比特币ETF创下交易量新高，市场活动激增

比特币ETF的每日交易量达到了115亿美元，其中IBIT在活跃交易中贡献了$8B 。

2025年交易量激增，显示出对比特币相关ETF日益增长的兴趣和参与。

在IBIT中，认沽期权活动急剧上升，表明更多投资者在保持对比特币的多头头寸同时进行对冲。

本周，与比特币相关的ETF经历了前所未有的交易活动，创下了该领域的新历史交易量记录。根据Eric Balchunas在X上的消息，这些比特币ETF的总日交易量达到了115亿美元，其中IBIT独自贡献了$8 亿美元。

这波激增反映了投资者参与度的提高，因为多个产品的交易活动急剧上升。Balchunas 解释道：“每当一个ETF或类别正在‘经历’时，交易量就会升高。ETF是流动性释放阀。”

Balchunas分享的图表展示了比特币股票产品的每日交易量，包括IBIT、BITB、FBTC、GBTC和ARKB。2024年初到2025年底的活动保持波动。2024年初出现了大幅攀升，多个产品的交易额接近$8 亿。

资料来源：Eric Balchunas

交易量随后在晚春和初夏期间降温，稳定在10亿到20亿美元范围内。这一低活动时期在其他动态市场条件下提供了暂时的平静。

2024年底复苏和2025年动力

2024年底交易动能回归，交易量稳步攀升。多个交易时段的交易量接近$6 亿，偶尔出现超过这一阈值的高峰。2025年第一季度带来了更多的交易高潮，使日交易总量进入数十亿的范围。

波动通常与更广泛的市场波动一致，显示出该行业的积极参与。在2025年中期，交易量保持在较高水平，频繁超过$4 亿每个交易时段。当交易者加大活动时，出现了高峰，反映出对ETF的强烈参与。

随着2025年的推进，交易活动进一步加速。到2025年底，交易量达到了历史最高水平。图表中高亮的区域显示，交易量接近$12 亿，受到多个产品的贡献推动。这一持续的活动表明，随着市场条件的发展，投资者对比特币相关股票的兴趣不断扩大。

将交易量活动放入IBIT

Balchunas还强调了IBIT的创纪录看跌交易量，指出了投资者的对冲机会：“他们可以在持有多头头寸的同时，随时购买一些看跌期权作为对冲。”2024年底至2025年11月，看跌合约的月度波动从接近0.278百万的低水平开始。

来源：埃里克·巴尔丘纳斯

到2025年11月初，认沽期权的交易量达到了176.6万份合约，标志着一个显著的增长。0.829万的50日移动平均线表明短期对冲活动正在上升，自2025年中期以来持续增长。

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