3 Ações de Dividendos Sólidas como Rocha para Comprar Antes de uma Recessão

Comprar ações de dividendos confiáveis é uma ótima forma de enfrentar períodos de crise económica. Estas ações podem não ter um crescimento meteórico, mas os seus dividendos constantes e acima da média tornam-nas um investimento seguro.

As melhores ações de dividendos oferecem um rendimento de pelo menos 2,4%, ou o dobro da média do S&P 500. Além disso, procura ações com retornos totais de três dígitos elevados na última década.

Também deseja empresas cujos resultados financeiros mostram crescimento em receitas e fluxo de caixa. Três que cumprem esses critérios são The Williams Companies (WMB 0,26%), Kinder Morgan (KMI 0,25%) e Main Street Capital (MAIN 0,07%).

Fonte da imagem: Getty Images.

As pipelines da Williams Companies geram lucros

Operador de midstream, a Williams Companies, com sede em Tulsa, Oklahoma, possui mais de 53.000 km de gasodutos nos EUA e tem aumentado o seu EBITDA ajustado há 13 anos consecutivos. O fluxo de caixa consistente de contratos de longo prazo faz desta ação de dividendos uma aposta sólida, mesmo em tempos de crise económica.

Este ano, a Williams aumentou o dividendo em 5%, marcando o nono ano consecutivo de aumentos, e oferece cerca de 2,77% de rendimento a partir do preço atual das ações. Na última década, entregou um retorno total superior a 300%, superando o S&P 500. Tem pago dividendos há 52 anos consecutivos. O pagamento é coberto por 2,4 vezes com os fundos ajustados de operações.

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NYSE: WMB

Williams Companies

Variação de hoje

(-0,26%) $-0,19

Preço atual

$73,62

Dados principais

Capitalização de mercado

$90B

Variação do dia

$73,19 - $74,45

Variação de 52 semanas

$51,58 - $76,87

Volume

49K

Média de volume

7,2M

Margem bruta

41,57%

Rendimento de dividendos

2,74%

Em 2025, a empresa reportou lucros por ação (EPS) de $2,14, um aumento de 17,5%, e EBITDA ajustado de $7,8 bilhões, um aumento de 9%. Este desempenho explica por que a ação já subiu mais de 21% este ano. A procura por gás natural da empresa aumenta à medida que novos centros de dados de inteligência artificial (IA) são construídos, exigindo uma fonte de energia constante.

Kinder Morgan vê forte crescimento na procura por centros de dados

Este operador de midstream de Houston tem vantagens semelhantes às da Williams, incluindo contratos estáveis de longo prazo. Possui mais de 125.000 km de gasodutos. Além disso, armazena, transporta e distribui petróleo, gás e dióxido de carbono, incluindo cerca de 40% do gás natural produzido nos EUA.

A empresa aumentou o dividendo por nove anos consecutivos, incluindo um aumento de 1,7% em 2025, e o rendimento é de cerca de 3,54% ao preço atual das ações. Na última década, a ação proporcionou um retorno total de 194%.

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NYSE: KMI

Kinder Morgan

Variação de hoje

(-0,25%) $-0,09

Preço atual

$33,90

Dados principais

Capitalização de mercado

$76B

Variação do dia

$33,77 - $34,10

Variação de 52 semanas

$23,94 - $34,26

Volume

1,7M

Média de volume

14M

Margem bruta

34,74%

Rendimento de dividendos

3,44%

Em 2025, a Kinder reportou receitas de $16,9 bilhões, um aumento de 12,1%, e EPS de $1,37, um crescimento de 17%. A empresa afirmou ter uma carteira de projetos de $10 bilhões, na sua maioria ligados à demanda de energia de centros de dados de IA. Além disso, movimenta cerca de 40% do gás natural utilizado pelas instalações de exportação de GNL nos EUA, garantindo uma receita baseada em taxas que não é muito sensível às variações de preços de commodities.

Main Street Capital aposta na grandeza ao pensar pequeno

Main Street Capital é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) com sede em Houston. Fornece financiamento de dívida e capital próprio de longo prazo a empresas de médio porte, com receitas anuais entre $10 milhões e $150 milhões.

Para os investidores, as principais vantagens das BDCs são os dividendos de alto rendimento, pois são obrigadas a distribuir 90% do seu rendimento tributável, semelhante às fundos de investimento imobiliário. Este dividendo elevado explica por que o retorno total da empresa na última década foi de 280,5%.

A Main Street paga um dividendo mensal, e a ação rende 5,59% ao preço atual. Não possui um histórico longo de aumentos, mas elevou o pagamento em 66% na última década, incluindo um recente aumento de 4%. Desde a sua oferta pública inicial (IPO) em 2007, os dividendos cresceram 133% e o valor líquido por ação (NAV) aumentou 159%.

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NYSE: MAIN

Main Street Capital

Variação de hoje

(-0,07%) $-0,04

Preço atual

$54,43

Dados principais

Capitalização de mercado

$4,9B

Variação do dia

$54,40 - $54,72

Variação de 52 semanas

$46,07 - $66,76

Volume

3,1K

Média de volume

696K

Margem bruta

100,00%

Rendimento de dividendos

6,09%

A empresa tem investimentos em 178 empresas, nenhuma representando mais de 5,2% do total. Possui também diversificação geográfica nos EUA e em vários setores. Isso é importante porque uma crise numa área geralmente é compensada por uma tendência de crescimento noutra.

Em 2025, a empresa reportou um rendimento de investimento líquido por ação (NII) de $3,95, estável face ao ano anterior, mas o NAV por ação atingiu um recorde de $33,33, um aumento de 5% em relação ao ano anterior.

Três opções sólidas para o longo prazo

Embora os retornos passados não garantam sucesso futuro, a força destas três ações na última década e o foco em retornos aos acionistas através de dividendos fazem delas ótimas opções de investimento a longo prazo, especialmente em períodos de incerteza económica.

Williams Companies e Kinder Morgan estão prontos para expandir-se devido à enorme procura por energia, mantendo-se protegidos das oscilações de preços de commodities. A carteira diversificada da Main Street Capital, os dividendos mensais e o histórico de crescimento constante do NAV oferecem uma alternativa de alto desempenho para investidores que procuram rendimento frequente e preservação de capital.