DXY & Forex

ตามที่ Nick Timiraos ระบุ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่ได้รับฉายา “ปากเสียงของ Fed” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน การฟื้นตัวของการจ้างงานในฤดูใบไม้ผลิจะเป็นหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับบรรดาเจ้าหน้าที่ Fed ที่กังวลเรื่องเงินเฟ้อ และมองว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะสกัดแรงกดดันด้านราคาที่กลับมาอีกครั้ง รายงานการจ้างงานล่าสุดยังชี้ด้วยว่าเหตุผลของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ได้หายไปโดยพื้นฐานแล้ว แม้ว่าจะยังไม่สามารถยุติการถกเถียงของ Fed เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติของทำเนียบขาว เควิน ฮาสเซ็ตต์ กล่าวว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ไม่ควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และยังมีพื้นที่สำหรับการปรับลด “Fed ปรับตัวตามสถานการณ์ไม่ทันอย่างต่อเนื่อง และยังมีพื้นที่อย่างมากสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย” ฮาสเซ็ตต์กล่าว หลังจากข้อมูลการจ้างงานออกมาดีกว่าที่คาด

ตามที่ Goldman Sachs ระบุว่า Lindsey Rossner หัวหน้าฝ่ายรายได้คงที่แบบหลายกลยุทธ์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์กล่าวว่าข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดชี้ให้เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน และจะมุ่งเน้นที่เงินเฟ้อ ทั้งนี้ Rossner กล่าวเพิ่มเติมว่า ระยะเวลาของความขัดแย้งในอิหร่านจะเป็นตัวกำหนดแนวทางปฏิบัติครั้งต่อไปของ Fed ในท้ายที่สุด

ตาม Jin10 ดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นเทียบเยนญี่ปุ่นระหว่างวัน โดยทะลุระดับ 160 ขึ้นไป ขณะที่ USD/JPY ปรับขึ้น 0.06% เป็น 160.2

ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีและ 10 ปีแคบลงเหลือ 38.5 จุดเบสิส ซึ่งถือเป็นระดับที่แบนที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม การที่เส้นอัตราผลตอบแทนถูกอัดตัวสะท้อนถึงความคาดการณ์ของตลาดที่ยังคงมีต่อทิศทางดอกเบี้ยและมุมมองเศรษฐกิจที่กำลังจะเติบโต

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 10 จุดเบสิสในเซสชันการซื้อขายเพียงวันเดียว แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2026

EUR/USD ทะลุต่ำกว่า 1.16 ในช่วงซื้อขายระหว่างวันของวันที่ 5 มิถุนายน โดยลดลง 0.08% ในระหว่างช่วงการซื้อขาย

จากข้อมูล Jin10 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน นักวิเคราะห์ Anstey ระบุว่าตัวเลขการจ้างงานล่าสุดของสหรัฐฯ สะท้อนการฟื้นตัวอย่างชัดเจนในตลาดแรงงาน นักวิเคราะห์ชี้ว่าในปี 2025 ภาพรวมอ่อนแอกว่ามาก โดยการเพิ่มงานเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่เพียง 26,000 เทียบกับ 117,000 ในปี 2024 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มปัจจุบันน่าจะดีขึ้น: การเพิ่มงานเฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 79,000 และในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาเฉลี่ยมีงานใหม่เกือบ 188,000 ตำแหน่ง

ขณะนี้เทรดเดอร์คาดว่า Federal Reserve จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปลายเดือนมกราคม 2027 เร็วกว่าคาดการณ์เดิมที่เคยคาดไว้ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2027 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสะท้อนถึงการประเมินใหม่ของผู้เข้าร่วมตลาดเกี่ยวกับจังหวะของนโยบายการเงิน

ตาม BlockBeats เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ตลาดกำลังประเมินสถานการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคม 2027 โดยขยับไทม์ไลน์ที่คาดการณ์ไว้จากเดือนมีนาคม 2027 ก่อนการเปิดเผยข้อมูลจ้างงานนอกภาคเกษตร (nonfarm payroll)

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแคนาดาอายุ 2 ปีปรับขึ้น 9.1 จุดเบสิสสู่ระดับ 2.903% หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานจากทั้งสหรัฐฯ และแคนาดา

ข้อมูลฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ บ่งชี้ว่าโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเป็น 63% จากเดิม 48% สะท้อนความคาดหวังของตลาดที่เพิ่มขึ้นต่อการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นในช่วงปลายปีนี้

ตามรายงานของ Guru Club เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งขึ้นมากกว่า 4 basis points สู่ระดับ 4.520% หลังการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (non-farm payroll) ขณะที่ราคาทองคำปรับลง โดยซื้อขายที่ 4,447.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

ตามกระทรวงแรงงานสหรัฐ สหรัฐมีการเพิ่มงานนอกภาคเกษตรที่ปรับตามฤดูกาลแล้ว 177,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญที่ 85,000 ตัวเลขของเดือนก่อนหน้าถูกปรับขึ้นเป็น 179,000 จากที่รายงานครั้งแรก 115,000 สะท้อนถึงการเติบโตด้านการจ้างงานที่แข็งแกร่งกว่าคาด

อัตราการว่างงานของแคนาดาลดลงสู่ 6.6% ในเดือนพฤษภาคม จากข้อมูลอย่างเป็นทางการ โดยต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 6.9% และลดลงจาก 6.9% ในเดือนก่อนหน้า

แคนาดาเพิ่มงานประจำเต็มเวลา 154,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม โดยเด้งกลับอย่างรวดเร็วจากการลดลง 46,700 ตำแหน่งในเดือนก่อนหน้า

ตามข้อมูล CME FedWatch ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ธนาคารกลางสหรัฐมีโอกาส 96.4% ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนมิถุนายน และมีโอกาส 3.6% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 basis point สำหรับเดือนกรกฎาคม โอกาสในการคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 88.5% โดยมีโอกาส 8.2% สำหรับการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 25 basis point และมีโอกาส 3.2% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่ปรับตามฤดูกาล อัตราการว่างงาน ค่าเฉลี่ยรายได้รายชั่วโมง ทั้งรายเดือนและรายปี รวมถึงตัวเลขการจ้างงานของแคนาดาประจำเดือนพฤษภาคม จะถูกเปิดเผยภายใน 10 นาทีข้างหน้า

ตามรายงานของธนาคาร ANZ ในวันศุกร์ (5 มิถุนายน) เยนได้ทดสอบระดับ 160 ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นออกคำเตือนอย่างหนัก ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงทรงตัวก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ส่วนความตึงเครียดในตะวันออกกลางช่วยหนุนแรงซื้อสินทรัพย์หลบภัย ฝ่ายวิจัย ANZ Asia ระบุว่า "ตลาดอาจไม่สบายใจที่จะทดสอบธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นอย่างมาก ก่อนรายงานตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ" แม้จะมีความเสี่ยงจากการเข้าแทรกแซง แต่นักลงทุนได้สร้างสถานะขายเยน (เยนชอร์ต) ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

ตามรายงานของ Commerzbank เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ธนาคารกลางยุโรปจำเป็นต้องส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอาจสูงกว่าความคาดหวังของตลาด เพื่อให้เกิดการแข็งค่าของเงินยูโรอย่างมีนัยสำคัญ ธนาคารคาดว่า ECB อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพฤหัสบดีหน้า และอาจส่งสัญญาณการเพิ่มอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม สัญญาณการปรับขึ้นที่มากขึ้นจะต้องมีการคาดการณ์เงินเฟ้อรอบใหม่ที่สะท้อนความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งดูไม่น่าเป็นไปได้ Commerzbank คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่า 3 ครั้งทั้งหมดในปีนี้