قد تصبح مؤشرات بيلوسي صدىً ميتاً، ما هي الأسهم التي تمتلكها حالياً إلهة الأسهم في الكونغرس؟

أعلنت نانسي بيلوسي البالغة من العمر 85 عامًا ( أنها ستنهي ولايتها العشرين في نهاية عام 2026، ولن تسعى لإعادة الانتخاب، مما يعني تقاعدها الرسمي من الكونغرس. وهذا ينهي مسيرتها السياسية التي استمرت حوالي 40 عامًا، كما أن “مؤشر بيلوسي” المستمد من سجلاتها التجارية العامة سيستمر في الظهور حتى نهاية ولايتها.

ما هو “مؤشر بيلوسي”؟

“مؤشر بيلوسي” هو مصطلح غير رسمي في عالم الاستثمار، يشير إلى سلوك تداول الأسهم لرئيسة مجلس النواب الأمريكية السابقة نانسي بيلوسي وتأثيرها على السوق. لقد اعتُبرت بيلوسي وزوجها بول بيلوسي لفترة طويلة “لاعبين مؤشرين” في سوق الأسهم، حيث إن أداء محافظ استثماراتهم غالباً ما يتفوق على السوق العام (مثل مؤشر S&P 500)، مما أثار مناقشات واسعة وتأثيرات متابعة.

تأتي سجلات تداول بيلوسي من قانون “تداول الأوراق المالية لعام 2012” في الولايات المتحدة، الذي يتطلب من أعضاء الكونغرس الإفصاح عن معاملات الأوراق المالية التي تتجاوز 1000 دولار في غضون 45 يومًا. تعتبر تداولات بيلوسي بارزة بشكل خاص، لأنها حققت عوائد استثمارية أعلى بكثير من مؤشر S&P 500، مما جعل المستثمرين يطلقون عليها اسم “أثر بيلوسي”. يعتقد الكثيرون أن هذا قد يكون نتيجة لميزتها المعلوماتية كواحدة من أعلى الشخصيات السياسية، مثل تأثير الاتجاهات التشريعية على الصناعات.

حقق أداء بيلوسي هذا العام 37%، وهو أعلى بكثير من 14% لمؤشر ستاندرد آند بورز.

وفقًا لإحصائيات pelositracker، فإن أدائها حتى الآن هذا العام بلغ 37.3%، وهو أعلى بكثير من 14.4% لمؤشر S&P 500.

ما هي الأسهم التي تمتلكها بيلوسي حاليًا؟

تتكون حصة بيلوسي في الغالب من الأسهم التكنولوجية، بما في ذلك إنفيديا )NVDA(، وبرودكوم )AVGO(، وألفابيت )GOOG(، وبالو ألتو نتوركس )PANW(، وأمازون )AMZN( والأسهم الطاقية فيسترا كورب )VST(.

استراتيجية خيارات بيلوسي كانت مذهلة

بالإضافة إلى شراء الأسهم العادية، فإن بيلوسي بارعة أيضًا في استخدام الخيارات لإجراء عمليات رافعة. مثل إعلانها في يناير من هذا العام عن شراء خيارات تشمل فيسترا، تمبوس إيه آي، إنفيديا، ألفابيت وأمازون، وفي يونيو من هذا العام نفذت خيارات أدفون )AVGO(.

من خلال تحليل حالة博通، اشترت في يونيو 2024 خيار شراء بسعر تنفيذ 80 يوان، والآن وصل السعر إلى 349 دولار.

تكاليف هواوي مذهلة أكثر، حيث كانت أسعار التنفيذ للشراء 12 دولارًا و80 دولارًا، والآن وصل السعر إلى 188 دولارًا.

وباعت جزءًا من أسهم أبل وإنفيديا في يناير.

تتقاضى بيلوسي راتبًا سنويًا قدره 220,000 دولار، وصافي ثروتها يقارب 300 مليون دولار

وفقًا لإحصاءات Quiver Quantitative، تقدر القيمة الصافية الحالية لنانسي بيلوسي بـ 278 مليون دولار، مما يمثل زيادة بأكثر من الضعف مقارنة بـ 121 مليون دولار في عام 2013. ومن بين ذلك، حوالي نصف )1.3 مليون دولار( هو استثمار في الأسهم.

راتب عضوة البرلمان الخاصة بها يبلغ حوالي 174,000 دولار أمريكي، حتى لو أصبحت رئيسة مجلس النواب، فإنه سيرتفع إلى 223,500 دولار أمريكي، وهو شيء ضئيل مقارنة بعائدات أصولها، وهذا يجعلنا ندرك أهمية الاستثمار المستمر.

ومع تقاعد بيلوسي في المستقبل، قد لا يعود “مؤشر بيلوسي” موجودًا، لذا يجب على المستثمرين الذين يرغبون في تتبع “مؤشر بيلوسي” اغتنام الفرصة الأخيرة في هذا العام.

هذه المقالة تشير إلى أن مؤشرات بيلوسي قد تصبح صدىً، ما هي الأسهم التي تمتلكها الآن في الكونغرس؟ ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.