Кращі виробники залізної руди: розуміння світових лідерів постачання у 2023 році

Залізна руда залишається однією з найважливіших світових товарів, що забезпечують виробництво сталі та промисловий розвиток на кожному континенті. За останні кілька років найкраща залізна руда коштувала за високими цінами через геополітичну напругу, пандемічні збої та економічну невизначеність, які змінювали глобальні ланцюги постачання. Розуміння того, які країни виробляють найкращу залізну руду — і в яких обсягах — є важливим для інвесторів, трейдерів та зацікавлених сторін галузі, що орієнтуються на волатильні ринки.

Ринок залізної руди зазнав значних коливань цін у останні роки. Товар досяг безпрецедентних піків понад US$220 за метричну тонну у травні 2021 року, перед тим як обвалитися до US$84,50 у листопаді того ж року. Це зниження відображало зміну попиту з боку Китаю та зростання виробничих потужностей у світі. Між 2022 і 2023 роками ціни стабілізувалися в діапазоні US$120–US$130, підтримувані обмеженнями постачання з основних виробників — Австралії та Бразилії, ускладненими геополітичними збоїми. Однак 2024 рік приніс нові виклики, оскільки світова економічна перспектива послабилася, і ціни на залізну руду почали рік з US$144 за метричну тонну, а до вересня знизилися до US$91,28.

Розуміння якості залізної руди та показників виробництва

Не вся залізна руда однакова. Найкраща залізна руда походить із родовищ із вищим вмістом заліза, меншими домішками та кращою оброблюваністю. Показники виробництва відображають два ключові метрики: придатну залізну руду (загальний видобутий сирий матеріал) та вміст заліза (очищений мінерал). Це розрізнення має велике значення — країна, яка виробляє 100 мільйонів метричних тонн придатної залізної руди, може мати суттєво різний вміст заліза залежно від якості руди. Австралія та Бразилія, наприклад, відомі виробництвом одних із найкращих залізних руд у світі, при цьому високоякісні родовища коштують за високими цінами на світовому ринку.

Домінування Азійсько-Тихоокеанського регіону: стратегічне положення Австралії та Китаю

1. Австралія: світовий лідер у виробництві залізної руди

Придатна залізна руда: 960 мільйонів метричних тонн
Вміст заліза: 590 мільйонів метричних тонн

Австралія залишається беззаперечним лідером у виробництві залізної руди, з обсягами, що значно перевищують конкурентів. Величезне виробництво країни відображає не лише кількість, а й якість — австралійська залізна руда є однією з найкращих у світі, відомою своєю стабільністю та високим вмістом заліза.

Три основні компанії керують виробництвом Австралії: BHP, Rio Tinto та Fortescue Metals Group. Регіон Пілбара домінує, функціонуючи як, можливо, найкраща юрисдикція для залізної руди у світі. Rio Tinto експлуатує комплекс Hope Downs у спільному підприємстві 50/50 з Hancock Prospecting, що включає чотири відкриті кар’єри з сумарною річною потужністю 47 мільйонів тонн. Операції BHP у Західній Австралії включають п’ять шахтних центрів і чотири обробні комплекси, зокрема масштабний шахтний комплекс Area C та операції у Ньюмані, де BHP володіє 85-відсотковою часткою.

2. Індія: новий виробничий гігант

Придатна залізна руда: 270 мільйонів метричних тонн
Вміст заліза: 170 мільйонів метричних тонн

Індія стала значним гравцем на світовому ринку залізної руди, піднявшись з 251 мільйона метричних тонн у попередньому році. Державна компанія NMDC досягла історичного виробничого рубежу у 40 мільйонів тонн на рік у 2021 році та має ціль 60 мільйонів тонн до 2027 року. NMDC експлуатує комплекси Bailadila у Чхаттісгарху та шахти Donimalai і Kumaraswamy у штаті Карнатака.

3. Китай: найбільший імпортер і виробник у світі

Придатна залізна руда: 280 мільйонів метричних тонн
Вміст заліза: 170 мільйонів метричних тонн

Китай виробляє 280 мільйонів метричних тонн придатної залізної руди щороку, але ця цифра — лише частина історії. Як найбільший у світі виробник сталі та споживач залізної руди, Китай імпортує понад 70 відсотків світового морського імпорту залізної руди для доповнення внутрішніх запасів. Найбільша шахта країни, Dataigou у провінції Ляонін, яку експлуатує Glory Harvest Group Holdings, у 2023 році дала 9,07 мільйонів метричних тонн. Незважаючи на значний внутрішній потенціал, жага Китаю до сталі забезпечує постійну залежність від найкращої залізної руди з Австралії, Бразилії та інших високоякісних виробників.

Бразилія та якісна премія Південної Америки

4. Бразилія: якість понад кількість

Придатна залізна руда: 440 мільйонів метричних тонн
Вміст заліза: 280 мільйонів метричних тонн

Бразилія посідає друге місце у світі за обсягами — 440 мільйонів метричних тонн придатної залізної руди у 2023 році. Значущість країни виходить за межі обсягів — бразильська залізна руда цінується за якість і стабільність. Штати Пара і Мінейраш відповідають за 98 відсотків національного виробництва, а шахта Vale Carajas є найбільшою у світі. Vale, з штаб-квартирою у Ріо-де-Жанейро, виробляє більше залізних концентратів, ніж будь-хто інший у світі, і користується повагою за поставки одних із найкращих продуктів залізної руди.

Експорт бразильської залізної руди прискорився у 2024 році, оскільки обмеження постачання в інших регіонах створили можливості для збільшення частки на ринку. Wood Mackenzie прогнозує, що «збільшення постачання буде очолювати Бразилія та Індія, тоді як австралійські поставки залишаться в межах діапазону», підкреслюючи зростаюче значення Бразилії для глобальної безпеки залізної руди.

Другорядні виробники: диверсифікація глобальних поставок

5. Росія: геополітичні виклики

Придатна залізна руда: 88 мільйонів метричних тонн
Вміст заліза: 58 мільйонів метричних тонн

Росія у 2023 році виробила 88 мільйонів метричних тонн, зберігаючи позицію п’ятого за величиною виробника у світі. Однак країна стикається з серйозними викликами. Економічні санкції через вторгнення в Україну призвели до падіння експорту з 96 мільйонів у 2021 році до 84,2 мільйонів у 2022 році. ЄС обмежив імпорт російської залізної руди, що розірвало глобальні ланцюги постачання. В області Бєлгород розташовані два найбільші шахти Росії: Lebedinsky GOK (22,05 мільйонів метричних тонн щороку) та Stoilensky GOK (19,56 мільйонів).

6. Іран: швидке зростання

Придатна залізна руда: 77 мільйонів метричних тонн
Вміст заліза: 50 мільйонів метричних тонн

Виробництво Ірану стрімко зросло, посівши восьме місце у 2022 році і десяте у 2021-му — тепер досягаючи 77 мільйонів метричних тонн. Країна має ціль 55 мільйонів тонн сталі щороку до 2025-2026 років, що вимагає виробництва 160 мільйонів тонн залізної руди. Шахта Gol-e-Gohar у провінції Керман є основним об’єктом. Уряд Ірану стратегічно застосовує експортні мита, спочатку запровадивши 25 відсотків у вересні 2019 року, а потім коригуючи політику. У лютому 2024 року країна значно знизила експортні мита, щоб стимулювати міжнародні продажі.

7. Канада: виробник преміум-якості

Придатна залізна руда: 70 мільйонів метричних тонн
Вміст заліза: 42 мільйони метричних тонн

Канада виробляє 70 мільйонів метричних тонн щороку, зосереджуючись у Квебеку. Champion Iron керує комплексом Bloom Lake, відправляючи залізний концентрат залізницею до Sept-Îles для експорту. Розширення другого етапу у грудні 2022 року подвоїло потужність з 7,4 до 15 мільйонів тонн залізного концентрату з вмістом 66,2 відсотка. У 2024 році Champion оновила обладнання для виробництва пелетного корму високої якості з вмістом заліза до 69 відсотків, позиціонуючи канадський продукт як преміум-найкращу залізну руду для спеціалізованих застосувань.

Африканські та європейські конкуренти

8. Південна Африка: проблеми інфраструктури

Придатна залізна руда: 61 мільйонів метричних тонн
Вміст заліза: 39 мільйонів метричних тонн

Виробництво Південної Африки знизилося до 61 мільйона метричних тонн із 73,1 мільйона двома роками раніше, що відображає погіршення логістичної інфраструктури та проблеми з обслуговуванням залізничних шляхів. Kumba Iron Ore, найбільший виробник у Африці і більшість якого належить Anglo American (69,7 відсотка), керує трьома основними активами, включаючи шахту Sishen. Обмеження транспорту стали головною операційною проблемою компанії.

9. Казахстан: регіональний центр постачання

Придатна залізна руда: 53 мільйони метричних тонн
Вміст заліза: 8,8 мільйонів метричних тонн

Казахстан у 2023 році виробив 53 мільйони метричних тонн, з чотирма з п’яти найбільших шахт під контролем Eurasian Resources Group. Шахта Sokolovsky у Костанайській області дала 7,52 мільйонів тонн щороку. Історично Sokolov-Sarybai Mining Production Association постачала руда для російського Магнітогорського металургійного комбінату, але припинила поставки після вторгнення в Україну, що демонструє, як геополітичні зміни розривають регіональні потоки залізної руди.

10. Швеція: європейський якісний центр

Придатна залізна руда: 38 мільйонів метричних тонн
Вміст заліза: 27 мільйонів метричних тонн

Швеція завершила топ-10 світу з 38 мільйонів метричних тонн, з тенденцією зростання за останні 15 років. Державна компанія LKAB керує шахтою Кируна, найбільшою підземною шахтою залізної руди у світі та столітнім опорним пунктом європейського постачання. У 2023 році Кируна виробила 13 мільйонів метричних тонн пелет і фіналу, а також 0,6 мільйонів тонн брикетної руди, що демонструє стандарти якості найкращої залізної руди, підтримувані старими європейськими виробниками.

Вплив ринку: найкраща залізна руда у змінюваному ландшафті

Розподіл світового виробництва залізної руди виявляє ключові ринкові динаміки. Сполучені Штати Австралії та Бразилії разом виробляють понад 1,4 мільярда метричних тонн, що становить приблизно 60 відсотків світового постачання найкращої залізної руди. Така концентрація створює вразливість — збої в будь-якій із країн мають наслідки для світового виробництва сталі. Тим часом, нові виробники, як-от Іран, і другорядні постачальники, як-от Канада, диверсифікують постачання, але ще не можуть конкурувати з якістю Австралії або зростанням Бразилії.

Ринок залізної руди й надалі відображатиме геополітичну напругу, інфраструктурні обмеження та коливання попиту з боку Китаю та інших країн-споживачів. Для зацікавлених сторін, що прагнуть надійних джерел найкращої залізної руди, важливо стежити за цими 10 провідними виробниками для розуміння драйверів цін на товари та безпеки постачання.