a16z: Amerika tidak boleh kalah dalam perlombaan Bot

Sumber: Martin Casado, mitra a16z; Anne Neuberger, mantan penasihat keamanan nasional, sekarang penasihat senior a16z; Disusun oleh: Jinse Caijing

China Melakukan yang Tidak Mungkin

AI sedang membentuk kembali kekuatan lunak dan keras global. Yang patut dicatat, Amerika Serikat telah memimpin dalam kekuatan lunak. LLM terkemuka dilatih dengan teks Barat, dan perusahaan-perusahaan Amerika masih mendominasi bidang pelatihan dan penalaran global, serta kita berada di posisi terdepan dalam persaingan pangsa pasar semua Token yang dihasilkan.

Namun, dalam situasi saat ini, China jauh lebih unggul dalam kekuatan keras AI - teknologi robotika. Dengan kemajuan yang terus-menerus luar biasa di bidang AI, kita mulai melihat kecerdasan yang disematkan ke dalam dunia fisik - yang pada akhirnya akan melahirkan robot universal yang dapat melakukan berbagai tugas, mencakup dari industri manufaktur hingga layanan dan pertahanan. Ini akan mendefinisikan kembali semua aspek masyarakat kita dan membentuk kembali kehidupan sehari-hari. Negara yang bertaruh pada masa depan ini adalah China, bukan Amerika Serikat.

Sejak pemerintah Cina merilis strategi "Made in China 2025" sepuluh tahun yang lalu, kepadatan robot per kapita perusahaan Cina telah jauh melampaui daerah lain di dunia. Pada tahun 2021, Cina melampaui Amerika Serikat, dan pada tahun 2024, Cina kembali melampaui Jepang dan Jerman yang dikenal dengan otomatisasinya, dan akan segera melampaui satu-satunya pesaing yang tersisa, Singapura dan Korea Selatan. Cina dengan cepat menjadi kekuatan robotika dunia. "Pabrik gelap" sepenuhnya mandiri seperti Xiaomi, produsen smartphone dan mobil, beroperasi dalam lingkungan gelap total tanpa pengawasan.

China telah berhasil melakukan apa yang dulu kita anggap tidak mungkin. Hanya sepuluh tahun yang lalu, kita masih mengejek "China bisa meniru, tetapi tidak bisa berinovasi", kemudian kita memperbaikinya menjadi "mereka bisa berinovasi, tetapi tidak bisa memproduksi alat presisi tinggi di hulu." Mungkin kita tidak seharusnya merasa nyaman, karena perusahaan-perusahaan China telah mengalahkan bagian dunia lainnya di berbagai industri—dari energi solar fotovoltaik (kompetitor di luar China hampir sepenuhnya dikalahkan) hingga 5G (penyebaran global 5G adalah kesuksesan besar bagi perusahaan raksasa domestik China, Huawei). Kini, pola yang sama sedang terjadi di bidang teknologi robotika. China telah membangun seperangkat strategi untuk mendominasi industri strategis dan menggunakan strategi ini untuk menjadi kekuatan super dalam robotika.

Saat ini, perusahaan-perusahaan lokal di Tiongkok mampu merancang dan memproduksi komponen presisi seperti pengurang harmonis (harmonic reducers), dengan kualitas yang kompetitif, harga yang lebih rendah, dan—yang paling penting—berada bersama pelanggan dalam kluster manufaktur super. Ini adalah bagian yang seharusnya membuat Barat merasa takut. Begitu banyak produsen alat robot, perakit, dan pelanggan berkumpul di node seperti Shenzhen atau Shanghai, melalui cara ini, penggunaan kombinasi baru dapat ditemukan, urutan manufaktur dapat dioptimalkan di sekitar potensi baru, dan perusahaan dapat mengembangkan pengetahuan proses canggih yang sama sekali tidak dipahami oleh Barat. Beberapa tahun kemudian, perusahaan Tiongkok akan memproduksi komponen yang tidak dapat kita duplikasi—tidak hanya biaya yang rendah, tetapi sangat rendah. Ini mirip dengan situasi di masa lalu. Pada tahun 1970-an, Jepang mengejutkan dunia dengan metode produksi ramping Toyota, inventaris tepat waktu, dan prinsip perbaikan berkelanjutan untuk menghilangkan pemborosan. Produsen mobil Jepang yang awalnya diabaikan, pada tahun 1980-an, telah melampaui raksasa Amerika dan Eropa, dan membentuk kembali industri otomotif global. Jika kita tidak mengambil tindakan untuk mencegah hal ini, ini akan menjadi momen Toyota lainnya, tetapi dengan skala yang jauh lebih besar.

Jika kita tidak segera mengambil tindakan, Amerika Serikat akan sulit untuk mengejar: kita sedang memasuki periode perbaikan komposit, yang dapat membuat keunggulan China hampir tak terjangkau. Seperti LLM, melatih sistem robot canggih memerlukan data pra-latihan dalam skala internet, serta perlu memanfaatkan pembelajaran penguatan untuk melatih strategi umum — strategi semacam itu perlu dapat melakukan penalaran dalam situasi di mana ada berbagai penyimpangan dalam lingkungan, persepsi, dan tugas. Dengan data dari penerapan dunia nyata yang datang, negara yang memiliki lebih banyak robot akan memperoleh momentum flywheel; lebih banyak penerapan berarti lebih banyak data berkualitas tinggi, yang akan menjamin penerapan lebih lanjut. Amerika Serikat belum sepenuhnya keluar dari persaingan, posisi terdepannya dalam perangkat lunak AI akan terus berlanjut: perusahaan Amerika seperti World Labs ( sedang membangun model-model terdepan, yang memungkinkan robot untuk melakukan penalaran dalam ruang tiga dimensi. Namun, seiring dengan matangnya kemampuan ini, tindakan di dunia nyata — mulai dari merakit elektronik dengan melewati kabel melalui jalur chasis hingga mencuci sederhana — akan melepaskan potensi ekonomi dan strategis dari teknologi robot umum.

Toleransi Mikron

Untuk memahami pencapaian yang diperoleh China dalam beberapa tahun terakhir, mari kita bicarakan tentang pengurang harmonik - sebuah komponen manufaktur yang tampaknya sederhana, tetapi sangat sulit untuk diproduksi.

Harmonic reducer adalah sistem gear yang bentuknya mirip dengan bahu atau siku dalam selongsong. Mereka mentransfer energi rotasi dari satu ujung (biasanya disuplai oleh motor yang memberikan tenaga tinggi) ke perangkat gear berkecepatan rendah dan torsi tinggi. Prinsip kerjanya adalah dengan menggeser sedikit gigi dalam dan luar yang saling berhubungan, dan dilengkapi dengan komponen elips yang berputar di bagian dalam. Saat digerakkan oleh motor, akan menghasilkan gelombang yang secara perlahan menggerakkan selongsong luar dengan rasio gear yang tinggi dan torsi yang tinggi—cocok untuk berbagai aplikasi robot, termasuk robot humanoid.

![bxsBAOhD9u7Ynt6zFR5Gp7ALR91vJqyPtAahDV4X.png])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5ae245ac03fb2a79464c001d184f5f4d.webp "7403229"(

Tantangan dalam memproduksi alat-alat ini adalah bahwa mereka sangat sensitif terhadap deformasi kecil selama proses pemrosesan dan pengoperasian. Untuk memastikan bahwa mereka dapat berfungsi dengan baik, harus diproduksi dengan biaya rendah dengan presisi tingkat mikron. Ketika soket-soket ini disusun dalam sistem dengan banyak derajat kebebasan, seperti jari robot, tangan, atau beberapa sendi di tubuh, maka diperlukan presisi yang lebih tinggi. Untuk mencapai kekuatan dan fleksibilitas tangan manusia dengan biaya yang wajar, diperlukan manufaktur yang benar-benar unggul.

Tingkat presisi yang diperlukan untuk memproduksi penggerak harmonik jauh melampaui kapasitas sebagian besar bengkel mesin. Secara historis, produksi telah didominasi oleh produsen terampil dari Jerman dan Jepang: perusahaan Sumitomo Jepang dan perusahaan patungan Jerman-Jepang, Harmonic Drive, merupakan dua pemimpin besar di bidang ini, menguasai total 95% pangsa pasar global. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mereka menghadapi persaingan yang semakin ketat dari pendatang baru asal China. Sebuah perusahaan bernama Green Harmonic yang terletak di Suzhou dekat Shanghai, memiliki kinerja penggerak harmonik yang sebanding dengan produk Sumitomo dan Harmonic Drive, tetapi dengan harga yang lebih murah sekitar 30% hingga 50%. Saat ini, Green Harmonic memiliki lebih dari 30% pangsa pasar di China dan segera akan mengincar pasar luar negeri. Dalam beberapa tahun ke depan, kita dapat memprediksi bahwa perusahaan seperti Harmonic Drive akan mengalami 'momen Toyota', yang akan memiliki arti strategis yang signifikan: banyak perusahaan China akan mengubah manufaktur yang murah dan andal menjadi pangsa pasar global, dan akhirnya mengusir pesaing dari pasar.

Harmonic reducer hanyalah salah satu contoh tipikal dari tumpukan perangkat keras robot. Membangun robot yang sepenuhnya berfungsi memerlukan berbagai komponen kecil lainnya—bearing presisi untuk memastikan sendi berputar dengan mulus, papan sirkuit tercetak khusus untuk mentransfer daya dan sinyal antar subsistem, konektor khusus untuk menjaga komunikasi yang dapat diandalkan dalam lingkungan bergetar tinggi, encoder mikro yang memberikan umpan balik posisi dengan akurasi milimeter, resistor sensitif gaya yang tertanam di ujung jari untuk operasi halus, unit pengukuran inersia yang dapat melacak perubahan sudut dengan tepat, motor servo dengan algoritma kontrol arus yang kompleks, lapisan pelindung untuk mencegah gangguan elektromagnetik antar perangkat elektronik yang terpasang rapat, bahan antarmuka termal untuk prosesor berperforma tinggi untuk pendinginan, serta sejumlah besar pengikat, washer, dan pelindung, semua komponen ini dirancang untuk menahan stres mekanis dalam operasi nyata. Setiap komponen harus dipilih dengan hati-hati, tidak hanya mempertimbangkan karakteristik kinerjanya masing-masing, tetapi juga cara integrasinya dengan sistem yang lebih luas: kegagalan titik tunggal dapat menyebabkan robot kompleks sepenuhnya tidak berfungsi.

Dari produsen pengendali Siasun dan Estun, hingga produsen sensor torsi AVIC Electromechanical, perusahaan-perusahaan Cina dengan cepat memasuki pasar robotika dan mulai memenangkan pasar untuk berbagai komponen sistem tersebut. Perusahaan-perusahaan ini dan banyak perusahaan lainnya bersama-sama membentuk ekosistem yang matang dan komprehensif, memungkinkan perusahaan-perusahaan Cina untuk melakukan pengadaan hampir seluruh set robot secara lokal—tidak hanya di dalam negeri Cina, tetapi juga di kluster industri besar seperti Shenzhen.

Saat ini, produsen lokal Cina dan pemasoknya menyuplai semua komponen yang diperlukan untuk mewujudkan impian robot, dan terus saling belajar. Perusahaan rintisan Cina, Yushu Robotics, telah menarik perhatian dunia dengan robot-robotnya yang canggih dan terjangkau—anjing robot yang gesit dan terintegrasi LLM dijual seharga hingga 1600 dolar, sementara robot humanoid dijual seharga 5900 dolar. Biaya ini akan terus menurun; anjing robot juga akan semakin kuat, dengan kemampuan yang semakin meningkat.

Bagaimana Barat Kalah dalam Pertarungan "Terbuka vs. Tertutup"

Bagaimana China dapat dengan cepat terhubung dengan garis depan global? Seperti di banyak bidang lain dalam sektor industri China, subsidi negara juga berperan sebagai pendorong. Banyak kota di China menawarkan pemotongan pajak penuh untuk biaya R&D perusahaan robot, subsidi yang besar, dan tarif pajak penghasilan perusahaan yang menguntungkan. Meskipun dukungan negara China untuk industri strategis lainnya seperti mobil listrik atau baterai jauh lebih besar dibandingkan dengan dukungan untuk industri robotika, bantuan ekonomi yang terakumulasi ini tanpa diragukan lagi membantu perkembangan industri domestik dan menjaga pasar China tetap tertutup bagi masuknya pihak eksternal.

Namun, hanya memfokuskan pada subsidi ini tetapi mengabaikan bagian yang paling penting. Pertumbuhan pesat industri robotika di Tiongkok berkat keuntungan unik yang diberikan oleh pasar Tiongkok. Skala sektor industri Tiongkok menyediakan berbagai skenario bengkel untuk melatih dan memperkuat robot, sementara kawasan pemusatan industri yang padat di sekitar Shanghai atau Shenzhen menawarkan peluang kolaborasi dan co-location yang tak terbatas di semua bagian rantai pasokan - dari pemasok komponen seperti Green Harmonic hingga pengguna akhir seperti BYD. Pabrik-pabrik di Tiongkok dengan cepat mengadopsi teknologi baru dan mendapat manfaat dari infrastruktur digital berkecepatan sangat tinggi: mereka sekarang merupakan salah satu pabrik yang paling terhubung di dunia, dilengkapi dengan kamera HD dan sensor presisi, mengumpulkan data melalui koneksi 5G dengan latensi rendah. Di bawah tingkat inti industri Tiongkok ini, terdapat sejumlah besar tenaga kerja berkualitas tinggi dengan biaya rendah, yang dapat memproduksi perangkat keras yang kompleks dengan biaya dan kecepatan yang hampir tidak dapat ditandingi di belahan dunia lainnya.

Yang terpenting, semua ini terjadi dalam ekosistem yang dinamis, kompetitif, dan terbuka: perusahaan baru dan teknologi baru terus bermunculan, sementara hambatan regulasi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara lain. Seleksi alam berdasarkan hukum pasar dengan cepat mengeliminasi perusahaan yang kurang kompetitif, memungkinkan perusahaan seperti Yushu Technology untuk muncul sebagai pesaing global dan bergabung dengan jajaran perusahaan teratas di dunia. Pengusaha China mungkin menikmati dukungan negara dalam bidang strategi, tetapi yang lebih penting, mereka mendapat manfaat dari inovasi yang cepat dan persaingan yang ketat di pasar terbuka yang sangat dinamis.

Alasan mengapa Amerika Serikat dapat memenangkan industri kunci abad kedua puluh tidak berbeda dengan cara kemenangan China saat ini: pasar terbuka yang dinamis, kadang-kadang ditambah dengan dukungan strategis dari pemerintah, telah melahirkan serangkaian perusahaan Amerika yang revolusioner, melepaskan nilai ekonomi yang besar—dari Boeing, Lockheed hingga IBM dan Intel. Namun kini, kita sedang melemahkan keunggulan historis kita. Kita tidak hanya gagal memperbarui secara mendalam regulasi yang ditetapkan untuk menghadapi tantangan masa lalu—sebelum kita menghadapi prospek persaingan global dengan China—tetapi beberapa pembuat kebijakan juga sibuk menambah hambatan baru, seperti persyaratan administratif untuk startup AI, atau mengajukan proposal hak cipta yang membatasi di tingkat federal dan negara bagian. China berusaha keras untuk memastikan kemenangan di industri masa depan. Sementara Amerika Serikat tidak demikian.

Kami tahu akhir dari semua ini

Ketika Marc Andreessen menulis kalimat "perangkat lunak sedang menelan dunia", sangat sedikit orang yang menyadari seberapa besar semua perusahaan akan berubah menjadi perusahaan perangkat lunak, dan semua organisasi akan berubah menjadi antarmuka perangkat lunak. Saat ini, hal yang sama terjadi di dunia nyata: teknologi robotika akan meresap sepenuhnya ke dalam semua industri manufaktur, meresap ke setiap sudut dunia nyata.

Namun, reformasi yang didorong oleh internet terjadi dalam konteks pemerintah yang menyadari manfaat inovasi dan mendorong kebijakan regulasi yang longgar. Saat ini, reformasi ini akan terjadi di tempat kerja dan pabrik di AS yang memiliki regulasi ketat. Dari drone hingga robot pengantar di trotoar, semua bidang kita menerapkan sistem regulasi "prioritas izin", yang berarti perusahaan yang tertarik dengan robot harus menghabiskan waktu dan uang untuk berurusan dengan pengacara, mengajukan izin, dan menghadapi persetujuan regulasi yang tak ada habisnya. Bagi perusahaan yang lebih mapan, kesepakatan dengan serikat pekerja membuat otomatisasi menjadi sangat sulit: serikat pekerja pelabuhan telah berjuang melawan otomatisasi selama bertahun-tahun, yang mengakibatkan pelabuhan di AS menjadi salah satu yang terlama, paling sedikit otomatisasi, dan paling tidak efisien di dunia. Singkatnya, kita tidak siap untuk menang.

Mengingat bahwa sulit bagi perusahaan untuk mengadopsi bentuk otomatisasi apa pun, tidak mengherankan jika banyak sektor ekonomi AS lebih didefinisikan oleh penyakit biaya dan kenaikan harga daripada peningkatan produktivitas. Dari tahun 1970 hingga 2020, produktivitas tenaga kerja di sektor konstruksi menurun lebih dari 30%. Bahkan dalam kondisi normal di mana sektor manufaktur dapat melawan penyakit biaya, produktivitas tenaga kerja di AS juga mengalami penurunan dalam 15 tahun terakhir.

Amerika Serikat tidak memiliki "pabrik gelap". Yang paling mendekati adalah pabrik super Tesla di Nevada, yang tingkat otomatisasinya mencapai 90%. Tidak ada produsen utama lainnya yang dapat menandingi itu. Karena cara regulasi kami yang sangat ketat membatasi permintaan dan pasokan robot - startup kesulitan untuk memproduksi robot, dan perusahaan juga kesulitan untuk membelinya - industri robotika Amerika memiliki pengaruh yang sangat kecil di dunia. Amerika Serikat tidak memiliki rantai pasokan robot yang mandiri. Ada beberapa perusahaan robotika di Amerika, tetapi mereka hampir selalu bergantung pada pemasok dari China: produk yang diberi label "Made in America" tetap menggunakan komponen inti yang berasal dari China. Bahkan komponen yang dibeli dari sekutu pun tidak dapat dihindari untuk bergantung pada China - sensor gambar CMOS yang didominasi oleh Sony Jepang tidak hanya bergantung pada neodymium dan dysprosium dari pabrik pemurnian di China, tetapi juga bergantung pada lensa yang diproduksi oleh perusahaan China seperti Sunny Optical.

Jejak perkembangan sangat jelas. Perusahaan-perusahaan China ditakdirkan untuk mendominasi pasar segmen demi segmen dan menghasilkan lebih dari yang dibutuhkan, sampai semua pesaing menjadi tidak menguntungkan. Pemasok asing merasakan tekanan kompetisi dari China; beberapa pemasok telah diakuisisi langsung oleh perusahaan-perusahaan China. KUKA adalah produsen robot industri besar Jerman yang sejarahnya bisa ditelusuri kembali ke tahun 1898 di Bavaria, diakuisisi oleh sebuah perusahaan China pada tahun 2016, sementara pemerintah Jerman hanya mengubah kebijakan investasi langsung asing setelah akuisisi tersebut disetujui. Namun, ada juga beberapa titik terang dalam pemulihan - dengan bantuan TSMC di Taiwan, Amerika Serikat mempertahankan keunggulan dalam chip logika canggih, di mana Orin dari Nvidia adalah chip robot canggih yang paling populer. Namun, G1 dari Yushub (salah satu robot humanoid paling canggih di pasar) tidak menggunakan chip Nvidia. Ia menggunakan RK3588 yang diproduksi di China oleh Rockchip.

Apa yang perlu kita lakukan

Sekarang adalah waktu bagi Amerika Serikat untuk serius memperhatikan teknologi robotika. Dengan munculnya kecerdasan fisik yang luas, dan teknologi robotika menjadi kekuatan utama dalam membentuk kembali banyak industri kunci, industri robot yang hilang akan menjadi titik lemah strategis bagi Amerika Serikat. Ini tidak jauh berbeda dengan semua perangkat jaringan dan telekomunikasi kunci kita yang diimpor dari Huawei.

Di dalam negeri, kita perlu menghentikan pembatasan terhadap industri robot kita. Disiplin pasar yang bersaing dengan pemasok China dapat memiliki dampak positif bagi perusahaan-perusahaan Amerika: besi menempa besi. Namun, agar perusahaan-perusahaan Amerika dapat meraih manfaat ini dan benar-benar berpartisipasi dalam kompetisi, mereka perlu memiliki kebebasan untuk bereksperimen dan beriterasi, sehingga mereka dapat bersaing dengan rekan-rekan mereka di China. Kita perlu beralih dari "izin prioritas" ke "tanpa izin".

Bahkan jika kita menyesuaikan kebijakan regulasi dengan fokus pada mendorong inovasi, kita tidak akan dapat mengejar China tepat waktu. Ekosistem bukanlah hasil kerja sehari. Namun, dengan kapasitas domestik kita, ditambah dengan kapasitas sekutu seperti Jerman, Jepang, dan Korea Selatan, kita masih dapat membentuk hampir lengkap rantai pasokan robot yang kuat, dan kelemahan ini dapat diidentifikasi dan diatasi.

Seiring dengan perusahaan-perusahaan China yang merebut pangsa pasar, menggantikan perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa dan Asia, posisi kita sedang terbuang. Amerika Serikat dan sekutunya perlu mengoordinasikan kepentingan kita, menentukan sumber daya efektif yang ada, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan startup kita berkembang.

Ini memberi kita sinyal peringatan. Pimpinan Amerika Serikat telah maju dengan berani dalam mendefinisikan dan membela tumpukan perangkat lunak AI; sekarang, mereka harus bekerja sama dengan sekutu terpenting mereka untuk membangun dasar bagi tumpukan robot AI yang dapat dipertahankan. Masih ada waktu, tetapi tidak banyak. Tantangan paling krusial dalam perlombaan AI akan segera datang. Kita harus bergabung dalam kompetisi.