Tiêu đề gốc: Kinh nghiệm thực chiến edgeX của người chơi sâu: Chiến thuật DeFi mới "Giảm chi phí và tăng hiệu quả"
Dự án airdrop lớn tiếp theo, có tới 80-90% khả năng sẽ xuất phát từ lĩnh vực Perp DEX. Theo thống kê không chính thức của律动 BlockBeats, hiện tại có ít nhất mười Perp DEX chưa phát hành token trên thị trường: edgeX, Lighter, paradex, variational, Pacifica, Aster…… Chúng tôi muốn biết: Trong lĩnh vực này, người bình thường có thể làm gì, vừa không liều lĩnh, vừa không bỏ lỡ Alpha của lĩnh vực?
Để trả lời câu hỏi này, Rhythm BlockBeats đã tìm được một người chơi sâu về Perp DEX là anymose (@anymose96), người là tác giả của hai cuốn sách "Hiểu biết Web3 từ con số không" và "Giới thiệu ngắn gọn về NFT", cũng là một người chơi nghiên cứu sâu về các dự án alpha đầu tiên.
Trong số những người chơi có tiềm năng nhất trong các lĩnh vực hiện tại, anymose đã chọn edgeX làm sân chơi chính của mình dựa trên các yếu tố tổng hợp như độ sâu giao dịch, trải nghiệm trên di động, trải nghiệm API, bối cảnh dự án, và tỷ lệ lợi nhuận/lỗ từ airdrop.
Tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết kinh nghiệm thực chiến của anymose trên edgeX - từ chiến lược thu thập điểm đến kỹ thuật khuếch đại trọng số, từ dự đoán thời gian TGE đến đánh giá giá trị điểm, cung cấp cho độc giả một bộ đường đi thực hành có thể sao chép.
Chiến lược tích điểm "Giảm chi phí và Tăng hiệu quả"
Trong vòng chu kỳ này, "hệ thống điểm" đã trở thành phương pháp chủ đạo để tính toán phần chia sẻ airdrop sớm của dự án. Thông qua việc ghi lại điểm số cho những đóng góp thực sự, phần thưởng sẽ được phân bổ theo sổ cái vào thời điểm TGE hoặc airdrop. Lợi thế của cơ chế này rất rõ ràng - tuân thủ hơn, thời điểm có thể kiểm soát, khuyến khích chính xác, và hiệu quả chống gian lận tốt hơn. Trong lĩnh vực Perp DEX, Hyperliquid đã thành công trong việc xác minh logic này, và edgeX cũng áp dụng cơ chế tương tự.
Việc phát hành điểm của edgeX áp dụng mô hình "tuần, bậc thang, phân chia theo đóng góp". Cơ chế hoạt động cụ thể như sau: Nền tảng sẽ phát hành điểm vào mỗi thứ Tư hàng tuần, dựa trên tổng doanh thu giao dịch tích lũy của tất cả người dùng trong tuần, thiết lập tổng giải thưởng điểm theo năm cấp độ. Ví dụ, nếu tổng doanh thu dưới 4,2 tỷ USD, giải thưởng là 100.000 điểm; đạt 4,2 tỷ USD thì là 120.000 điểm, và cứ như vậy, tổng cộng có năm cấp giải thưởng. Theo quan sát của律动 BlockBeats, trong vài tuần gần đây, giải thưởng điểm thường rơi vào cấp ba (150.000 điểm) và cấp bốn (200.000 điểm).
Sơ đồ bể thưởng điểm tích lũy
Sau khi xác định tổng số giải thưởng, người dùng có thể nhận điểm qua 5 phương thức khác nhau, mỗi phương thức có trọng số khác nhau.
Nguồn lớn nhất của giải thưởng điểm là từ khối lượng giao dịch, điều này cũng phù hợp với quan sát của anymose: "Nếu muốn xếp hạng trọng số điểm, chúng tôi tính toán là: số tiền mở đơn (đóng góp phí giao dịch) > vị trí > lợi nhuận/lỗ."
Điều này cũng có nghĩa là khối lượng giao dịch là phần lớn để nhận điểm. Vậy bao nhiêu khối lượng giao dịch thì có thể nhận được 1 điểm, và chi phí để có được điểm là khoảng bao nhiêu? Đây có thể là một trong những vấn đề mà người dùng quan tâm nhất, anymose từ góc độ thực tiễn của người chơi hàng đầu, đã đưa ra câu trả lời của mình.
"Nhóm của chúng tôi đã đóng góp khoảng 200.000 đô la phí giao dịch trên edegX," kết hợp với tỷ lệ phí edegX, có thể suy ra tổng khối lượng giao dịch của anymose nằm trong khoảng 830 triệu - 1,54 tỷ đô la. Do việc phát điểm hiện tại của edegX là một hệ thống điểm động, độ khó trong việc kiếm điểm sẽ thay đổi hàng tuần, vì vậy rất khó để đưa ra một giá trị chính xác cho "bao nhiêu khối lượng giao dịch nhận được 1 điểm", nhưng theo ước tính của anymose: "chi phí trung bình cho 1 điểm khoảng 10 đô la."
Vì tham gia từ sớm và sâu, chi phí của anymose là tương đối thấp. Đối với người dùng thông thường, chi phí sẽ cao hơn một chút, theo thảo luận trong cộng đồng, hiện tại mỗi 5-7 nghìn đô la giao dịch có thể nhận được 1 điểm, chi phí khoảng 15 đô la.
Đây cũng là lý do mà anymose không còn khuyên người dùng làm "số đẹp" mà không phải là số nhiều: "Giảm chi phí, là chiến lược tốt nhất khi chơi edgex, cũng nên là chiến lược quan trọng nhất."
Tập trung vốn vào một "số lượng cao cấp", sau khi khối lượng giao dịch và số lượng người được mời đạt đến một mức độ nhất định sẽ nâng cấp lên cấp VIP, phí giao dịch sẽ giảm, do đó, chi phí để có được điểm cũng sẽ giảm nhiều. Dưới cùng một khối lượng vốn, có thể nhận được nhiều điểm hơn với chi phí thấp hơn. Như hình dưới đây, có thể có mức giảm phí giao dịch thấp hơn tùy theo các cấp VIP khác nhau.
Cách để giảm chi phí, ngoài việc nâng cấp lên cấp VIP, còn có giai đoạn ra mắt đồng tiền mới, thường sẽ có các hoạt động cung cấp điểm thưởng thêm. Ngoài ra, anymose còn bổ sung: "Tham gia nhiều hoạt động trong cộng đồng, cũng như các cuộc thi giao dịch, mời bạn bè nhận hoa hồng, làm đại sứ và nhiều cách khác, đều có thể nhận được điểm thưởng thêm, giảm chi phí trung bình."
Chạy API + Kho đầy
"Xét từ dữ liệu lịch sử, hiện tại điểm tích lũy ví trung bình hàng tuần đã giảm xuống mức thấp nhất lịch sử là 24 điểm trong hai tuần liên tiếp, số lượng người giao dịch đã liên tục đạt mức cao mới, vì vậy tổng thể đã khó khăn hơn." Anymose cho biết.
Và giống như một số "mánh khóe" trong giai đoạn đầu, chẳng hạn như mở nhiều tài khoản mới để hoàn thành nhiệm vụ cho người mới hoặc sử dụng số tiền thanh lý để đổi lấy điểm, theo sự gia tăng độ phổ biến của edgeX, chi phí để có được điểm đã tăng lên, nhiều phương pháp hiện tại đã không còn phù hợp. Do đó, khối lượng giao dịch thực sự trở thành yếu tố cốt lõi để có được điểm.
"Cuối cùng, nó vẫn liên quan chặt chẽ đến khối lượng giao dịch của bạn." Do đó, anymose cũng rất khuyến nghị các nhà giao dịch lớn thực hiện giao dịch tần suất cao hoặc một số nhà giao dịch định lượng, kết nối API để thực hiện giao dịch tự động: "Chiến lược của chúng tôi vẫn khá đơn giản, chỉ cần xem tỷ lệ phí vốn, sau đó kết nối API của edgeX để thực hiện giao dịch một chiều, trải nghiệm rất tốt, rất mượt mà, trước đây đơn xin API đã tạm dừng hơn một tháng, nhưng bây giờ đã được mở lại."
Ngoài giao dịch Perp, kho eLP là một trong những điểm nổi bật của edgeX. Theo tài liệu chính thức, nguồn thu APY của edgeX eLP đến từ lợi nhuận từ việc tạo lập thị trường thụ động, phí thanh lý và một phần phí giao dịch của nền tảng. Mỗi người dùng nhận được hạn mức kho eLP sẽ tăng dần theo sự gia tăng của giao dịch Perp. Hiện tại, quy tắc phân bổ hạn mức kho là: mỗi cá nhân đạt 50.000 USD giao dịch sẽ nhận được hạn mức 30 USD; người dùng được mời đạt 300.000 USD sẽ nhận được hạn mức 30 USD; và giới hạn là 50% hạn mức nạp tiền tối đa 100.000 USD.
Mặc dù eLP kho chỉ chiếm 10% trọng số của quỹ thưởng, nhưng với lợi suất APR cao, hiệu suất trong tháng qua là khoảng 13.65%APR, vì vậy lựa chọn của đội ngũ anymose là: "Kho đã đầy, luôn tăng hạn mức, nhằm tận dụng điểm số và lợi suất cao apy."
Tính đến thời điểm viết bài, TVL của kho eLP là 196 triệu USD; nguồn dữ liệu: edgeX
Về quy tắc "phù thủy" mà cộng đồng rất quan tâm, anymose cho biết đội ngũ edgeX cho rằng: "Chỉ cần bạn nhận được điểm, thì không có chuyện phù thủy."
"Điều này có nghĩa là: nếu có phù thủy, thì bạn sẽ không nhận được điểm số của mình", anymose nói.
Nhưng điều duy nhất cần lưu ý là trong quy tắc giao dịch của edegX có một điều: tự giao dịch không được tính điểm. "Tự giao dịch nghĩa là tự đặt lệnh và tự khớp, điều này rất dễ nhận diện," anymose giải thích. Theo thông tin từ BlockBeats mà luật động có được trong cộng đồng: trọng số của giao dịch siêu ngắn (mở xong ngay lập tức đóng) sẽ thấp hơn, trong trường hợp khối lượng giao dịch tương đương thì thời gian nắm giữ lâu hơn sẽ có trọng số điểm lớn hơn.
Do đó, tổng hợp lại, cách làm an toàn nhất là: trước tiên tập trung vào quy mô vốn để nâng cấp 1 tài khoản chất lượng cao lên cấp VIP, ưu tiên thực hiện các lệnh giới hạn để giảm phí giao dịch, giao dịch thực tế để tránh tự giao dịch, kết hợp các hoạt động và hoa hồng từ đại sứ, eLP kho tiền đầy đủ hoặc gia tăng dần. Như vậy vừa có thể tối ưu hóa từng đồng chi phí, vừa có thể làm dày giao dịch thực tế và lợi nhuận ổn định.
1 điểm 30 đô, bị đánh giá cao hay thấp?
Gần đây trên mạng xã hội có thể thấy cộng đồng thảo luận về giá điểm edgeX, mặc dù khối lượng giao dịch ngoài sàn không lớn, nhưng giá 30 đô la một điểm theo quan điểm của anymose là hợp lý.
"Tôi ước tính FDV của edgeX khoảng 2 tỷ, tỷ lệ airdrop là 20%, tổng điểm được tính là 6 triệu, vì vậy giá của 1 điểm là 67 đô la, nhưng khi xem xét về định giá có độ linh hoạt cộng trừ 50%, nên cuối cùng chúng tôi tính ra giá của 1 điểm nằm trong khoảng 30 đến 50 đô la, vì vậy giá OTC hiện tại không phải là không hợp lý."
Theo thống kê của律动 BlockBeats, hiện tại edgeX đã phát hành tổng cộng 2,83 triệu điểm, bao gồm điểm phát hành của mùa giải đầu tiên Alpha Season và điểm phát hành của mùa giải thứ hai Open Season. Nếu trong 7 tuần tới mỗi tuần đều phát hành đủ 250.000 điểm, thì tổng số điểm sẽ là 4,83 triệu.
Lúc này, chúng ta hãy tham khảo mô hình tính toán của một thành viên cộng đồng khác là akonresearch: Nếu khi edgeX phát hành token, khối lượng giao dịch hàng ngày đạt 1.5B, số lượng người dùng giao dịch hàng ngày đạt 8K, TVL đạt 500M, thì FDV có thể được ước tính hợp lý là 1/20 của hype, tức là 2.4B. Vậy khi ước tính phần airdrop là 20%-35% với tổng điểm 600 triệu, giá trị của điểm có thể đạt từ 80 đô la - 140 đô la, điều này còn cao hơn nhiều so với ước tính của anymose.
Tất nhiên, điều này được ước tính dựa trên "mùa thứ hai cũng là 21 tuần", nếu thị trường hoạt động kém, có thể sẽ trì hoãn, và ước tính giá trị điểm số cũng sẽ bị điều chỉnh. Tuy nhiên, từ một góc độ khác, mặc dù số lượng điểm có thể tiếp tục tăng gây ra tình trạng pha loãng, nhưng sự trưởng thành của sản phẩm, tính thanh khoản và cấu trúc người dùng lành mạnh hơn có thể khiến giá cả sau TGE ổn định hơn. "Dù sao thì edgeX vẫn còn nhiều sản phẩm đang được hoàn thiện, độ sâu của các cặp giao dịch ngoài dòng chính và tính ổn định của hệ thống cần thời gian để tiếp tục tối ưu", anymose thẳng thắn nói.
Về mặt thời gian, quan điểm chính thức là: nếu tình hình thị trường và tiến độ sản phẩm diễn ra suôn sẻ, mục tiêu là TGE vào quý 4 năm nay. Anymose đưa ra các điểm quan sát chi tiết hơn: "Vì vậy, thời điểm quan trọng đầu tiên tiếp theo là sau 7 tuần nữa, tức là vào cuối tháng 10. Hiện tại, mùa mở đã đến tuần thứ 14, và vào tuần thứ 21, mùa này có thể sẽ kết thúc."
Ngoài việc chú ý đến tình hình sản phẩm và môi trường thị trường sau 7 tuần, anymose còn đề nghị chú ý đến một số tín hiệu gần đến TGE: liệu khối lượng giao dịch có tăng mạnh trở lại, sự tham gia của các đối tác, cũng như tiến độ của sản phẩm như kho bạc và mạng thử nghiệm V2, v.v.
Trong cuộc cạnh tranh trên đường đua, anymose thẳng thắn cho rằng Lighter có thể sẽ giành chiến thắng trước TGE: "Mô hình và nhịp độ của Lighter nhanh hơn, có thể VC bên đó cũng cung cấp nhiều nguồn lực hơn, sản phẩm thì đơn giản hơn. Tuy nhiên, từ góc độ perp, thì khác xa so với edgex. Nếu Lighter ra mắt trước, thì mức đầu tư biên của chúng tôi vào edgeX sẽ giảm, chuyển sang chiến lược phòng thủ." Nhưng về lâu dài, anymose vẫn lạc quan hơn về tiềm năng phát triển của edgeX, "Về mặt đội ngũ, tôi đã tiếp xúc với những người ở edgex, tôi có thể cảm nhận được họ rất tập trung vào công việc, không quá khoa trương và quyết liệt."
Thực tế, dữ liệu doanh thu cũng hỗ trợ cho phán đoán của anymose. Tính đến thời điểm bài viết, doanh thu 30 ngày của edgeX đứng thứ 11 trong tất cả các giao thức tiền điện tử. Trong số 15 giao thức hàng đầu (loại trừ hai nhà phát hành stablecoin USDT, USDC và Axiom, một bot giao dịch đã nhiều lần nói rằng không có kế hoạch phát hành token), chỉ còn lại edgeX là không phát hành token. Thêm thông tin về doanh thu của edgeX có thể đọc trong bài viết: "Giao thức DEX không phát hành token này, doanh thu vượt qua Uniswap."
Về độ sâu thanh khoản, trong khoảng chênh lệch giá 0,01%, sổ lệnh của edgeX có thể tiếp nhận khối lượng đặt hàng BTC lên tới khoảng 6 triệu USD, cao hơn Hyperliquid (khoảng 5 triệu USD), Aster (khoảng 4 triệu USD) và Lighter (khoảng 1 triệu USD). Mặc dù độ sâu tổng thể vẫn hơi kém hơn Hyperliquid, nhưng ở hầu hết các đồng tiền, edgeX là Perp DEX có độ sâu tốt nhất ngoại trừ Hyperliquid. Cộng thêm khối lượng giao dịch, edgeX cũng chỉ đứng sau Hyperliquid và Lighter. Điều này có nghĩa là bất kể độ hoàn thiện sản phẩm hay các dữ liệu khác, edgeX đều đang cố gắng vươn lên vị trí thứ hai và thứ ba trong lĩnh vực Perp DEX.
Vậy 30 đô la/phút rốt cuộc có đắt không? Câu trả lời phụ thuộc vào kỳ vọng của bạn về FDV, tỷ lệ airdrop và số lượng điểm. Quan trọng hơn là cách tham gia, điều này quyết định chi phí biên của bạn. Tập trung vào giao dịch "số lượng chất lượng", nâng cấp hạng giảm phí giao dịch, tích lũy đại sứ/sự kiện/mời và kho eLP, làm mỏng chi phí mỗi điểm, rồi chờ đợi khoảng thời gian TGE.
Và trong số đó, tám phương pháp quan trọng nhất có thể là giảm chi phí và tăng hiệu quả, đạo lớn thì đơn giản.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
edgeX Điểm số thực chiến: Độ sâu người chơi tiết lộ chiến lược "giảm chi phí tăng hiệu quả"
Tác giả: Jaleel加六
Tiêu đề gốc: Kinh nghiệm thực chiến edgeX của người chơi sâu: Chiến thuật DeFi mới "Giảm chi phí và tăng hiệu quả"
Dự án airdrop lớn tiếp theo, có tới 80-90% khả năng sẽ xuất phát từ lĩnh vực Perp DEX. Theo thống kê không chính thức của律动 BlockBeats, hiện tại có ít nhất mười Perp DEX chưa phát hành token trên thị trường: edgeX, Lighter, paradex, variational, Pacifica, Aster…… Chúng tôi muốn biết: Trong lĩnh vực này, người bình thường có thể làm gì, vừa không liều lĩnh, vừa không bỏ lỡ Alpha của lĩnh vực?
Để trả lời câu hỏi này, Rhythm BlockBeats đã tìm được một người chơi sâu về Perp DEX là anymose (@anymose96), người là tác giả của hai cuốn sách "Hiểu biết Web3 từ con số không" và "Giới thiệu ngắn gọn về NFT", cũng là một người chơi nghiên cứu sâu về các dự án alpha đầu tiên.
Trong số những người chơi có tiềm năng nhất trong các lĩnh vực hiện tại, anymose đã chọn edgeX làm sân chơi chính của mình dựa trên các yếu tố tổng hợp như độ sâu giao dịch, trải nghiệm trên di động, trải nghiệm API, bối cảnh dự án, và tỷ lệ lợi nhuận/lỗ từ airdrop.
Tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết kinh nghiệm thực chiến của anymose trên edgeX - từ chiến lược thu thập điểm đến kỹ thuật khuếch đại trọng số, từ dự đoán thời gian TGE đến đánh giá giá trị điểm, cung cấp cho độc giả một bộ đường đi thực hành có thể sao chép.
Chiến lược tích điểm "Giảm chi phí và Tăng hiệu quả"
Trong vòng chu kỳ này, "hệ thống điểm" đã trở thành phương pháp chủ đạo để tính toán phần chia sẻ airdrop sớm của dự án. Thông qua việc ghi lại điểm số cho những đóng góp thực sự, phần thưởng sẽ được phân bổ theo sổ cái vào thời điểm TGE hoặc airdrop. Lợi thế của cơ chế này rất rõ ràng - tuân thủ hơn, thời điểm có thể kiểm soát, khuyến khích chính xác, và hiệu quả chống gian lận tốt hơn. Trong lĩnh vực Perp DEX, Hyperliquid đã thành công trong việc xác minh logic này, và edgeX cũng áp dụng cơ chế tương tự.
Việc phát hành điểm của edgeX áp dụng mô hình "tuần, bậc thang, phân chia theo đóng góp". Cơ chế hoạt động cụ thể như sau: Nền tảng sẽ phát hành điểm vào mỗi thứ Tư hàng tuần, dựa trên tổng doanh thu giao dịch tích lũy của tất cả người dùng trong tuần, thiết lập tổng giải thưởng điểm theo năm cấp độ. Ví dụ, nếu tổng doanh thu dưới 4,2 tỷ USD, giải thưởng là 100.000 điểm; đạt 4,2 tỷ USD thì là 120.000 điểm, và cứ như vậy, tổng cộng có năm cấp giải thưởng. Theo quan sát của律动 BlockBeats, trong vài tuần gần đây, giải thưởng điểm thường rơi vào cấp ba (150.000 điểm) và cấp bốn (200.000 điểm).
Sơ đồ bể thưởng điểm tích lũy
Sau khi xác định tổng số giải thưởng, người dùng có thể nhận điểm qua 5 phương thức khác nhau, mỗi phương thức có trọng số khác nhau.
Nguồn lớn nhất của giải thưởng điểm là từ khối lượng giao dịch, điều này cũng phù hợp với quan sát của anymose: "Nếu muốn xếp hạng trọng số điểm, chúng tôi tính toán là: số tiền mở đơn (đóng góp phí giao dịch) > vị trí > lợi nhuận/lỗ."
Điều này cũng có nghĩa là khối lượng giao dịch là phần lớn để nhận điểm. Vậy bao nhiêu khối lượng giao dịch thì có thể nhận được 1 điểm, và chi phí để có được điểm là khoảng bao nhiêu? Đây có thể là một trong những vấn đề mà người dùng quan tâm nhất, anymose từ góc độ thực tiễn của người chơi hàng đầu, đã đưa ra câu trả lời của mình.
"Nhóm của chúng tôi đã đóng góp khoảng 200.000 đô la phí giao dịch trên edegX," kết hợp với tỷ lệ phí edegX, có thể suy ra tổng khối lượng giao dịch của anymose nằm trong khoảng 830 triệu - 1,54 tỷ đô la. Do việc phát điểm hiện tại của edegX là một hệ thống điểm động, độ khó trong việc kiếm điểm sẽ thay đổi hàng tuần, vì vậy rất khó để đưa ra một giá trị chính xác cho "bao nhiêu khối lượng giao dịch nhận được 1 điểm", nhưng theo ước tính của anymose: "chi phí trung bình cho 1 điểm khoảng 10 đô la."
Vì tham gia từ sớm và sâu, chi phí của anymose là tương đối thấp. Đối với người dùng thông thường, chi phí sẽ cao hơn một chút, theo thảo luận trong cộng đồng, hiện tại mỗi 5-7 nghìn đô la giao dịch có thể nhận được 1 điểm, chi phí khoảng 15 đô la.
Đây cũng là lý do mà anymose không còn khuyên người dùng làm "số đẹp" mà không phải là số nhiều: "Giảm chi phí, là chiến lược tốt nhất khi chơi edgex, cũng nên là chiến lược quan trọng nhất."
Tập trung vốn vào một "số lượng cao cấp", sau khi khối lượng giao dịch và số lượng người được mời đạt đến một mức độ nhất định sẽ nâng cấp lên cấp VIP, phí giao dịch sẽ giảm, do đó, chi phí để có được điểm cũng sẽ giảm nhiều. Dưới cùng một khối lượng vốn, có thể nhận được nhiều điểm hơn với chi phí thấp hơn. Như hình dưới đây, có thể có mức giảm phí giao dịch thấp hơn tùy theo các cấp VIP khác nhau.
Cách để giảm chi phí, ngoài việc nâng cấp lên cấp VIP, còn có giai đoạn ra mắt đồng tiền mới, thường sẽ có các hoạt động cung cấp điểm thưởng thêm. Ngoài ra, anymose còn bổ sung: "Tham gia nhiều hoạt động trong cộng đồng, cũng như các cuộc thi giao dịch, mời bạn bè nhận hoa hồng, làm đại sứ và nhiều cách khác, đều có thể nhận được điểm thưởng thêm, giảm chi phí trung bình."
Chạy API + Kho đầy
"Xét từ dữ liệu lịch sử, hiện tại điểm tích lũy ví trung bình hàng tuần đã giảm xuống mức thấp nhất lịch sử là 24 điểm trong hai tuần liên tiếp, số lượng người giao dịch đã liên tục đạt mức cao mới, vì vậy tổng thể đã khó khăn hơn." Anymose cho biết.
Và giống như một số "mánh khóe" trong giai đoạn đầu, chẳng hạn như mở nhiều tài khoản mới để hoàn thành nhiệm vụ cho người mới hoặc sử dụng số tiền thanh lý để đổi lấy điểm, theo sự gia tăng độ phổ biến của edgeX, chi phí để có được điểm đã tăng lên, nhiều phương pháp hiện tại đã không còn phù hợp. Do đó, khối lượng giao dịch thực sự trở thành yếu tố cốt lõi để có được điểm.
"Cuối cùng, nó vẫn liên quan chặt chẽ đến khối lượng giao dịch của bạn." Do đó, anymose cũng rất khuyến nghị các nhà giao dịch lớn thực hiện giao dịch tần suất cao hoặc một số nhà giao dịch định lượng, kết nối API để thực hiện giao dịch tự động: "Chiến lược của chúng tôi vẫn khá đơn giản, chỉ cần xem tỷ lệ phí vốn, sau đó kết nối API của edgeX để thực hiện giao dịch một chiều, trải nghiệm rất tốt, rất mượt mà, trước đây đơn xin API đã tạm dừng hơn một tháng, nhưng bây giờ đã được mở lại."
Ngoài giao dịch Perp, kho eLP là một trong những điểm nổi bật của edgeX. Theo tài liệu chính thức, nguồn thu APY của edgeX eLP đến từ lợi nhuận từ việc tạo lập thị trường thụ động, phí thanh lý và một phần phí giao dịch của nền tảng. Mỗi người dùng nhận được hạn mức kho eLP sẽ tăng dần theo sự gia tăng của giao dịch Perp. Hiện tại, quy tắc phân bổ hạn mức kho là: mỗi cá nhân đạt 50.000 USD giao dịch sẽ nhận được hạn mức 30 USD; người dùng được mời đạt 300.000 USD sẽ nhận được hạn mức 30 USD; và giới hạn là 50% hạn mức nạp tiền tối đa 100.000 USD.
Mặc dù eLP kho chỉ chiếm 10% trọng số của quỹ thưởng, nhưng với lợi suất APR cao, hiệu suất trong tháng qua là khoảng 13.65%APR, vì vậy lựa chọn của đội ngũ anymose là: "Kho đã đầy, luôn tăng hạn mức, nhằm tận dụng điểm số và lợi suất cao apy."
Tính đến thời điểm viết bài, TVL của kho eLP là 196 triệu USD; nguồn dữ liệu: edgeX
Về quy tắc "phù thủy" mà cộng đồng rất quan tâm, anymose cho biết đội ngũ edgeX cho rằng: "Chỉ cần bạn nhận được điểm, thì không có chuyện phù thủy."
"Điều này có nghĩa là: nếu có phù thủy, thì bạn sẽ không nhận được điểm số của mình", anymose nói.
Nhưng điều duy nhất cần lưu ý là trong quy tắc giao dịch của edegX có một điều: tự giao dịch không được tính điểm. "Tự giao dịch nghĩa là tự đặt lệnh và tự khớp, điều này rất dễ nhận diện," anymose giải thích. Theo thông tin từ BlockBeats mà luật động có được trong cộng đồng: trọng số của giao dịch siêu ngắn (mở xong ngay lập tức đóng) sẽ thấp hơn, trong trường hợp khối lượng giao dịch tương đương thì thời gian nắm giữ lâu hơn sẽ có trọng số điểm lớn hơn.
Do đó, tổng hợp lại, cách làm an toàn nhất là: trước tiên tập trung vào quy mô vốn để nâng cấp 1 tài khoản chất lượng cao lên cấp VIP, ưu tiên thực hiện các lệnh giới hạn để giảm phí giao dịch, giao dịch thực tế để tránh tự giao dịch, kết hợp các hoạt động và hoa hồng từ đại sứ, eLP kho tiền đầy đủ hoặc gia tăng dần. Như vậy vừa có thể tối ưu hóa từng đồng chi phí, vừa có thể làm dày giao dịch thực tế và lợi nhuận ổn định.
1 điểm 30 đô, bị đánh giá cao hay thấp?
Gần đây trên mạng xã hội có thể thấy cộng đồng thảo luận về giá điểm edgeX, mặc dù khối lượng giao dịch ngoài sàn không lớn, nhưng giá 30 đô la một điểm theo quan điểm của anymose là hợp lý.
"Tôi ước tính FDV của edgeX khoảng 2 tỷ, tỷ lệ airdrop là 20%, tổng điểm được tính là 6 triệu, vì vậy giá của 1 điểm là 67 đô la, nhưng khi xem xét về định giá có độ linh hoạt cộng trừ 50%, nên cuối cùng chúng tôi tính ra giá của 1 điểm nằm trong khoảng 30 đến 50 đô la, vì vậy giá OTC hiện tại không phải là không hợp lý."
Theo thống kê của律动 BlockBeats, hiện tại edgeX đã phát hành tổng cộng 2,83 triệu điểm, bao gồm điểm phát hành của mùa giải đầu tiên Alpha Season và điểm phát hành của mùa giải thứ hai Open Season. Nếu trong 7 tuần tới mỗi tuần đều phát hành đủ 250.000 điểm, thì tổng số điểm sẽ là 4,83 triệu.
Lúc này, chúng ta hãy tham khảo mô hình tính toán của một thành viên cộng đồng khác là akonresearch: Nếu khi edgeX phát hành token, khối lượng giao dịch hàng ngày đạt 1.5B, số lượng người dùng giao dịch hàng ngày đạt 8K, TVL đạt 500M, thì FDV có thể được ước tính hợp lý là 1/20 của hype, tức là 2.4B. Vậy khi ước tính phần airdrop là 20%-35% với tổng điểm 600 triệu, giá trị của điểm có thể đạt từ 80 đô la - 140 đô la, điều này còn cao hơn nhiều so với ước tính của anymose.
Tất nhiên, điều này được ước tính dựa trên "mùa thứ hai cũng là 21 tuần", nếu thị trường hoạt động kém, có thể sẽ trì hoãn, và ước tính giá trị điểm số cũng sẽ bị điều chỉnh. Tuy nhiên, từ một góc độ khác, mặc dù số lượng điểm có thể tiếp tục tăng gây ra tình trạng pha loãng, nhưng sự trưởng thành của sản phẩm, tính thanh khoản và cấu trúc người dùng lành mạnh hơn có thể khiến giá cả sau TGE ổn định hơn. "Dù sao thì edgeX vẫn còn nhiều sản phẩm đang được hoàn thiện, độ sâu của các cặp giao dịch ngoài dòng chính và tính ổn định của hệ thống cần thời gian để tiếp tục tối ưu", anymose thẳng thắn nói.
Về mặt thời gian, quan điểm chính thức là: nếu tình hình thị trường và tiến độ sản phẩm diễn ra suôn sẻ, mục tiêu là TGE vào quý 4 năm nay. Anymose đưa ra các điểm quan sát chi tiết hơn: "Vì vậy, thời điểm quan trọng đầu tiên tiếp theo là sau 7 tuần nữa, tức là vào cuối tháng 10. Hiện tại, mùa mở đã đến tuần thứ 14, và vào tuần thứ 21, mùa này có thể sẽ kết thúc."
Ngoài việc chú ý đến tình hình sản phẩm và môi trường thị trường sau 7 tuần, anymose còn đề nghị chú ý đến một số tín hiệu gần đến TGE: liệu khối lượng giao dịch có tăng mạnh trở lại, sự tham gia của các đối tác, cũng như tiến độ của sản phẩm như kho bạc và mạng thử nghiệm V2, v.v.
Trong cuộc cạnh tranh trên đường đua, anymose thẳng thắn cho rằng Lighter có thể sẽ giành chiến thắng trước TGE: "Mô hình và nhịp độ của Lighter nhanh hơn, có thể VC bên đó cũng cung cấp nhiều nguồn lực hơn, sản phẩm thì đơn giản hơn. Tuy nhiên, từ góc độ perp, thì khác xa so với edgex. Nếu Lighter ra mắt trước, thì mức đầu tư biên của chúng tôi vào edgeX sẽ giảm, chuyển sang chiến lược phòng thủ." Nhưng về lâu dài, anymose vẫn lạc quan hơn về tiềm năng phát triển của edgeX, "Về mặt đội ngũ, tôi đã tiếp xúc với những người ở edgex, tôi có thể cảm nhận được họ rất tập trung vào công việc, không quá khoa trương và quyết liệt."
Thực tế, dữ liệu doanh thu cũng hỗ trợ cho phán đoán của anymose. Tính đến thời điểm bài viết, doanh thu 30 ngày của edgeX đứng thứ 11 trong tất cả các giao thức tiền điện tử. Trong số 15 giao thức hàng đầu (loại trừ hai nhà phát hành stablecoin USDT, USDC và Axiom, một bot giao dịch đã nhiều lần nói rằng không có kế hoạch phát hành token), chỉ còn lại edgeX là không phát hành token. Thêm thông tin về doanh thu của edgeX có thể đọc trong bài viết: "Giao thức DEX không phát hành token này, doanh thu vượt qua Uniswap."
Về độ sâu thanh khoản, trong khoảng chênh lệch giá 0,01%, sổ lệnh của edgeX có thể tiếp nhận khối lượng đặt hàng BTC lên tới khoảng 6 triệu USD, cao hơn Hyperliquid (khoảng 5 triệu USD), Aster (khoảng 4 triệu USD) và Lighter (khoảng 1 triệu USD). Mặc dù độ sâu tổng thể vẫn hơi kém hơn Hyperliquid, nhưng ở hầu hết các đồng tiền, edgeX là Perp DEX có độ sâu tốt nhất ngoại trừ Hyperliquid. Cộng thêm khối lượng giao dịch, edgeX cũng chỉ đứng sau Hyperliquid và Lighter. Điều này có nghĩa là bất kể độ hoàn thiện sản phẩm hay các dữ liệu khác, edgeX đều đang cố gắng vươn lên vị trí thứ hai và thứ ba trong lĩnh vực Perp DEX.
Vậy 30 đô la/phút rốt cuộc có đắt không? Câu trả lời phụ thuộc vào kỳ vọng của bạn về FDV, tỷ lệ airdrop và số lượng điểm. Quan trọng hơn là cách tham gia, điều này quyết định chi phí biên của bạn. Tập trung vào giao dịch "số lượng chất lượng", nâng cấp hạng giảm phí giao dịch, tích lũy đại sứ/sự kiện/mời và kho eLP, làm mỏng chi phí mỗi điểm, rồi chờ đợi khoảng thời gian TGE.
Và trong số đó, tám phương pháp quan trọng nhất có thể là giảm chi phí và tăng hiệu quả, đạo lớn thì đơn giản.