Una mirada a la "moneda demoníaca" AVNT, ¿cuánto espacio de imaginación queda en el futuro?

La semana pasada, el protocolo de derivación de la ecosistema Base, Avantis (AVNT), se disparó a la lista de éxitos del mercado de criptomonedas a una velocidad asombrosa. Desde el 10 de septiembre, ha sido listado en varias principales intercambios CEX, y en pocos días, su precio superó los 2 dólares, con un aumento de más del 100% en un solo día, y un aumento semanal que alcanzó más de diez veces.

¿Qué es lo que hace que este token, llamado "moneda demoníaca" por el mercado, se destaque en la competitiva pista de DEX de derivación? Su mecanismo, economía de tokens y potencial futuro merecen un análisis profundo.

¿Qué es Avantis? La "capa de apalancamiento universal" de DeFi

Hora de lanzamiento: inicio de la red principal en febrero de 2024

Posicionamiento central: permite a los usuarios usar USDC como colateral para comerciar en más de 80 mercados de criptomonedas, divisas, productos, índices de acciones de EE. UU. (de los cuales 22 son activos RWA)

Modo de operación: no se crean libros de órdenes separados para cada mercado, sino que se utiliza un fondo de liquidez unificado de USDC como contraparte, ofreciendo hasta 500 veces de apalancamiento.

Desempeño de datos:

· Volumen de transacciones acumulado superior a 18 mil millones de dólares

· Más de 2 millones de transacciones

· Servicio 38,500+ comerciantes

· Atraer a más de 25,000 LP para proporcionar 23 millones de dólares en TVL

Este diseño de mercado cruzado, alta palanca y caja única, hace que Avantis esté a la vanguardia en eficiencia de capital y experiencia del usuario en comparación con plataformas similares.

Mecanismo innovador: juego de ganar-ganar entre comerciantes y LP

El diseño del mecanismo de Avantis rompe la relación de suma cero entre los comerciantes y los LP en los intercambios DEX tradicionales:

1. Transacciones sin comisiones

· Apertura, cierre de posiciones y préstamos sin comisiones

· Solo se cobrará una parte de las ganancias al cerrar con beneficios

· Muy atractivo para los comerciantes de alta frecuencia y los arbitrajistas

2. reembolso de pérdidas

· La posición inversa (ayuda a equilibrar el largo y corto) incluso con pérdidas, puede obtener un reembolso de hasta el 20%

3. Recompensa por deslizamiento positivo

· Ayudar a la plataforma a reducir riesgos, obteniendo precios de transacción mejores que el mercado

4. LP riesgo por capas

· Almacén avanzado (bajo riesgo y bajo rendimiento)

· Almacén básico (alto riesgo, alto rendimiento)

· Opción de período de bloqueo de 30/90 días para obtener ingresos adicionales

Estos diseños hacen que Avantis se asemeje más a un sistema de mercado de fondos de cobertura descentralizado, en lugar de ser simplemente una plataforma de intercambio.

economía del token AVNT

Suministro total: 1,000 millones de piezas

Uso principal:

Seguridad y staking: Proporcionar un colchón de seguro para la bóveda de USDC, obtener recompensas y descuentos en tarifas.

Gobernanza: votar sobre la inclusión de activos, estructura de tarifas, plan de recompra, implementación de cadena cruzada, etc.

Incentivos comunitarios: airdrops, temporadas de XP, financiación para la construcción de ecosistemas

Proporción de asignación:

Comunidad y ecología: 50.1% (incluyendo airdrop, incentivos, financiamiento para el desarrollo)

Inversores: 26.61%

Equipo: 13.3%

Fundación: 4%

Reserva de liquidez: 6%

Puntos destacados del airdrop:

Airdrop 1 (12.5%) recompensa para usuarios activos desde febrero de 2024

Debe ser reclamado antes del 8 de noviembre de 2025

¿Por qué puede volverse viral rápidamente?

Diferenciación entre mercados: Soporte simultáneo para activos RWA como BTC, ETH, oro, divisas y acciones estadounidenses.

Alta apalancamiento + cero comisiones: atrae la entrada de fondos de trading de alta frecuencia y arbitraje

Innovación en el mecanismo: reembolso de pérdidas + deslizamiento positivo, incentivando a los traders a ayudar a la plataforma a controlar riesgos.

Respaldo de grandes intercambios: aterrizaje en plataformas de primera línea como Binance en el corto plazo, generando liquidez y notoriedad.

riesgos y desafíos

Riesgos de contratos inteligentes: cualquier protocolo DeFi puede enfrentar vulnerabilidades y ataques.

Riesgo de volatilidad del mercado: un alto apalancamiento puede atraer volumen de negociación, pero también puede agravar el colapso y la presión sobre el fondo.

Riesgo de pérdida de LP: Depositar en la bóveda de USDC no es sin riesgos, es necesario entender el mecanismo y las estrategias de cobertura.

Resumen y perspectivas

En la carrera de DEX de derivación donde hay una gran competencia, Avantis se ha consolidado rápidamente como el jugador número uno del ecosistema Base gracias a su eficiencia de capital, apoyo intermercado e innovación de mecanismos.

En el futuro, con la expansión del comercio de RWA y el fortalecimiento de los incentivos comunitarios, se espera que $AVNT mantenga su popularidad e incluso se convierta en un proyecto de referencia como "capa de apalancamiento universal" en DeFi.

Pero para los inversores, los altos rendimientos de esta "moneda demonio" vienen acompañados de altos riesgos, por lo que es imprescindible gestionar el riesgo antes de participar.