Chỉ số Pelosi có thể trở thành tiếng vang cuối cùng, hiện tại nữ thần chứng khoán quốc hội nắm giữ những cổ phiếu nào?

Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, 85 tuổi, đã thông báo rằng bà sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ 20 của mình vào cuối năm 2026 và sẽ không tìm kiếm tái cử, chính thức nghỉ hưu từ Quốc hội. Điều này đánh dấu sự kết thúc của gần 40 năm hoạt động chính trị của bà, và chỉ số “Pelosi” dựa trên hồ sơ giao dịch công khai của bà cũng sẽ tiếp tục được công khai cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ.

Chỉ số “Pelosi” là gì?

“Chỉ số Pelosi” là một thuật ngữ không chính thức trong giới đầu tư, chỉ hành vi giao dịch chứng khoán của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và ảnh hưởng của bà đối với thị trường. Pelosi và chồng bà, Paul Pelosi, từ lâu đã được coi là “người chơi biểu tượng” trên thị trường chứng khoán, vì danh mục đầu tư của họ thường có hiệu suất tốt hơn thị trường chung (như chỉ số S&P 500), điều này đã gây ra nhiều cuộc thảo luận và hiệu ứng theo dõi rộng rãi.

Ghi chép giao dịch của Pelosi xuất phát từ quy định của Hoa Kỳ “Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 2012 (STOCK Act)”, quy định rằng các thành viên Quốc hội phải công khai tiết lộ các giao dịch chứng khoán vượt quá 1.000 USD trong vòng 45 ngày. Các giao dịch của Pelosi đặc biệt thu hút sự chú ý vì tỷ suất sinh lời từ đầu tư của bà cao hơn nhiều so với chỉ số S&P 500, được các nhà đầu tư gọi là “Hiệu ứng Pelosi”. Nhiều người tin rằng điều này có thể được hưởng lợi từ lợi thế thông tin của bà với tư cách là một nhân vật cấp cao trong chính trường, chẳng hạn như ảnh hưởng của các xu hướng lập pháp đối với ngành.

Hiệu suất của Pelosi năm nay đạt 37%, cao hơn nhiều so với mức 14% của S&P.

Theo thống kê của pelositracker, hiệu suất của nó tính đến nay trong năm nay đạt 37,3%, cao hơn nhiều so với S&P 500 với 14,4%.

Những cổ phiếu mà Pelosi hiện đang nắm giữ là gì?

Cổ phiếu của Pelosi chủ yếu là cổ phiếu công nghệ, bao gồm NVIDIA (NVDA), Broadcom (AVGO), Alphabet (GOOG), Palo Alto Networks (PANW), Amazon (AMZN) và cổ phiếu năng lượng Vistra Corp (VST).

Chiến lược quyền chọn của Pelosi có hiệu quả đáng kinh ngạc

Ngoài việc mua cổ phiếu hiện tại, Pelosi cũng thành thạo trong việc sử dụng quyền chọn để thực hiện các giao dịch đòn bẩy. Chẳng hạn như việc bà đã báo cáo mua quyền chọn cho các công ty như Vistra, Tempus AI, NVIDIA, Alphabet và Amazon vào tháng Giêng năm nay, và đã thực hiện quyền chọn của Broadcom (AVGO) vào tháng Sáu năm nay.

Với phân tích trường hợp của Broadcom, họ đã mua quyền chọn mua với giá thực hiện là 80 đô la vào tháng 6 năm 2024, hiện giá đã lên tới 349 đô la.

Chi phí của Nvidia còn ấn tượng hơn, với mức giá thực hiện của họ lần lượt là 12 đô la và 80 đô la, hiện nay giá đã lên tới 188 đô la.

Và cô ấy cũng đã bán một phần cổ phiếu của Apple và Nvidia vào tháng Giêng.

Lương hàng năm của Pelosi là 220.000 USD, tài sản ròng gần 300 triệu USD.

Theo thống kê của Quiver Quantitative, tài sản ròng hiện tại của Pelosi ước tính là 278 triệu USD, tăng gấp hơn hai lần so với 121 triệu USD vào năm 2013. Trong số đó, gần một nửa (1.3 triệu USD) là từ đầu tư cổ phiếu.

Mức lương hàng năm của nữ nghị sĩ chỉ khoảng 174,000 USD, ngay cả khi bà trở thành Chủ tịch Hạ viện cũng chỉ tăng lên 223,500 USD, so với lợi tức tài sản của bà thì thật không đáng kể, điều này cũng cho chúng ta biết tầm quan trọng của việc đầu tư liên tục.

Và trong tương lai, sau khi Pelosi nghỉ hưu, “Chỉ số Pelosi” có thể cũng sẽ không còn tồn tại, những nhà đầu tư muốn theo dõi “Chỉ số Pelosi” cần nắm bắt cơ hội cuối cùng trong năm nay.

Bài viết này chỉ ra rằng chỉ số Pelosi có thể trở thành âm thanh tuyệt vọng, hiện tại nữ cổ đông của quốc hội đang nắm giữ những cổ phiếu nào? Xuất hiện đầu tiên trên Tin tức Chuỗi ABMedia.