XianDao Intelligent запускає первинне публічне розміщення на Гонконгській біржі, створюючи платформу з подвійним капіталом «A+H»

3 лютого, провідний виробник обладнання для літієвих батарей на ринку A-shares — компанія Wuxi XianDao Intelligent Equipment Co., Ltd. (далі — “XianDao Intelligent”) офіційно розпочала процес розміщення акцій, плануючи глобальний випуск 93 616 000 H-акцій. З них 936 160 акцій будуть продані в Гонконзі, а 84 254 400 — на міжнародному ринку.

Згідно з оголошенням, максимальна ціна розміщення H-акцій становить 45,80 гонконгських доларів за акцію. За ціною, що не перевищує цю межу, при припущенні, що опціон на перевищення кількості акцій не буде використаний, очікуваний чистий збір коштів становитиме приблизно 4,166 мільярдів гонконгських доларів. З них близько 40% буде спрямовано на розширення глобальної мережі досліджень і розробок, продажів та обслуговування, для просування глобальної стратегії; близько 30% — на поглиблення платформистської стратегії; близько 10% — на дослідження і розробки у сфері дизайну продуктів, виробничих процесів та оптимізації технологій інтелектуального обладнання; ще 10% — на підвищення цифрової інфраструктури та покращення бізнес-процесів; решту 10% планується використовувати як операційний капітал та для загальних корпоративних цілей.

XianDao Intelligent спеціалізується на розробці, виробництві та продажу високотехнологічного нестандартного інтелектуального обладнання, зосереджуючись на “новій енергетиці + високотехнологічному обладнанні”. Це один із провідних світових постачальників рішень для інтелектуального виробництва у сфері нової енергетики. Бізнес охоплює інтелектуальне обладнання для літієвих батарей, сонячних панелей, 3C-інтелектуального обладнання, систем логістики, обладнання для водневої енергетики, лазерного точного оброблення та ін., здатне пропонувати клієнтам цілісні рішення “розумного виробництва + сервіс” у вигляді інтелектуальних фабрик.

18 травня 2015 року XianDao Intelligent офіційно вийшла на ринок A-shares, розмістившись на платформі стартапів. Спочатку її торгова назва була XianDao Shares, але 9 грудня того ж року вона була змінена на XianDao Intelligent. Як провідний світовий постачальник рішень для інтелектуального виробництва у сфері нової енергетики, компанія з моменту виходу на біржу вже сформувала різноманітний бізнес-портфель, використовуючи можливості капітального ринку для зміцнення своїх ключових конкурентних переваг і досягнення стрімкого розвитку.

Згідно з даними у проспекті емісії, за даними компанії Фрост & Салліван, станом на 2024 рік, XianDao Intelligent є найбільшим у світі постачальником інтелектуального обладнання для літієвих батарей, з часткою ринку 15,5%; одночасно вона є найбільшим постачальником у Китаї у цій галузі, з часткою 19,0%.

26 січня XianDao Intelligent опублікувала попередні дані про фінансові результати за 2025 рік, прогнозуючи чистий прибуток для акціонерів компанії у діапазоні від 1,5 до 1,8 мільярда юанів, з річним зростанням від 424,29% до 529,15%; чистий прибуток за вирахуванням нерегулярних статей — від 1,48 до 1,78 мільярда юанів, з ростом від 310,83% до 394,11%.

У оголошенні XianDao Intelligent зазначає, що зростання прибутків зумовлене відновленням глобального ринку акумуляторів для електромобілів та стрімким зростанням попиту у секторі зберігання енергії, підвищенням виробничих потужностей провідних внутрішніх виробників батарей та прискоренням темпів розширення виробництва, що сприяє швидкому відновленню обсягів замовлень, прискоренню поставок і прийому, а також значному підвищенню прибутковості.

3 лютого ціна закриття акцій XianDao Intelligent на ринку A-shares становила 59,92 юанів за акцію, зростання на 7,56%, капіталізація ринку перевищила 930 мільярдів юанів. Відповідно до плану розміщення, період розміщення H-акцій триватиме з 3 по 6 лютого 2026 року, а офіційна торгівля планується розпочатися 11 лютого, що ознаменує перехід до нового етапу розвитку з платформою “A+H” з двома капіталами.

Заступник голови Комітету з інвестицій у публічні компанії Асоціації інвестицій у Китаї, Чжи Пейюань, у інтерв’ю журналісту “Securities Daily” зазначив: “Двостороннє розміщення на ринках ‘A+H’ має багатовимірний позитивний вплив на довгостроковий розвиток компаній, зокрема у сферах фінансування, корпоративного управління та впливу на бренд. Що стосується фінансування, це дозволяє розширити джерела залучення капіталу, забезпечуючи двонапрямковий зв’язок між материковим Китаєм і глобальним капіталом, а також створює взаємодоповнювану оцінку, що запобігає заниженню вартості компанії на одному з ринків; у сфері корпоративного управління це сприяє гармонізації з міжнародними стандартами, підвищенню довіри до компанії через відповідність вимогам гонконгської біржі, а також зміцненню міжнародної співпраці та зниженню витрат на транскордонні угоди; з точки зору впливу на бренд, це дозволяє скористатися перевагами міжнародного фінансового центру Гонконгу для підвищення міжнародної репутації компанії, що є важливим для глобалізації бізнесу та підсилення конкурентоспроможності на міжнародних ринках.”

Заступник секретаря-голови Індустріального альянсу Інтернету речей у Цзяньцзянь, Юань Шуай, у коментарі “Securities Daily” зазначив: “Зі збільшенням кількості компаній, що виходять на ринок ‘A+H’, співпраця між регуляторами обох регіонів буде поглиблюватися. Такий режим співпраці має багато позитивних аспектів для розвитку капітального ринку: він сприяє оптимізації ресурсів двох ринків, підвищенню ефективності їх роботи, залученню більшої кількості міжнародного капіталу до китайського капітального ринку, а також сприяє інтеграції китайського капітального ринку з міжнародним, підвищуючи його конкурентоспроможність. Крім того, він створює більш стабільне та передбачуване регуляторне середовище, підвищує довіру компаній до виходу на гонконгський ринок, а також сприяє розвитку моделі ‘A+H’, що допомагає китайському капітальному ринку досягти більшої диверсифікації та міжнародної орієнтації.”

(Джерело: Securities Daily)