我们目前正处于一次“人生一次”的超级AI周期中……
第一阶段是:(已经过去)
• 传导 ~ $NVDA, $AMD, $INTC,
$ARM 第二阶段是:(正在进行中)
• 存储 ~ $MU, $SNDK, $WDC
• 量子 ~ $AAOI, $AEHR, $LITE, $MRVL
当前阶段是Neo Cloud/AI基础设施:
• $IREN, $NBIS, $CRWV, $CIFR, $APLD
下一波(许多人会错过)
• 稀土 ~ $USAR, $MP, $UUUU, $FCX
• 能源与冷却 ~ $VRT, $CEG, $OKLO, $OSS
最后一切都以这三个领域结束:
• 机器人 ~ $TSLA, $PATH, $SERV
• 太空 ~ $RKLB, $ASTS, $PL, $LUNR
• 无人机 ~ $ONDS, $AVAV, $LMT
许多人将在未来7个月内通过这个超级AI周期创造跨越多代的资产。