Inspire 中小盘股 ETF 现在(ISMD)实力强劲的 ETF 吗？

一只智能贝塔交易所交易基金，Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD) 于2017年02月28日首次亮相，提供对市场风格盒 - 全部资本混合类别的广泛曝光。

###什么是智能贝塔ETF？

ETF行业长期以来一直被基于市值加权指数的产品所主导，这是一种旨在反映市场或特定市场细分的策略。

由于市值加权指数提供了一种低成本、方便和透明的复制市场回报的方式，因此它们非常适合相信市场有效性的投资者。

然而，一些投资者相信通过卓越的股票选择超越市场的可能性，并选择一种跟踪非市值加权策略的不同类型基金：智能贝塔。

这种指数遵循相同的思维方式，因为它试图选择那些具有更好风险收益表现机会的股票；非市值加权策略基于某些基本特征或这些特征的组合进行选择。

智能贝塔领域为投资者提供了许多不同的选择，从简单策略之一的等权重到更复杂的基于基本面和波动/动量加权的策略。然而，并非所有这些方法论都能够提供显著的回报。

###基金赞助商与指数

由Inspire管理的ISMD资产超过2.2018亿美元，使其成为风格盒 - 全部市值混合中平均规模的ETF之一。该基金在扣除费用和支出之前，旨在匹配Inspire小型/中型市值影响等权重指数的表现。

Inspire小型/中型股指数从一组公开交易的国内小型和中型市值股票中选择证券，这些公司的启发影响评分为零或更高。

###成本与其他费用

投资者还应关注ETF的费用比率。假设其他指标保持不变，成本较低的产品将比成本较高的产品产生更好的结果。

ISMD的年度运营费用为0.57%，与该领域大多数同类产品持平。

ISMD的12个月滚动股息收益率为1.16%。

###行业暴露和主要持股

ETF提供了多样化的投资机会，从而降低了单一股票的风险，但在投资之前深入了解基金的持仓仍然很重要。大多数ETF是非常透明的产品，许多ETF每天都会披露其持仓。

该ETF在金融行业的配置最重 - 大约占投资组合的18.7%。工业和信息技术位列前三。

故事还在继续考虑到个人持股，Bbh Sweep Vehicle (BBHETFMM)约占该基金总资产的 0.39%，其次是 Viasat Inc (VSAT) 和 Commscope Holdin (COMM)。

前10大持股约占管理总资产的3.15%。

###表现与风险

ETF的回报率大约为4.53%，今年迄今上涨约4.48%，过去一年截至2025年09月02日(分别为4.53%。在过去52周期间，ISMD的交易价格在$29.72和$40.75之间波动。

该ETF的贝塔值为1.06，过去三年的标准差为21.17%。拥有约504个持股，它有效地分散了公司特有风险。

###替代方案

Inspire Small/Mid Cap ETF 是一个合理的选择，适合寻求超越市场风格盒 - 全部资本混合部分的投资者。然而，市场上还有其他 ETF 可供投资者考虑。

先锋ESG美国股票ETF )ESGV( 跟踪FTSE美国全覆盖选择指数，iShares ESG Aware MSCI USA ETF )ESGU( 跟踪MSCI美国ESG焦点指数。先锋ESG美国股票ETF的资产为111.1亿美元，iShares ESG Aware MSCI USA ETF的资产为142亿美元。ESGV的费用比率为0.09%，而ESGU的费用比率为0.15%。

投资者如果寻求更便宜且低风险的选择，应考虑传统的市值加权ETF，这些ETF旨在匹配风格盒 - 全部类型混合的回报。

###底线

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启发小型/中型ETF )ISMD(: ETF研究报告

本文最初发表于Zacks投资研究)zacks.com(。

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