Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізів щодо будь-яких запитів.

Advanced Drainage Systems оголошує про заплановану пропозицію облігацій на 500 мільйонів доларів США

Business Wire

Четвер, 12 лютого 2026 року, 21:08 за Києвом 6 хв читання

У цій статті:

WMS

-1.05%

ХІЛЛІАРД, Огайо, 12 лютого 2026–(BUSINESS WIRE)–Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE: WMS) (“ADS” або “Компанія”), провідний постачальник інноваційних рішень для управління водними ресурсами у галузях дощової та місцевої каналізації, сьогодні оголосила, що компанія має намір, за умови ринкових та інших умов, розпочати пропозицію (далі — “Пропозиція”) облігацій на суму до 500 мільйонів доларів США з погашенням у 2034 році (далі — “Облігації”) у приватній транзакції, що звільнена від реєстраційних вимог Закону про цінні папери 1933 року, з поправками (далі — “Закон про цінні папери”). Гарантією Облігацій будуть кожен із нинішніх та майбутніх безпосередніх і опосередкованих внутрішніх дочірніх підприємств компанії, які гарантують її кредитну лінію під заставою.

У зв’язку з випуском Облігацій компанія планує внести зміни до існуючої кредитної лінії під заставою, щоб (i) збільшити обертальну кредитну лінію з 600 мільйонів до 750 мільйонів доларів, (ii) збільшити строковий кредит “B” з 408 мільйонів до 600 мільйонів доларів, та (iii) продовжити дату погашення (далі — “Змінена кредитна лінія”). Закриття цієї пропозиції не залежить від завершення Зміненої кредитної лінії. Відповідно до умов, завершення Зміненої кредитної лінії також залежить від звичайних умов закриття, і неможливо гарантувати, коли або чи взагалі вона буде завершена.

Компанія планує використати чисті кошти від Пропозиції разом із доходами від частини строкового кредиту “B” Зміненої кредитної лінії для рефінансування існуючого боргу під заставою та викупу всіх існуючих 5.000% облігацій компанії, що погашаються у 2027 році, решту — для загальнокорпоративних цілей.

Облігації та відповідні гарантії не були зареєстровані, і не будуть зареєстровані відповідно до Закону про цінні папери або законів будь-якої іншої юрисдикції. Облігації та відповідні гарантії не можуть бути запропоновані або продані в межах США або американським особам, за винятком випадків, коли особи вважаються кваліфікованими інституційними покупцями відповідно до виключення, передбаченого Правилом 144A за Законом про цінні папери, та певним неамериканським особам за межами США відповідно до Регламенту S за цим законом.

Цей прес-реліз не є і не буде пропозицією продати або закликом до купівлі Облігацій або відповідних гарантій, а також не передбачає продаж Облігацій або гарантій у будь-якій юрисдикції, де така пропозиція, заклик або продаж були б незаконними до реєстрації або кваліфікації відповідно до законів про цінні папери. Цей прес-реліз не є повідомленням про викуп щодо 5.000% облігацій компанії, що погашаються у 2027 році. Він видається відповідно до Правила 135c Закону про цінні папери.

Продовження історії  

Про компанію

Advanced Drainage Systems — провідний виробник інноваційних рішень для управління дощовою та місцевою каналізацією, що керують одним із найцінніших ресурсів світу — водою. ADS разом із NDS та Infiltrator Water Technologies забезпечує високоякісні продукти для дощової каналізації та місцевої каналізації, що використовуються у комерційних, житлових, інфраструктурних та сільськогосподарських сферах, при цьому надаючи безпрецедентний рівень обслуговування клієнтів. ADS має найбільший у галузі власний флот, розвинену команду продажів і широку виробничу мережу. Як одна з найбільших компаній з переробки пластику в Північній Америці, ADS щороку утримує мільйони фунтів пластику з звалищ. Заснована у 1966 році, рішення для управління водними ресурсами ADS розраховані на десятиліття.

Деякі твердження у цьому прес-релізі можуть вважатися прогнозними. Вони не є історичними фактами, а базуються на поточних очікуваннях, оцінках і прогнозах компанії щодо її бізнесу, операцій та інших факторів. Використовуються слова “може”, “буде”, “можливо”, “повинно”, “очікує”, “планує”, “передбачає”, “вірить”, “оцінює” та подібні вирази для ідентифікації цих прогнозних тверджень. Фактори, що можуть спричинити відхилення фактичних результатів від прогнозних, включають: порушення або коливання у загальних ділових і економічних умовах на ринках, де ми працюємо; циклічність і сезонність ринків нежитлового та житлового будівництва і інфраструктурних витрат; ризики зростання конкуренції на наших існуючих і майбутніх ринках; невизначеність щодо інтеграції та досягнення очікуваних вигод від придбань і здатності зробити це у передбачені терміни, включаючи успішне завершення придбання NDS та його інтеграцію у наш бізнес; ризики, що придбання NDS може спричинити несподівані витрати, зобов’язання або затримки, ризики, що економія витрат і синергія від придбання NDS можуть бути не повністю реалізовані, вплив погоди або сезонності; втрату будь-якого з наших ключових клієнтів; ризики ведення бізнесу на міжнародному рівні; ризики, пов’язані з веденням частини нашої діяльності через спільні підприємства; нашу здатність розширюватися у нових географічних або продуктових ринках; ризики, пов’язані з виробничими процесами; вплив глобальних кліматичних змін; нашу здатність захищатися від кіберінцидентів і збоїв або відмов наших ІТ-систем; здатність оцінювати та контролювати вплив штучного інтелекту, машинного навчання та робототехніки на наш бізнес і операції; здатність управляти закупівлями та кредитною політикою клієнтів; здатність контролювати витрати на працю та залучати, навчати і утримувати висококваліфікованих працівників і ключовий персонал; здатність захищати наші інтелектуальні права; зміни у законах і нормативних актах, включаючи екологічні закони та нормативи; нашу здатність відповідати будь-яким екологічним питанням, що можуть виникнути у зв’язку з нашою діяльністю; ризики, пов’язані з нашим рівнем заборгованості, включаючи позики за існуючими кредитними угодами та існуючий борг за облігаціями; а також інші ризики та невизначеності, описані у документах компанії, поданих до SEC. Нові ризики та невизначеності виникають час від часу, і компанія не може передбачити всі ризики та невизначеності, що можуть вплинути на прогнозні твердження, наведені у цьому прес-релізі. Ураховуючи значну невизначеність прогнозної інформації, її включення не слід розглядати як гарантію компанії або будь-якої іншої особи, що очікування, цілі або плани компанії будуть досягнуті у передбачений термін або взагалі. Інвесторам рекомендується не покладатися надмірно на прогнозні твердження компанії, і компанія не несе зобов’язань публічно оновлювати або переглядати будь-які прогнозні твердження, за винятком випадків, передбачених законом.

Переглянути оригінальну версію на businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260211552365/en/

Контакти

Для додаткової інформації звертайтеся до:
Майкл Хіггінс
Віце-президент з корпоративної стратегії та взаємовідносин з інвесторами
(614) 658-0050
Michael.Higgins@adspipe.com

Умови та Політика конфіденційності

Панель управління конфіденційністю

Більше інформації