Маск особисто втрутився! Виявлено шлях розгортання космічних фотогальванічних організацій

У середу сектор фотогальванічного обладнання закрився значним зростанням, акції піднялися до лімітів росту, багато з них, таких як 中來股份, 晶科能源, 潤澤新能源, досягли 20CM лімітів.

Маск відвідує Китай для дослідження фотогальванічних підприємств

За повідомленнями, зокрема з інтернет-видання 界面新聞, з посиланням на інформованих осіб у галузі, минулого тижня команда Маска провела дослідження китайських фотогальванічних компаній, таких як TCL Zhonghuan,晶科能源,晶盛機電. Відповідні компанії не коментували цю інформацію безпосередньо.

Раніше,晶科能源 офіційно повідомила, що нещодавно мала контакти з групою досліджень Маска. Крім того, раніше команда Маска також досліджувала деяких постачальників фотогальванічного обладнання.

SpaceX раніше запустила проект мільйонних супутників для обчислювальних потужностей. SpaceX зазначає, що за технологією багаторазового використання ракет, вартість розгортання космічних AI обчислювальних центрів нижча, ніж на землі, а сонячна енергія для космічних центрів є найефективнішою, економічною та екологічною. Тому SpaceX планує розгорнути констеляцію з до 100 0000 супутників, які будуть розміщені на орбітах висотою 500-2000 км, з нахилом близько 30 градусів, живитимуться сонячною енергією та з’єднуватимуться з мережею Starlink через оптичні лінзи (лазер), маршрутизуючи обчислювальні результати до наземних користувачів.

Згідно з думкою Guojin Securities, подання плану SpaceX щодо мільйонних орбітальних дата-центрів-супутників є першим кроком людства у напрямку до II рівня цивілізації, а ринок космічної фотогальваніки продовжує поповнюватися.

Леверидж-фінансування: чистий купівля цих акцій

За даними 东方财富Choice, з моменту дна сектору фотогальванічного обладнання (Shenwan рівень 2) 17 грудня минулого року, індекс сектору зріс більш ніж на 20%, під час чого леверидж-фінансування активно купувало кілька акцій сектору.

Зокрема, лідером є 隆基绿能, чистий купівля фінансування понад 7 мільярдів юанів; друге місце займає迈为股份 з майже 7 мільярдами юанів.

Акції 如捷佳伟创, 东方日升, 拉普拉斯, 阳光电源, 钧达股份, 阿特斯, 聚和材料, 晶科能源, 双良节能, 固德威 та інші мають чистий купівельний обсяг від 5 до 2 мільярдів юанів.

Аналіз: космічна фотогальваніка та обладнання мають шанс першими отримати вигоду

Звіт Guotai Haitong Securities зазначає, що з просуванням SpaceX запуску супутників та відповідних орбітальних застосувань, зростає тенденція дослідження орбітальних AI дата-центрів. Як важливий джерело енергії для космічних сценаріїв, фотогальваніка має шанс отримати більше можливостей у процесі будівництва орбітальних дата-центрів, і відповідні виробники обладнання продовжуватимуть отримувати вигоду. За сегментами: (1) на рівні батарей: рекомендуються компанії迈为股份, 捷佳伟创, 拉普拉斯, 帝尔激光; (2) на рівні модулів: рекомендується奥特维, а також ST 京机; (3) на рівні кремнієвих пластин: компанії 高测股份, 晶盛机电, 连城数控, 双良节能.

Звіт Guohai Securities зазначає, що попит на космічну фотогальваніку постійно зростає, і попит на обладнання може масштабно реалізовуватися. З збільшенням кількості запусків супутників та переходом від комунікаційних супутників до потужніших обчислювальних супутників, попит на космічну енергію має зберігати високий темп зростання.

Рекомендується звернути увагу на постачальників фотогальванічного обладнання:迈为股份, 捷佳伟创, 奥特维, 高测股份, 帝尔激光; постачальників високоефективних теплообмінників: 双良节能; постачальників фотогальванічних батарей: 钧达股份, 东方日升, 明阳智能, 上海港湾; а також на майбутню компанію у космічній енергетиці - 電科蓝天.

Звіт Tianfeng Securities зазначає, що у довгостроковій перспективі, перехідні батареї на основі перовскіту можуть стати основною технологією наступного покоління, маючи високий коефіцієнт ефективності, легкість, гнучкість та стійкість до радіації. У порівнянні з галлієвим арсенідом, перовскітні батареї легші більш ніж на 90%, і при однаковій потужності виробляють 10-30W/g, тоді як галлієвий арсенід лише близько 3.8W/g. Тому перовскітні батареї можуть зменшити вагу супутника більш ніж на 200 кг, а вартість запуску одного супутника знизиться на мільйони доларів.

Звіт Tianfeng Securities також висловлює оптимізм щодо космічного застосування технологій P-type HJT та перовскіту. Відповідні цінові цілі: 东方日升, 钧达股份, 奥特维, 上海港湾 та інші.

（Джерело: Центр досліджень 东方财富）