‘Ve Sonra Kazanırsın’ Kitabı Bitfury’nin Bitcoin İmparatorluğunun Sırlarını Anlatıyor

George Kikvadze, ofisinin duvarında bir ödül gibi çerçevelenmiş ve sergilenen 2x3 ayaklık bir devre kartını göstermek için web kamerasını ayarlıyor.

Bitfury'nin erken bitcoin madenciliği operasyonlarında kullanılan kart, yüzlerce küçük yeşil 55 nanometre silikon çip içeriyor. Bunlar, endüstriyel ölçekli bitcoin madenciliği için kullanılan ilk Uygulamaya Özgü Entegre Devreler (ASIC'ler) arasında yer alıyor.

“Bu kart kendi başına 400.000 bitcoin çıkardı,” Kikvadze bana bir röportajda söyledi. “Silicon Valley'deki her VC bu fırsatı kaçırdı.”

Prop, Kikvadze'nin 'Ve Sonra Kazanıyorsun' adlı yeni anısına uygun bir görsel. Girişimcilik, fırsatçılık ve azim üzerine etkileyici bir hikaye ile kitap, Bitfury'nin sıfırdan nasıl ortaya çıktığını ve bitcoin ekosistemindeki en önemli şirketlerden biri haline geldiğini anlatan korkutucu bir iç hikaye sunuyor.

Doğu Avrupa'da bir arka plan madencilik operasyonu olarak başlayan bu durum, 16 ülkede 1,000'den fazla insanı istihdam etmeye devam etti. Kanada, İzlanda ve Avrasya'da, bitcoin ağının yüzde 40'ına kadar güç veren yüzlerce metavatlık veri merkezi işletti. Hut 8, Cipher Mining ve American Bitcoin gibi endüstri ev adı haline gelecek madencileri doğurdu.

Bitfury'nin İlk Yılları

Kikvadze, hikayeye erken bitcoin kullanıcıları arasında oldukça yaygın bir kişisel anekdotla başlıyor: çocukken bir para çöküşü yaşamak. George'un ebeveynleri, 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte tasarruflarının bir gecede yok olduğunu gördü ve sağlam ve istikrarlı görünen şeylerin bir anda altüst olabileceği düşüncesi, onun zihnine sonsuza dek kazındı.

“Sovyet gücünün gölgesinde büyümek bana derin bir ders verdi… geleceğinizi tamamen merkezi otoriteye asla teslim etmeyin,” diye yazıyor.

Şanslıydı ki, kısa süre sonra memleketi Gürcistan'dan ayrılıp ABD'de eğitim aldı ve burada başarılı bir hedge fon kariyeri inşa etti.

Ama kader devreye girdi ve 2013 yılında, Letonya asıllı Valery Vavilov ile tanıştırıldı. Vavilov, ona “büyülü internet parası” olarak bilinen bitcoin hakkında bilgi vererek ve onu Bitfury adlı yeni maden işletmesine katılması için ikna ederek onu red pill yaptı.

George, Val ve Bitfury ekibi, Maidan Meydanı'nın üzerinde, Kiev'in merkezinde bir üst kat ofisinde işlerini kuracaklardı. Gün boyunca işlerini geliştirmeye odaklanacaklar ve nihayetinde gece 2014 Maidan Devrimi'ne katılacaklardı.

Tam Yığın Bitcoin Şirketi

Vavilov, baştan itibaren büyük ustaların oyununun sadece İzlanda ve Finlandiya'da bitcoin madenciliği yapmak olmadığını, aynı zamanda Bitfury'yi bu büyüyen sektöre hizmet verebilecek bir bitcoin altyapı şirketi olarak kurmak olduğunu savundu.

Altın çıkaracaklardı, ama aynı zamanda diğer madencilere kazma ve kürek de satacaklardı - Vavilov'un deyimiyle “tam yığın bitcoin şirketi”. “Madencilik sadece başlangıç. Altyapıyı, güvenliği, yazılımı inşa ediyoruz. Her şey.”

Nanoçip üretimi, Canaan ve bu alanda hakim olan diğer bazı şirketler gibi büyük Asyalı çip üreticilerine karşı Batılı bir dengeleyiciye olan açık ihtiyaç nedeniyle mantıklı bir başlangıç noktasıydı.

Şirketin formel eğitim veya silikon çip tasarımı, sunucu inşası ya da veri merkezlerini çalıştırma konusunda hiçbir eğitim almamış olan Ukraynalı, Fin ve Letonyalı mühendislerden oluşan dağınık grubunun, durumu pek de yardımcı olmuyordu. Ancak bu dezavantaj hızla bir avantaja dönüştü; çünkü onların zeka kapasitesi ve azmi rakipsizdi.

Sadece “X” ismiyle bilinen bir çalışan, çip üretiminin inceliklerini öğrenmek için ders kitapları ve çevrimiçi materyaller kullandı ve gelecekteki fetihler için zemin hazırladı.

Madencilik ve çip üretiminin yanı sıra, Bitfury yenilikçi tamamlayıcı teknolojilerin öncüsü olmaya devam etti. 2021'de LiquidStack olarak ayrılan Allied Control adında bir sıvı soğutma şirketi satın aldı. BlockBox, ilk modüler bitcoin madencilik tesisi oldu: ucuz elektriğin bulunduğu remote yerlere taşınabilen, fişi çekilip taşınabilen, tamamen kapalı, hava soğutmalı bir ünite.

Bitfury Capital, bitcoin dünyasındaki diğer projeleri desteklemek için kuruldu ve BitGo, Abra ve Xapo gibi isimlere yatırım yapmaya devam etti.

Axelera, yapay zeka üzerine odaklanan ayrı bir çip bölümüydü. Crystal Blockchain, piyasadaki önde gelen blockchain analiz araçlarından biri haline geldi.

Neden Bitcoin Silikon Vadisi Tarafından Dışlandı

Ama bir arka planda madencilik yapan ve kendi kendine öğrenen bir çip tasarım atölyesinden tam kapsamlı bir bitcoin şirketine ölçeklenmek, önemli bir sermaye erişimi ve belirli bir düzeyde düzenleyici koruma gerektirecektir.

Bill Tai, bir girişim yatırımcısı, ikişamdan kaykaycı ve yarı iletken endüstrisinin tecrübeli bir ismi, ekibin resmi eğitim olmadan yüksek performanslı çipler geliştirmeyi başardığını gördükten sonra projenin ilk büyük destekçisi oldu. Kitapta, “Bu, pratik yapmadan beyin cerrahisi yapmak gibiydi,” diyor.

“Fiziksel bir merkezleri yoktu ve 'derin teknoloji' konusunda hiçbir geçmişleri yoktu,” Tai, kitabın önsözünde bahse yaptığı absürtlüğü haklı çıkarmak için yazıyor. “Silicon Valley'deki iyi öğrenilmiş derslerim burada geçerli değildi.”

Maalesef, Silikon Vadisi'nin geri kalanı o kadar istekli değildi. 2014 yılında bitcoin madencilik alanında çok fazla gürültü ve boş vaatler vardı ve çoğu yatırımcı bitcoin'in kendisinin bile incelenmeye değer olduğuna ikna olmamıştı - hele ki ekosisteminde belinde çamur olan bir Doğu Avrupa operasyonu.

Silicon Vadisi ilgilenmediği için, doğudaki kendi topraklarına bakmaya karar verdiler. Kikvadze'nin bazı bağlantıları aracılığıyla, şirket Georgia'daki bir alanda kilowatt saat başına 3 sentlik bir enerji anlaşması yapmayı başardı ve bu anlaşma ile 20 megavatlık bir tesis inşa edeceklerdi; tesis kısa süre içinde Tayvan'dan yeni çıkmış 55 nanometre ASIC çipleriyle dolup taşacaktı.

Eğitimlerini evde alan çip tasarımcılarından oluşan ragamuffin ekibi, 2015 yılında ticari dağıtım için 28 nanometrelik bir versiyon çıkardı ve Bitfury'nin ASIC çip savaşlarındaki küresel oyuncu rolünü pekiştirdi.

Kripto Çip Savaşları: Doğu vs. Batı

Anıların en dramatik anı, 2016 yılına geri dönerek Bitfury'nin devrim niteliğindeki 16 nanometre çipini Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC'ye üretime göndermesini hatırlatıyor.

Eşi benzeri olmayan, gerçek bir sonraki nesil düşük voltajlı çip, o zaman piyasada bunun gibisi yoktu. Ve şirket, başarısına büyük bir bahis oynuyordu. Çiplerin toplu üretimi için milyonlarca doları peşin ödemişti ve doldurulması gereken dev bir müşteri siparişi kuyruğu vardı.

Ama sorunlar kısa sürede ortaya çıktı; laboratuvar testlerinde kusursuz çalışan çipler, büyük ölçekli üretimde gizemli bir şekilde hatalı çıktı.

Sorunun teşhis edilmesi ve nihayetinde çözülmesi dokuz ay sürdü - bu hızlı hareket eden alanda neredeyse sonsuz bir süre - ve doğrudan TSMC başkanı Morris Chang ile iletişimi olan bazı kiralık eski diplomatların Washington, DC'de yardımını gerektirdi.

Kusurlu yongalar için verilen resmi açıklama, gözden kaçan bir teknik sorunuydu. Ancak Kikvadze, kök nedenin Asyalı rakipleri tarafından sanayi casusluğu olduğuna uzun zamandır şüpheleniyordu. Gizli bir şekilde, birilerinin TSMC yöneticileri ve çalışanları üzerinde Bitfury'nin yonga siparişlerini kasıtlı olarak sabote etmek için etki yarattığını düşündü.

“İnsanların Çin'deki iş yapma biçimini tam olarak anladığını düşünmüyorum,” dedi bana. “Orada köpek köpeği yer.”

Bitfury ekibi için durum, ölümle yüz yüze gelmek gibiydi. Kikvadze, bu krizi çözmenin şirketin on yıllık çalkantılı yolculuğundaki en zor an olduğunu söyledi.

“2019'da ayı piyasası nedeniyle çalışanlarımızın %95'ini işten çıkarmak zorunda kalmak (, buna kıyasla kolaydı.”

2018'de, Kikvadze'nin bir rakibini arkasından bıçaklama fırsatı oldu; zira belirli bir madencilik şirketi Tiflis, Gürcistan'da yıllık madencilik konferansını düzenliyordu. Bitfury'nin arka bahçesine adım atıp bu büyüklükte bir konferans düzenlemek cesur ve kışkırtıcı bir hamleydi.

Kikvadze, yerel elektrik şirketindeki bağlantıları aracılığıyla, Tiflis Opera Binası'nın elektriğinin, o şirketin CEO'sunun yeni çip tasarımını sahnede açıkladığı tam anda kapatılmasını düşünme fikrini araştırdığını iddia ediyor.

Sonunda daha soğukkanlı kafalar galip geldi ve konferans süresince şehrin reklam panolarını Bitfury reklamlarıyla kaplama konusunda daha diplomatik bir seçeneği tercih etti.

“Strateji mükemmel çalıştı,” diye yazdı. “Konferanslarını yaparken, biz kenarda anlaşmalar kapatıyorduk.”

O şirketle olan rekabet, 2018-2019 ayı piyasası sırasında tekrar ortaya çıkacaktı; o dönemde Bitfury ve sektördeki birçok diğer şirket yaşam destek sistemine bağlıydı. Bir yıl önce ) milyar topladıktan sonra ve TSMC'den büyük miktarlarda çip siparişi verdikten sonra, rakip çipleri piyasaya %90-95 indirimle dumping yapmaya başladı ve bu klasik bir dip yarışı haline geldi.

Bu, Bitfury'nin zaten zor olan nakit akışı durumuna daha fazla baskı yaptı ve büyük çapta işten çıkarmalara neden oldu. Sadece bir başka ay yolculuğu mucizesi, başka bir gün savaşmak için hayatta kalmak gerekiyordu.

Bitfury Bugün

FTX'in çöküşü ve 2022'deki piyasa düzeltmesi, nihayetinde Bitfury'yi çip üretim işini sona erdirmeye zorladı.

Şirket, yüksek performanslı hesaplama, kenar hesaplama ve bulut çözümleri, risk sermayesi ve Exonum platformu aracılığıyla blok zinciri hizmeti sunma alanlarında aktif kalmaktadır.

2022-23 ayı piyasası, çoğu halka açık madencilik firması için zorlu bir dönemdi; bitcoin 20.000 $'ın altına düşerken, birçok firma Operasyon Chokepoint 2.0 döneminde bankacılık sorunlarıyla karşılaştı.

Ama Başkan Donald Trump'ın seçilmesi madencilik sektörüne yeni bir nefes kattı. Yeni yönetimin Amerika Birleşik Devletleri'ni bitcoin madenciliği ve altyapısı için stratejik bir merkez haline getirme çabası, hızla büyüyen yapay zeka hesaplama talebiyle birleşince, bu varlıkları yeniden kontrol pozisyonuna getirdi.

Bitcoin'in Tarihini Kaydetmek

Bitcoin'in daha büyük bir ana akıma benimsenmeye doğru hızla ilerlemesine rağmen, bitcoin'in ilk yıllarını belgelemeye yönelik anlatı odaklı içerik eksikliği devam ediyor.

Bu neden önemlidir? Birçok erken bitcoin öncüsü, kazanç sağlamak ve kamu gözü dışında bir yaşam sürmeyi tercih etmiştir ve mevcut bitcoin neslinin birçok üyesi, ideolojik sebeplerden ziyade finansal nedenlerle bu harekete katılmıştır. Bu nedenle, bitcoin'in doğumu ve tarihi, gelecek nesillerin takdir edebilmesi için yeterince belgelenmeme riski taşımaktadır.

Bu kapasitede, Kikvadze, bitcoin'in oluşum dönemini belgeleyen akademik çalışmalara değerli bir katkı sunuyor. İlk günlerdeki fon toplama süreçleri, Asya devleriyle yaşanan çip savaşları, Block Size savaşlarını aşma ve 2018-19 ile 2022-23'teki sert ayı piyasalarından sağ kalma konusundaki ön cephe perspektifi, bitcoin tarihine değerli bir katkı sağlıyor.

Kitap, aynı zamanda hem acemi hem de deneyimli bir bitcoin kullanıcısı tarafından keyifle okunabilecek eğlenceli ve akıcı bir eserdir. Richard Branson'ın özel adası olan Necker Adası'nda düzenlenen efsanevi blockchain zirvelerini, Global Blockchain Business Council ticaret derneğinin doğuşunu ve Kikvadze'nin birçok macerasını - Fidel Castro'nun oğluna bitcoin'i anlattığı Küba seyahati gibi - anlatmaktadır.

Açıkça, bir kurucu tarafından yazılmış bir anı olarak, hikayenin bazı detaylarının abartılmış olması ya da başkalarının muhtemelen itiraz edeceği şeyler olabileceği kesin, ancak eser bütünüyle bitcoin topluluğuna değerli bir katkı ve bitcoin'in geçmişine bir köprü olarak kendi başına bir değer taşımaktadır.

En önemlisi, 'Ve Sonra Kazanıyorsun' her yeni girişimcinin takip etmesi için güçlü bir fırsatçılık, esneklik ve azim örneği sunuyor.

“Dijital kıtlığın mümkün olup olmadığına dair sorgulamalarla başlayan Bitfury hikayesi, vazgeçmeyenler için dönüşümün kaçınılmaz olduğunu kanıtladı,” diye sonlandırdı Kikvadze. “Maden çıkaranlar olarak başladık, inşaatçılar olduk ve yetkilendiricilere dönüştük.”