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XXIX Anuncia Encerramento de Financiamento de 17,3 Milhões de Dólares

TMX Newsfile

Sex, 13 de fevereiro de 2026 às 01:03 GMT+9 leitura de 8 min

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Toronto, Ontário–(Newsfile Corp. - 12 de fevereiro de 2026) - A XXIX Metal Corp. (TSXV: XXIX) (“XXIX” ou a “Empresa”) tem o prazer de anunciar que concluiu sua oferta privada de “melhores esforços” previamente anunciada (a “Oferta”) com SCP Resource Finance LP (“SCP”) atuando como agente líder e coordenador de livros, em nome de um sindicato de agentes incluindo Beacon Securities Limited e Canaccord Genuity Corp. (juntos com SCP, os “Agentes”). De acordo com a Oferta, a Empresa emitiu 27.778.000 unidades de fluxo de doação de caridade de Ontário (as “Unidades FT de Ontário”) ao preço de $0,18 por Unidade FT de Ontário (o “Preço de Emissão FT de Ontário”); 31.579.000 unidades de fluxo de doação de caridade de Quebec (as “Unidades FT de Quebec”) ao preço de $0,19 por Unidade FT de Quebec (o “Preço de Emissão FT de Quebec”); e 52.083.917 unidades (as “Unidades”, e juntamente com as Unidades FT de Ontário e Quebec, as “Seguras Ofertadas”) ao preço de $0,12 por Unidade (o “Preço de Emissão da Unidade”) para um total de receita bruta de $17.250.120.

Cada Unidade FT de Ontário consiste em uma ação ordinária da Empresa (uma “Ação FT de Ontário”) e metade de uma garantia de compra de ações ordinárias da Empresa (cada garantia de compra de ações ordinárias, uma “Garantia”) que cada uma qualificará como uma “ação de fluxo de doação” para fins da Lei do Imposto de Renda (Canadá) (a “Lei Fiscal”). Cada Unidade FT de Quebec consiste em uma ação ordinária da Empresa (uma “Ação FT de Quebec”, juntamente com as Ações FT de Ontário, as “Ações FT”) e metade de uma Garantia que cada uma qualificará como uma “ação de fluxo de doação” para fins da Lei de Tributação (Quebec) (a “Lei Fiscal de Quebec”). Cada Unidade consiste em uma ação ordinária da Empresa (cada uma, uma “Ação Comum”) e metade de uma Garantia, cada uma das quais não qualificará como uma “ação de fluxo de doação” para fins da Lei Fiscal ou da Lei Fiscal de Quebec.

Cada Garantia dá ao titular o direito de adquirir uma ação ordinária da Empresa que não seja de fluxo de doação (uma “Ação Garantida”) ao preço de $0,17 por Ação Garantida por um período de 24 meses a partir do encerramento da Oferta. Cada Garantia emitida estará sujeita a uma restrição de exercício que expira 61 dias após a data de emissão.

Um total de 58.343.800 Ações FT e 29.171.900 Garantias foram emitidas de acordo com a Parte 5A do Instrumento Nacional 45-106 - Isenções de Prospecto (“NI 45-106”) e com base nas alterações à Parte 5A do NI 45-106 estabelecidas na Ordem Coordenada 45-935 - Isenções de Certas Condições da Isenção de Financiamento de Emissores Listados (coletivamente, a “Isenção de Financiamento de Emissores Listados”) para compradores residentes no Canadá, e em outras jurisdições qualificadas fora do Canadá que foram mutuamente acordadas pela Empresa e pelos Agentes de acordo com isenções de prospecto ou registro aplicáveis, em conformidade com as leis pertinentes.

Continuação da história  

Além disso, um total de 1.013.200 unidades FT de Ontário e 52.083.917 unidades foram emitidas por meio das isenções de “investidor credenciado” e “investimento mínimo” sob NI 45-106. Quaisquer valores mobiliários não emitidos sob a Isenção de Financiamento de Emissores Listados estarão sujeitos a um período de retenção de acordo com as leis de valores mobiliários canadenses aplicáveis, expirando quatro meses e um dia após a data de emissão.

A Empresa usará um valor igual à receita bruta da venda das Unidades FT de Ontário e Quebec FT para incorrer em “despesas de exploração canadenses” elegíveis que (i) qualificarão como “despesas de mineração de fluxo de doação” conforme definido na Lei Fiscal; (ii) em relação a assinantes residentes em Ontário que sejam indivíduos elegíveis sob a Lei de Tributação (Ontário), que também qualificarão como “despesas de mineração de fluxo de doação de Ontário” (coletivamente, as “Despesas Qualificadas de Ontário”) relacionadas às propriedades minerais da Empresa localizadas em Ontário, Canadá; e (iii) em relação a assinantes residentes em Quebec que sejam indivíduos elegíveis sob a Lei Fiscal de Quebec, que também qualificarão para inclusão na “base de exploração relacionada a certas despesas de exploração de Quebec” conforme o significado da seção 726.4.10 da Lei Fiscal de Quebec e para inclusão na “base de exploração relacionada a certas despesas de mineração superficial de Quebec” conforme o significado da seção 726.4.17.2 da Lei Fiscal de Quebec (coletivamente, e juntamente com as Despesas Qualificadas de Ontário, as “Despesas Qualificadas”) relacionadas às propriedades minerais da Empresa localizadas em Quebec, Canadá, até 31 de dezembro de 2027. Os recursos provenientes da venda das Unidades FT de Quebec serão usados para incorrer em Despesas Qualificadas no Projeto Opemiska em Quebec, e as Unidades FT de Ontário serão usadas para incorrer em Despesas Qualificadas no Projeto Thierry em Ontário. Todas as Despesas Qualificadas serão renunciadas em favor dos assinantes até 31 de dezembro de 2026. A Empresa usará os recursos líquidos da venda das Unidades para o avanço do estudo de viabilidade preliminar do Projeto Opemiska, incluindo estudos adicionais, bem como para fins corporativos gerais e capital de giro.

Insiders da Empresa participaram da Oferta e subscreveram um total de 150.000 Valores Ofertados. A participação de insiders constitui uma transação com partes relacionadas, conforme definido na Instrumento Multilateral 61-101 - Proteção dos Detentores de Valores Mobiliários Minoritários em Transações Especiais (“MI 61-101”). A Empresa baseou-se em isenções das exigências de avaliação formal e aprovação de acionistas minoritários previstas nas seções 5.5(a) e 5.7(1)(a) do MI 61-101, com base no fato de que nem o valor justo de mercado dos valores mobiliários emitidos sob a Oferta para insiders nem a consideração paga pelos insiders da Empresa excederem 25% da capitalização de mercado da Empresa.

Os Agentes receberam uma comissão em dinheiro de $877.207 e 5.886.455 garantias de corretor (as “Garantias de Corretor”). Cada Garantia de Corretor dá ao titular o direito de comprar uma Ação Comum ao preço de exercício de $0,12 por um período de 24 meses a partir do encerramento da Oferta.

A Oferta está sujeita à aprovação final da TSX Venture Exchange.

Os Valores Mobiliários Ofertados de acordo com a Oferta não foram, e não serão, registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada (“Lei de Valores Mobiliários dos EUA”) ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários dos EUA, e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos ou a, ou para conta ou benefício de, pessoas dos EUA, na ausência de registro ou de qualquer isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários dos EUA e das leis estaduais de valores mobiliários dos EUA. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra, nem haverá qualquer venda dos valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

Nem a TSX Venture Exchange nem seu Provedor de Serviços de Regulação (conforme definido nas políticas da TSX Venture Exchange) aceita responsabilidade pela adequação ou precisão deste comunicado de imprensa.

Sobre a XXIX Metal Corp.

A XXIX está avançando seus projetos de Cobre Opemiska e Thierry, dois ativos significativos de cobre canadenses. O Projeto Opemiska, um dos depósitos de cobre de maior teor de Canadá, abrange 21.333 hectares na região de Chapais-Chibougamau, Quebec, com forte infraestrutura e acesso próximo à Fundição Horne. Uma Avaliação Econômica Preliminar de outubro de 2025 delineou uma operação de lavra a céu aberto de 12.500 tpd ao longo de 17 anos de vida útil da mina, gerando um VPL de 8% de $505 milhões, TIR de 27,2% e período de payback de 2,3 anos (preço do cobre de $4,35/lb, ouro de $3.000/oz, prata de $30/oz). O Projeto Thierry inclui as zonas K1 (próxima à superfície) e K2 (antiga produção, subterrânea e superficial) (veja o comunicado de imprensa da XXIX de 1 de outubro de 2024 para detalhes sobre recursos). Thierry possui infraestrutura significativa, incluindo uma estrada de acesso sazonal, um aeroporto a 5 km, uma rede de energia provincial a 8 km e ferrovias próximas. Com esses dois projetos de alto potencial, a Empresa consolidou sua posição como um ator-chave no setor de cobre canadense e estabeleceu-se como uma das maiores desenvolvedoras de cobre do leste do Canadá.

Para mais informações, por favor, contacte:

Guy Le Bel, Diretor Executivo
Telefone: 514.654.8550
Email: glebel@oregroup.ca
www.xxix.ca

Declarações Prospectivas

Este comunicado contém “informação prospectiva” no sentido da legislação de valores mobiliários canadense aplicável. Informação prospectiva refere-se a eventos futuros ou desempenho futuro e reflete as expectativas ou crenças atuais da gestão da Empresa em relação a eventos futuros na data deste documento. Informação prospectiva inclui, mas não se limita a, declarações sobre o tratamento fiscal das Unidades FT de Ontário e Quebec emitidas na Oferta, o prazo para renunciar a todas as Despesas Qualificadas em favor dos assinantes e o uso dos recursos da Oferta. Geralmente, a informação prospectiva pode ser identificada por palavras como “pode”, “vai”, “deverá”, “poderia”, “espera”, “planeja”, “pretende”, “antecipa”, “acredita”, “estima”, “prevê” ou “potencial” ou suas variações negativas ou outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas envolvem riscos significativos, incertezas e suposições. Muitos fatores podem fazer com que resultados, desempenho ou realizações reais diferem materialmente dos resultados discutidos ou implícitos nas declarações prospectivas. Tais fatores incluem, entre outros: risco de a Empresa não obter todas as aprovações necessárias, riscos relacionados às incertezas inerentes aos resultados de perfuração e à estimativa de recursos minerais, e riscos associados à execução dos planos e intenções da Empresa. Esses fatores devem ser considerados cuidadosamente, e os leitores não devem depositar confiança excessiva nas declarações prospectivas. Embora as declarações prospectivas contidas neste comunicado sejam baseadas em suposições que a gestão considera razoáveis, a Empresa não pode garantir aos leitores que os resultados reais serão consistentes com essas declarações. Essas declarações prospectivas são feitas na data deste comunicado, e a Empresa não assume obrigação de atualizá-las ou revisá-las para refletir novos eventos ou circunstâncias, exceto quando exigido por lei.

NÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NOS EUA OU PARA DISSEMINAÇÃO NOS EUA

Para visualizar a versão original deste comunicado de imprensa, visite https://www.newsfilecorp.com/release/283658

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