Daniel Romero

整個美國市場的命運掌握在這個人手中

如何在2026年錯過記憶、光子學、電路板和新雲時逃脫底層階級
大量持有Solana：4yEjcMiy6GAgrpWpUvhUXfaP1vQmJXfqJjEyxBSZpump 2027年6月的通話權

有一家公司...
> 具有對碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）和硅光子技術的曝光
> 受益於800V架構
> 生產$NVTS 和$POWI
的晶片
> 在第一季度其SiC/GaN收入同比增長152%
> 光子銷售同比增長42%
> 以1倍帳面價值和9倍2026年EBITDA進行交易
猜猜看？

我認為一旦PPI開始流入CPI，市場將不再忽視由進口限制、關稅和伊朗戰爭引起的通貨膨脹
WTI的交易價格比一年前高出80%，這絕對會對經濟產生連鎖反應
還要加上食品價格的影響

Leopold 是 Cathie Wood 在 2021 年想成為的樣子

這些CPI和PPI數據的$SPY 瘋狂反應證明了為什麼你永遠不應該對美國股市下注

我不在乎 $CRBS 有多好
$100B 完全稀釋市值令人震驚
為什麼我會以 190 倍銷售額買入？
它甚至不值 $MRVL 一半的價錢
不過，對於首次公開募股的時機，真是佩服。我想不到有比這更好的市場環境

SK 海力士的預期市盈率為單位數
$WIX 預期市盈率為單位數
投資者，慎重選擇

$AMD 在中國經歷著GPU銷售疲軟
AMD正利用其CPU銷售渠道推廣GPU，包括通過3A系統，即結合AMD CPU、AMD GPU和AMD平台的組裝
然而，中國的需求似乎疲弱。多款Radeon型號的銷售價格遠低於建議價格，而在大多數全球市場，GPU仍以20%到30%的溢價進行交易
例如，RX 7650 GRE的正常售價約為人民幣2,099元，但一些市場價格已降至人民幣1,579元，降幅約為24%
據報導，這種壓力影響了整個產品線，從RX 7650 GRE到RX 9060 XT和RX 9070 XT

$NBIS 收購 Eigen AI
→ $IREN 收購 Mirantis
$NBIS 宣布在西班牙建立數據中心
→ $IREN 收購西班牙的 Nostrum 站點
$NBIS 出租 GPU 給 $MSFT
→ $IREN 成為新雲並購買 GPU
$NBIS 在 SV 交易所推廣其雲服務
→ $IREN 也做同樣的事
$NBIS 從 $NVDA
獲得投資
→ $IREN 提供 $NVDA 五年購買選項（笑）

是什麼阻止你在13個月前以市值$NBIS 購買$5B ？

$AMD EPYC CPU 達到創紀錄的伺服器收入份額46.2%
根據 Mercury Research 的最新數據，AMD 以僅27.4%的單位份額實現了這一點，表明雖然 AMD 的 CPU 並不佔銷售總量的近一半，但它們的平均售價遠高於競爭對手。¡
該競爭主要是 $INTC，仍然是最大的 CPU 供應商
英特爾目前佔有54.9%的銷售單位，較2025年第四季度下降了3.4%。我們缺乏英特爾 CPU 的確切收入份額數據，但鑑於英特爾在出貨單位中的多數，以及 AMD 在伺服器 CPU 總支出中的接近一半份額，可以得出結論，英特爾 Xeon 伺服器 CPU 的平均售價低於 AMD EPYC
在數據中心，基於 ARM 的設計在2026年第一季度佔約17.7%的出貨單位，意味著每五個 CPU 中就有一個是 ARM 基礎的。無論這些來自 Ampere 或其他 $ARM CPU 製造商的第三方整合，還是來自 Google、AWS 或 Microsoft 等公司內部的 CPU 設計，目前尚不清楚。然而，Mercury Research 收集了大量市場數據，增加了這些數據的可信度
強勁的 CPU 需求和 AMD 的成功，主要由於代理 AI 的近期激增，這使得新部署中所需的 CPU 數量幾乎與 GPU 相當。傳統配置中，一個 CPU 配四個甚至八個 GPU，正在向每個 GPU 配一個 CPU 的比

$PENG 值得研究
- > GPU、CPU、記憶體和光子學的順風
- > 與韓國的主權AI、Deepgram、喬治亞理工學院、一流金融機構、戴爾、NVIDIA、SK電信、Marvell/Celestial 和 AMD 合作
一個支持下一階段增長的不錯的現有業務
有趣

$NBIS 獲得人工分析領域中兩個表現最佳的工具，比大多數人想像的具有更長遠的影響
當計算開銷進入兆級時，即使是微小的性能提升百分比，也能為公司節省數百億美元

核心通脹保持穩定，儘管我們可能在未來幾個月看到二階段效應，隨著能源成本上升開始傳導到經濟的其他部分，推動核心通脹上升，同時整體通脹趨於正常化