ETF Революція ШІ Wedbush та Ives - Чи слід вам інвестувати?

14 жовтня 2025 — 10:00 WIB

Написано Віктором Дені для The Motley Fool

Відомий аналітик Уолл-стріт Дэн Айвз, який часто є експертом у фінансових медіа та спеціалістом у таких руйнівних технологіях, як штучний інтелект (AI), запустив ETF Революції ШІ Wedbush Дан Айвз (NYSEMKT: IVES). Цей біржовий інвестиційний фонд (ETF) пропонує інвесторам дисциплінований та прозорий спосіб доступу до його акцій з високою впевненістю, зосереджуючи увагу на 30 провідних компаніях, які сприяють трансформації ШІ.

Протягом останніх двох десятиліть Івс здобув повагу завдяки сміливим і часто точним прогнозам основних технологічних трендів, включаючи бички на компанії, такі як Apple, Palantir Technologies та Tesla.

Чи можна цю історію успіху перекласти в виграшну інвестиційну стратегію, і чи варто вам інвестувати в ETF Ives зараз? Ось що вам потрібно знати, щоб прийняти більш обґрунтоване рішення.

Що таке ETF Ives?

Дан Айвс є керуючим директором та старшим аналітиком у секторі технологій у Wedbush Securities, одній з найбільших брокерських компаній та приватних менеджерів активів у Сполучених Штатах.

Використовуючи свій досвід та ексклюзивні дослідження, ETF Революції ШІ Wedbush та Ives базується на "Звіті Дослідження ШІ 30" від Дан та його команди. Ця напіврічна публікація ідентифікує провідні компанії у сфері технологій ШІ, охоплюючи розробку та впровадження систем, які дозволяють машинам виконувати завдання, які традиційно вимагали людського інтелекту.

Останні досягнення в цій сфері доводять, що вони змінюють глобальну економіку, представляючи нову парадигму продуктивності та креативності через автоматизацію складних робочих процесів і надання прогнозних інсайтів. За даними Wedbush Securities, штучний інтелект представляє ринкову можливість вартістю $2 трильйон і основний шлях секулярного зростання для лідерів інновацій у сфері програмного забезпечення AI та генеративного AI, хмарної інфраструктури, спеціалізованих AI напівпровідників, AI послуг та супутнього обладнання.

Цей ETF керується пасивно, що означає, що він не призначений для перевершення ринку, а забезпечує тематичну експозицію на основі вибраної групи акцій, обраних за методологічним підходом. Визначені інвестиційні критерії включають:

• Включено в звіт AI 30.
• Зареєстровано на основних фондових біржах США, таких як Nasdaq або Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE).
• Мінімальна ринкова капіталізація $250 мільйон і відповідність порогу ліквідності торгівлі.
• Генерувати щонайменше 50% свого доходу від діяльності, пов'язаної з ШІ.

Крім того, індекс відстеження для цього ETF демонструє модифіковану капіталізацію ринку з урахуванням флоту, при цьому вага конституентів обмежена 4% та щоквартальна перетворення.

Експозиція ШІ з високою впевненістю

Незважаючи на економічну невизначеність та зміни в торговельній політиці США, рекордні показники фондового ринку сприяють оптимізму щодо подальшого зростання акцій штучного інтелекту до наступної фази секулярного бичачого ринку. ETF Революція ШІ Wedbush Dan Ives займає вигідну позицію для використання цього імпульсу, з провідними компаніями штучного інтелекту, включаючи всі акції "Чудової сімки" та інших технологічних гігантів, які підкреслюють стиль зростання величезної капіталізації.

Де цей ETF виділяється серед різних ETF, що зосереджені на технологіях на ринку, так це саме у своїй збалансованій, але концентрованій позиції між усталеними лідерами та зростаючими деструктивними компаніями. П’ять основних активів фонду, включаючи Microsoft, Nvidia, Oracle, Broadcom та Taiwan Semiconductor Manufacturing, становлять близько 25% від загальної ваги. Менші акції AI, такі як C3.ai, SoundHound AI, Innodata та Elastic NV, також представлені в цьому фонді.

Це створює унікальний портфель, який охоплює весь спектр теми інвестування в ІІ, пропонуючи різні профілі ризику-вигоди в порівнянні з більш широко триманими ETF.

Результати на ранніх етапах досить обнадійливі. Від дати запуску фонду 3 червня ETF надав дохідність 3,4% до 16 червня, в порівнянні з підвищенням на 1% індексу Nasdaq-100, який домінує в технологічних компаніях і відстежує Invesco QQQ Trust. Така надприбутковість підкреслює привабливість ETF Revolusi AI Wedbush Dan Ives і допомагає виправдати високе співвідношення витрат фонду на рівні 0,75% в порівнянні з альтернативами ETF з низькими витратами.

Загальний огляд для інвесторів

Хоча для оцінки ефективності цієї стратегії знадобиться кілька років історії повернення через різні ринкові цикли, я оптимістично налаштований і сподіваюся, що цей ETF забезпечить позитивний дохід для акціонерів у довгостроковій перспективі. На мою думку, цей фонд є чудовим вибором для додавання експозиції до акцій технологій ШІ без ускладнень вибору окремих акцій і може тактично доповнити диверсифікований портфель.