Геленський фортепіано(300329)План додаткового емісії на 200 мільйонів: фактичний контролер планує повністю викупити за готівку, зміцнюючи фінансову базу та сприяючи інтелектуальній трансформації

23 березня компанія “Хейлунь Піаніно” (300329) оприлюднила план випуску акцій для визначених осіб на 2026 рік, цей план випуску вже був схвалений на 17-му засіданні шостого складу ради директорів компанії, всі організаційні питання відповідають регуляторним вимогам, в подальшому він буде поступово реалізовуватися відповідно до законодавчих процедур. Згідно з планом, фактичний контролер компанії Цуй Юнцінь має намір повністю викупити всі акції цього випуску за готівку, загальна сума залучених коштів не перевищить 200 мільйонів юанів, кількість випущених акцій не перевищить 30% від загальної кількості акцій компанії до цього випуску, залучені кошти спрямовані на оптимізацію фінансової структури компанії, щоб забезпечити надійне фінансування для повсякденної діяльності та довгострокового стратегічного розвитку.

Згідно з оголошенням, ціна випуску становитиме 11,46 юанів за акцію, дата встановлення ціни — дата оголошення рішення ради директорів, ціна випуску не буде нижчою за 80% середньої ціни акцій компанії за 20 торгових днів до дати встановлення ціни, механізм ціноутворення є відповідним та відповідає ринковим принципам. Якщо випуск буде успішно завершено, акції, що викуповуються Цуй Юнцінем, не підлягатимуть передачі протягом 18 місяців з моменту завершення випуску, акції, що надаються компанією, капітальний резерв, що перетворюється на акціонерний капітал, також підлягають цим обмеженням, що повністю відображає рішучість фактичного контролера тривало утримувати акції та разом з компанією проходити через цикли галузі, передаючи ринку капіталу повну впевненість у майбутньому розвитку компанії.

На даний момент індустрія музичних інструментів перебуває на етапі структурних змін і трансформації, попит на ринку та конкурентна ситуація в галузі зазнали змін, галузеві операції стикаються з численними викликами. Чисті кошти, залучені в рамках цього випуску, планується повністю використати для поповнення обігових коштів та/або погашення банківських кредитів, якщо випуск буде успішно реалізовано, це ефективно оптимізує структуру активів і зобов’язань компанії, знижує фінансові витрати, збільшує чисті активи, підвищує здатність компанії до ризиків і безперервної діяльності, полегшує тиск на операційний грошовий потік, забезпечує стабільну фінансову підтримку для закупівлі сировини, організації виробництва та інших ключових бізнес-процесів, ще більше зміцнюючи фінансову основу компанії.

У сфері бізнес-розвитку компанія вже визначила довгостроковий напрямок розвитку від традиційних музичних інструментів до розумних, з 2023 року вона розробила і представила кілька моделей розумних піаніно, а також планує нові категорії, такі як розумні електронні трубки та розумні бездротові гітари. Після надходження залучених коштів, вони забезпечать ключову фінансову підтримку для ітерацій розробки розумних музичних інструментів, розширення нових продуктів та маркетингових кампаній, гарантують фінансування для розробки розумного бізнесу та інвестицій на ринку, сприяють поступовому просуванню оптимізації бізнес-структури компанії, реалізації стратегії розвитку “виробництво + розумне”.

Структура контролю компанії наразі стабільна, станом на дату оголошення плану, Цуй Юнцінь є фактичним контролером компанії, після завершення цього випуску його контрольна позиція буде ще більше закріплена, що сприятиме збереженню безперервності та стабільності у прийнятті управлінських рішень компанії, забезпечуючи надійне управлінське забезпечення для реалізації бізнесу та стратегій, і цей випуск не призведе до зміни контролю компанії, також не призведе до того, що розподіл акцій компанії не відповідатиме вимогам для публічного розміщення.

У плані відповідності, цей випуск є пов’язаною угодою, під час розгляду ради директорів пов’язані директори вже правомірно утрималися від голосування, незалежні директори надали позитивну незалежну думку, процедура розгляду є відповідною та прозорою. Ця справа ще має бути подана на розгляд загальних зборів акціонерів компанії, і після перевірки Шеньчженьською фондовою біржею та схвалення Комісією з цінних паперів може бути реалізована. Фактичний контролер Цуй Юнцінь вже офіційно пообіцяв, що кошти, залучені в рамках цього викупу, є законними власними або самозібраними коштами, відсутні порушення у використанні коштів публічної компанії, залучення коштів від третіх осіб або утримання.

В цілому, цей план випуску акцій тісно пов’язаний з фактичними потребами компанії в операціях та середньостроковим розвитком, він є важливим заходом для оптимізації фінансової структури компанії та зміцнення фінансових можливостей, а також ключовим кроком у підтримці трансформації та оновлення розумного бізнесу, підвищення основної конкурентоспроможності, що повністю демонструє високу оцінку та рішучу впевненість фактичного контролера у майбутньому розвитку компанії. У майбутньому, якщо цей випуск буде успішно реалізовано, компанія спиратиметься на більш стабільний фінансовий стан та управлінську структуру, продовжить глибоке освоєння основного бізнесу музичних інструментів, поступово просуватиме розширення розумного бізнесу, постійно підвищуючи якість операцій та здатність до сталого розвитку, створюючи довгострокову цінність для акціонерів та ринку.