InfoFi vise à transformer les informations difficiles à quantifier en actifs financiers négociables, aidant les investisseurs à Goutte l'écart d'information et à participer à de grandes opportunités. Bien que ce domaine présente des opportunités, comme la création de contenu et l'investissement dans des projets, il fait également face à des risques tels que la surcharge d'information. À l'avenir, il pourrait y avoir une intégration profonde avec des domaines tels que la Finance décentralisée.

La société Metaplanet prévoit de se concentrer sur l'investissement en Bitcoin en lançant des produits financiers innovants, tels que des actions privilégiées perpétuelles, afin d'accroître la valeur en Bitcoin associée aux actions. Cette stratégie reflète la fusion entre le TradFi et les Cryptoactifs, bien qu'il existe des risques liés à la fluctuation des prix du Bitcoin.

Ce cycle, mon expérience et mes leçons ( en dessous )
Animateur : Alex, partenaire de recherche chez Mint Ventures
Invité : Colin, trader libre, chercheur en données on-chain ; nomade on-chain, investisseur professionnel en on-chain.
Date d'enregistrement : 2025.7.17
Bonjour à tous, bienvenue dans le WEB3 Mint To Be initié par Mint Ventures. Ici, nous clarifions les faits, explorons la réalité et recherchons un consensus dans le monde du WEB3 grâce à des questions continues et une réflexion approfondie. Nous éclaircissons la logique derrière les sujets d'actualité, fournissons des aperçus qui pénètrent au-delà des événements eux-mêmes et introduisons des perspectives de pensée diverses.
Alex : Aujourd'hui, nous avons deux invités, tous deux de vieux amis. Le premier est Colin, qui est un analyste blockchain que nous connaissons bien, et qui s'intéresse à la fois au marché boursier américain et au domaine des cryptomonnaies. L'autre est la chaîne.

Le chiffrement et la Conformité ouvrent une nouvelle ère de "Finance décentralisée", RWAFi et les paiements en stablecoin deviennent de nouvelles opportunités.
Depuis l'été DeFi de 2020, les AMM, les protocoles de prêt, le trading de dérivés et les stablecoins sont devenus l'infrastructure de base du secteur du chiffrement. Au cours des quatre dernières années, de nombreux entrepreneurs ont continuellement itéré et innové dans ces domaines, propulsant des projets comme Trader Joe et GMX vers de nouveaux sommets. Cependant, avec la maturation progressive de ces produits, la croissance du secteur du chiffrement commence à atteindre un plafond, rendant la naissance d'une nouvelle génération de projets de premier plan de plus en plus difficile.
Après les élections américaines de 2024, le processus de légalisation et de conformité de l'industrie du chiffrement devrait offrir de nouvelles opportunités de développement pour le secteur. La fusion entre la finance traditionnelle et la Finance décentralisée s'accélère : le crédit privé, les obligations d'État américaines et les actifs physiques tels que les matières premières (RWA) passent d'une simple tokenisation précoce.

La réglementation des actifs numériques a fait de grands progrès, Dubaï aux Émirats arabes unis est devenu un centre d'innovation en chiffrement mondial.
Depuis 2023, il y a eu des changements significatifs dans le cadre de régulation des actifs numériques à l'échelle mondiale. L'Union européenne a lancé un plan de régulation des marchés des actifs chiffrés et un projet pilote sur la technologie des registres distribués, marquant une étape importante dans le développement de l'industrie. Les autorités britanniques ont également proposé des recommandations complètes concernant la régulation des stablecoins, des émetteurs, des dépositaires et des systèmes de paiement associés.
Le Moyen-Orient et l'Asie avancent également activement la réglementation des actifs numériques. Les Émirats Arabes Unis et Hong Kong ont lancé un système de licence innovant pour les actifs virtuels afin d'attirer des participants du marché réglementés. Hong Kong et Singapour ont renforcé leur cadre réglementaire, en mettant l'accent sur l'amélioration de la protection des clients et des investisseurs. Ces régions ont également précisé les directives relatives aux titres tokenisés et aux monnaies numériques, soulignant leur détermination à construire un écosystème d'actifs numériques sécurisé et transparent.
Récemment, avec l'événement Token2049 qui se tient à Dubaï, l'industrie a de nouveau mis

Le rapport d'enquête montre que les fonds de couverture en chiffrement se développent rapidement, avec des bureaux de famille et des individus à valeur nette élevée comme principaux investisseurs, représentant respectivement 48 % et 42 %. En 2019, les actifs sous gestion sont passés de 1 milliard à 2 milliards de dollars, et les fonds long entièrement délégués ont affiché d'excellentes performances, avec un rendement moyen de 42 %. Le marché se concentre progressivement sur un petit nombre de grands fonds, avec une augmentation médiane de 74 % des performances en 2019, ce qui rend les perspectives de l'industrie optimistes.

Le protocole rune est un standard de jeton alternatif basé sur BTC, plus efficace et compatible que le BRC-20, et est devenu un actif L1 actif. DOG occupe la position de leader dans le domaine des runes, et s'il parvient à se connecter à des plateformes d'échange grand public, il a le potentiel de se développer davantage. Dans l'ensemble, les runes n'ont pas encore explosé complètement, et présentent un potentiel de hausse.

Le réseau Sui a récemment attiré d'importants flux de capitaux, la valeur totale verrouillée ayant dépassé 600 millions de dollars. Au cours des 30 derniers jours, environ 310 millions de dollars d'actifs ont été transférés vers Sui, principalement en provenance d'Ethereum, en particulier des stablecoins USDC et USDT. Plusieurs projets de premier plan choisissent de se construire sur Sui, qui devient rapidement un centre de la Finance décentralisée, et de nouvelles fonctionnalités de stablecoin à intérêt et de paiement seront lancées à l'avenir pour renforcer l'attractivité de la plateforme.

Les résultats de l'Airdrop de LayerZero ont suscité déception et controverse parmi les utilisateurs, surtout après l'événement de nettoyage des sorcières, où de nombreux utilisateurs ont ressenti un déséquilibre entre investissement et retour. Le modèle de distribution des jetons de l'Airdrop a été remis en question, incitant à réfléchir sur la nécessité de changer les méthodes de distribution dans l'industrie pour équilibrer les intérêts des investisseurs et des utilisateurs ordinaires. Certains projets futurs méritent encore d'être suivis.

Le potentiel de croissance futur d'Ethereum est soutenu par une amélioration de l'environnement réglementaire, l'afflux d'investisseurs institutionnels, des mises à jour technologiques et des informations positives sur l'économie macroéconomique. L'article analyse dix raisons clés haussières, soulignant son importance en tant qu'actif stratégique, ainsi que l'innovation continue dans la technologie et l'écosystème, qui soutiendront les perspectives positives pour les 3 à 18 mois à venir.

Le projet Story Protocol lance la nouvelle fonctionnalité Agent TCP/IP, permettant le partage de données entre agents AI, favorisant l'octroi et la création de droits de propriété intellectuelle, explorant diverses applications dans l'économie des créateurs, la finance IP et la Finance Décentralisée, et construisant un écosystème économique de propriété intellectuelle.

Le protocole Ordinals et les standards de jetons BRC-20 apportent de nouvelles opportunités et défis à l'écosystème Bitcoin, en particulier dans le domaine des transactions NFT et des jetons fongibles. Malgré des problèmes tels que l'insuffisance des infrastructures écologiques et les risques de sécurité, l'engouement sur le marché ne cesse d'augmenter, favorisant le développement du réseau Bitcoin et l'engagement actif des plus longs.

Après avoir traversé plusieurs vagues de jetons meme sur le marché des cryptomonnaies, les investisseurs commencent à suivre la valeur des jetons utilitaires. Les jetons de la plateforme d'échange Centralisée affichent une performance stable, surpassant souvent le Bitcoin. L'analyse des rendements montre que les jetons de la plateforme d'échange Centralisée améliorent leurs rendements grâce au rachat et à la destruction de jetons, montrant ainsi leur avantage relatif dans les fluctuations du marché.

Dans le contexte d'une incertitude croissante de l'économie mondiale, la Finance décentralisée devient progressivement un nouveau "refuge" pour la protection des actifs. L'assouplissement des politiques fiscales renforce la confiance des utilisateurs, et les revenus structurels deviennent le centre d'intérêt des investissements, tandis que la transparence off-chain jette les bases de la Conformité. L'utilisation de la Finance décentralisée évolue d'un simple Arbitrage vers la construction de systèmes de répartition d'actifs, ce qui pourrait offrir des chemins plus stables pour les revenus futurs.

L'intention pourrait être une solution au problème de complexité de la Finance décentralisée.
Avant l'effondrement de Luna, je gérais une stratégie de rendement stablecoin pour un ami qui souhaitait comprendre les taux d'intérêt exceptionnellement élevés de janvier 2020. Cet ami n'était pas familier avec les cryptomonnaies et n'avait jamais effectué d'interaction sur la blockchain auparavant. Notre collaboration était simple : il déposait des fonds dans un portefeuille matériel, puis nous nous rencontrions une ou deux fois par semaine via Zoom, et je le guidais étape par étape dans ses opérations.
Dès le départ, nous avons réparti les fonds sur presque tous les protocoles DeFi disponibles sur différentes chaînes. Au cours de séances de 2 à 4 heures, nous effectuons des dizaines de transactions, y compris des approbations, des transferts, des échanges, des dépôts, des retraits, etc. Les fonds sont transférés vers des paires de trading Uniswap LP personnalisées, des verrouillages de vote Curve, etc., tous les fonds sont dispersés pour obtenir des incitations. Nous avons utilisé presque tous les ponts inter-chaînes, les DEX de premier plan et les agrégateurs de rendement pour transférer nos.

Le marché des cryptomonnaies est en baisse, plusieurs informations positives pourraient entraîner un retournement de la tendance.
Après deux mois de morosité, le marché des cryptomonnaies de juillet ne s'est pas redressé comme prévu. Au contraire, certains événements négatifs ont exacerbé la panique chez les investisseurs, entraînant une baisse du prix du Bitcoin et faisant chuter l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Bien que le marché ait subi un coup dur, plusieurs informations positives s'accumulent, et les professionnels estiment que le marché des cryptomonnaies pourrait commencer à connaître un tournant au quatrième trimestre 2024.
Actuellement, les facteurs négatifs importants
L'incident de compensation a déclenché la panique sur le marché : le prix du Bitcoin a chuté.
Un événement de compensation majeur a suscité une forte attention sur le marché, avec une pression de vente de plus de 280 000 pièces de chiffrement, qui a provoqué une panique sur le marché le 24 juin, entraînant le prix du BTC à descendre près de 60 000 dollars.
Avec le lancement officiel des paiements le 5 juillet, le BTC a chuté sous le niveau de soutien de 60000 dollars sous une forte pression de vente. Au cours de ce processus, les mineurs de BTC ont commencé à investir.

La récente hausse du prix du Bitcoin a suscité des discussions larges, bien qu'il y ait des attentes optimistes de dépasser les 100 000 dollars, sa valeur de support provient principalement du consensus du marché, et non d'un avantage technologique. La conjoncture économique mondiale et les changements de politique influenceront la variation des prix, il est nécessaire d'adopter une vision rationnelle des incertitudes à court terme.

Cet article explore l'importance de la disponibilité des données dans l'écosystème Ethereum pour Layer 2 (L2). La disponibilité des données fait référence à la possibilité pour les validateurs de télécharger les données de transaction publiées par les producteurs de blocs. L2 est confronté à des défis tels que la sécurité des mécanismes de validation et le coût de publication. L'émergence des blockchains modulaires permet de dissocier les couches de disponibilité des données, mais la communauté Ethereum est en désaccord à ce sujet, estimant que les solutions de disponibilité des données qui ne dépendent pas d'Ethereum ne devraient pas être considérées comme L2. À l'avenir, l'innovation des solutions de disponibilité des données stimulera le développement de l'évolutivité de la blockchain.

Coinbase, par le biais de l'acquisition de plusieurs entreprises, s'implante activement dans le domaine du chiffrement, avec l'intention de se transformer d'une plateforme d'échange en un système financier opérationnel, au service de l'économie off-chain. Sa stratégie comprend l'amélioration de l'expérience utilisateur, la maîtrise de la chaîne de valeur, l'expansion du marché institutionnel, ainsi qu'un avantage en matière de Conformité.