14 mil milhões de dólares! Um século de Schroders, vendendo-se ao gigante americano de gestão de ativos

A empresa de gestão de ativos dos EUA, Nuveen (纽文), adquirirá a instituição de gestão de ativos britânica Schroders, com uma história de 221 anos, por quase 13,6 bilhões de dólares. A transação criará um gigante global de gestão de ativos com uma escala de aproximadamente 2,5 trilhões de dólares.

Com sede em Chicago, a Nuveen anunciou na quinta-feira que adquirirá essa antiga empresa de gestão de ativos de Londres pelo preço máximo de 612 pence por ação, com uma avaliação total de cerca de 9,9 bilhões de libras. As ações da Schroders UK subiram 29% na manhã de quinta-feira, atingindo 590 pence.

Foco no crescimento do mercado de private equity

A Nuveen afirmou que manterá a marca Schroders, com Londres como sede não americana do grupo consolidado e seu maior escritório, com cerca de 3.100 funcionários. A Nuveen é uma empresa do Fundo de Pensão e Seguro de Professores dos EUA (TIAA), que adquiriu a Nuveen em 2014.

O CEO da Nuveen, William Huffman, declarou: “Esta transação visa ampliar nossa influência global por meio de nossa plataforma líder e diferenciada de mercados públicos e privados, oferecendo novas oportunidades de crescimento para investidores de patrimônio e institucionais em todo o mundo.”

A empresa resultante da fusão terá 17% de seus ativos alocados em private equity, um setor de rápido crescimento, que a BlackRock também está expandindo ativamente. O mercado de private equity também está sendo impactado pelo avanço da inteligência artificial, com muitos fundos de dívida privada adquirindo títulos de empresas de software.

De acordo com os documentos apresentados pela Schroders, o grupo resultante será um dos maiores gestores de ativos do mundo.

Analistas veem perspectivas positivas para a transação

A equipe de analistas de ações da Jefferies, liderada por Laura Gris Trillo, afirmou: “Esta transação combina as vantagens de distribuição de ambas as partes — a escala da Nuveen no canal de gestão de patrimônio dos EUA e os negócios de aposentadoria da TIAA, além da força da Schroders na plataforma do Reino Unido, Europa e Ásia — permitindo oferecer soluções de gestão de ativos e patrimônio mais diversificadas globalmente.”

A equipe acrescentou: “Acreditamos que esta transação provavelmente será concluída, com baixa possibilidade de uma oferta concorrente. Do ponto de vista de avaliação, consideramos que o preço de aquisição é atraente para os acionistas da Schroders; entre os pares de escala global, apenas a BlackRock oferece um preço mais alto.”

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