacks Investment Research
Источник изображения: Zacks Investment Research
Согласно коэффициенту цена/прибыль, акции компании в настоящее время торгуются по 9.11 ожидаемой прибыли, снизившись с 13.63 по сравнению с отраслью, но выше среднего значения акций 9.01.
Zacks Investment Research
Источник изображения: Zacks Investment Research
Оценки доходов на 2025 и 2026 годы улучшились на 0,21% до 4,69 $ и на 1,23% до 4,94 $ соответственно за последние 60 дней.
История продолжается Zacks Investment Research Источник изображения: Zacks Investment Research
Verizon в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Hold). You can see the complete list of today’s Zacks #1 Рейтинг (Сильная покупка) акции здесь.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
AT&T Inc. (T) : бесплатный отчет по анализу акций
Verizon Communications Inc. (VZ) : Бесплатный отчет анализа акций
T-Mobile US, Inc. (TMUS) : Бесплатный отчет анализа акций
Эта статья была первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиций Zacks
Посмотреть комментарии