Відкриття двох високодохідних дивідендних ETF для довгострокових інвестицій

5 вересня 2025 — 03:47 ранку за східним часом

Написано фінансовим аналітиком для інвестиційних інсайтів

Основні моменти

  • Два помітні ETF з високими дивідендами пропонують привабливі доходності 3,7% та 4% за поточними цінами.
  • ETF з дивідендами, зосереджений на США, продемонстрував стійке збільшення річних виплат на 7,6% за останні п'ять років.
  • З 2020 року міжнародний ETF з високою дивідендною прибутковістю продемонстрував вражаючий щорічний ріст виплат на рівні 13,3%.

Створити стабільний потік доходу від дивідендів легше, ніж багато інвесторів усвідомлюють. За всього лише 200 доларів ви можете придбати акції двох ETF з високими дивідендами, які представляють собою привабливі інвестиційні можливості на нинішньому ринку.

ETF з дивідендними акціями, орієнтованими на США, та міжнародний ETF з високою дивідендною прибутковістю забезпечують інвесторам значний доступ до багатьох провідних компаній, які виплачують дивіденди, як у Сполучених Штатах, так і за кордоном. Вражаюче, що $200 інвестиція може забезпечити акції в обох фондах, залишаючи трохи грошей на випадкові витрати.

Розуміння механіки цих дивідендних ETF

Як US-орієнтовані, так і міжнародні ETF з високою дивідендною доходністю є пасивно керованими фондами, які відстежують певні індекси. US-орієнтований ETF слідує спеціалізованому індексу дивідендів США.

Цей ETF, орієнтований на США, враховує лише американські компанії з історією збільшення дивідендів протягом щонайменше десяти років, виключаючи інвестиційні трасти в нерухомість (REITs). Компанії, що відповідають цим критеріям, оцінюються на основі таких факторів, як рівень заборгованості, доходність акцій, дивідендна дохідність і темпи зростання дивідендів за п'ять років.

Індекс дивідендів США обмежений 100 компаніями з найвищими композитними балами, зваженими за ринковою капіталізацією. Цей метод ваги означає, що більші компанії мають значніший вплив на результати фонду. Станом на 2 вересня дві найбільші позиції були основними гравцями в енергетичному секторі.

Міжнародний ETF з високою дивідендною доходністю відстежує глобальний індекс з високою дивідендною доходністю, за винятком США. Цей комплексний індекс включає понад 1,500 акцій, але виключає компанії, зареєстровані в США, та REIT. Індекс використовує пасивні критерії відбору, зокрема ринкову капіталізацію та дивідендну доходність. На кінець липня дві швейцарські транснаціональні корпорації очолили список його активів.

Продуктивність та доходність цих дивідендних ETF

Після розділу акцій у попередньому році ETF з дивідендними акціями, орієнтований на США, торгується за доступною ціною приблизно $28 за акцію. Проектуючи свої останні чотири дивідендні виплати вперед, інвестори, які купують за поточними цінами, можуть очікувати дохідність 3.7% у наступному році.

Ймовірність значного зростання доходності в майбутні роки виглядає більш ймовірною, ніж стагнація для цього ETF, орієнтованого на США. Його щоквартальна виплата зросла вражаючими 7,6% річних за останні п'ять років.

Акції міжнародного ETF з високою дивідендною доходністю оцінюються вище приблизно по $83 за акцію, але інвестиція може бути виправдана. Квартальний дивідендний виплата цього ETF зросла на 13,3% щорічно за останні п'ять років. Навіть якщо майбутні виплати відповідатимуть показникам минулого року, інвестори, які купують акції за поточними цінами, можуть отримати 4% доходу протягом наступних 12 місяців.

Обидва ETF управляються пасивно, що призводить до низьких витрат. Це означає, що майже всі прибутки від їхніх основних індексів передаються інвесторам.

Міжнародний ETF з високою дивідендною доходністю має витрати у розмірі 0,17%, що трохи вище через його орієнтацію на міжнародні акції. ETF з дивідендами, орієнтований на США, має значно нижчий коефіцієнт витрат 0,06%.

Аргументи на користь диверсифікації

Хоча ETF з дивідендами, орієнтований на США, показував гірші результати, ніж його міжнародний аналог за останні п'ять років, ця тенденція може не зберегтися в майбутньому. Замість того, щоб зосереджувати всі інвестиції в одному фонді, розподіл ваших інвестицій між двома є відмінною стратегією для підтримання географічно різноманітного портфеля.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити