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風險資產市場給我一種“脆弱繁榮”的感覺。
AI與半導體在帶動指數，股市價格漲幅熱烈；BTC 雖跌但遠談不上恐慌；市場認為美聯儲遲早降息。
市場似乎明白風險：輸入性通脹、高利率對私人信貸市場的壓力、AI資本支出和盈利預測不可永遠持續。
但市場仍然相信：AI 會兌現未來，美聯儲會托底風險。
而事實上AI的發展速度似乎沒有跟上AI相關資產的增值速度，美聯儲面臨的高通脹壓力則讓其救市選擇更加掣肘。
在這樣的繁榮下，我認為追逐是比踏空更大的風險，卻並未帶來更高的風險溢價。
我希望觀察：信用利差、核心PCE、市場情緒。
免責聲明：上述論述並非任何形式的投資建議。如果你的想法與我寫的不同，那麼你很可能是對的。