Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізів щодо будь-яких запитів.

XXIX оголошує про закриття фінансування на суму 17,3 мільйона доларів

TMX Newsfile

Пт, 13 лютого 2026 о 01:03 за Гринвічем+9 8 хв читання

У цій статті:

QCCUF

+1,93%

Торонто, Онтаріо–(Newsfile Corp. - 12 лютого 2026) - XXIX Metal Corp. (TSXV: XXIX) (“XXIX” або “Компанія”) раді повідомити, що вона закрила раніше оголошену приватну пропозицію “найкращих зусиль” (далі - “Пропозиція”) з SCP Resource Finance LP (“SCP”) у ролі головного агента та організатора, від імені синдикату агентів, включаючи Beacon Securities Limited та Canaccord Genuity Corp. (разом із SCP - “Агенти”). В рамках Пропозиції Компанія випустила 27 778 000 онтарійських благодійних потокових одиниць (далі - “Онтарійські FT-одиниці”) за ціною 0,18 долара за онтарійську FT-одиницю (“Ціна випуску Онтарійських FT”); 31 579 000 квебекських благодійних потокових одиниць (далі - “Квебекські FT-одиниці”) за ціною 0,19 долара за Квебекську FT-одиницю (“Ціна випуску Квебекських FT”); та 52 083 917 одиниць (далі - “Одиниці”, разом із Онтарійськими FT-одиницями та Квебекськими FT-одиницями - “Пропоновані цінні папери”) за ціною 0,12 долара за Одиницю (“Ціна випуску Одиниць”) для загального валового доходу компанії у розмірі 17 250 120 доларів.

Кожна Онтарійська FT-одиниця складається з однієї звичайної акції компанії (“Онтарійська FT-акція”) та половини однієї звичайної акції зварювального варранту компанії (“Варрант”), кожен з яких кваліфікується як “потоковий акціонерний папір” відповідно до Податкового кодексу (Канада) (“Податковий кодекс”). Кожна Квебекська FT-одиниця складається з однієї звичайної акції компанії (“Квебекська FT-акція”, разом із Онтарійськими FT-акціями - “FT-акції”) та половини однієї Варранти, кожен з яких кваліфікується як “потоковий акціонерний папір” відповідно до Податкового кодексу (Квебек) (“Квебекський Податковий кодекс”). Кожна Одиниця складається з однієї звичайної акції компанії (“Звичайна акція”) та половини Варранта, кожен з яких не кваліфікується як “потоковий акціонерний папір” відповідно до Податкового кодексу або Квебекського Податкового кодексу.

Кожен Варрант дає право його власнику придбати одну не-потокову звичайну акцію компанії (“Акція Варранта”) за ціною 0,17 долара за Акцію Варранта протягом 24 місяців з моменту закриття Пропозиції. Кожен випущений Варрант підлягає обмеженню щодо виконання, яке закінчується через 61 день з дати випуску.

Загалом було випущено 58 343 800 FT-акцій та 29 171 900 Варрантів відповідно до Частини 5A Національного інструменту 45-106 - Виключення з проспекту (“NI 45-106”) та на підставі змін до Частини 5A NI 45-106, викладених у Координованому Загальному наказі 45-935 - Виключення з певних умов Ліцензійної фінансової операції (разом - “Виключення з фінансування Ліцензійного емітента”) для покупців, що проживають у Канаді, та в інших кваліфікованих юрисдикціях за межами Канади, що були взаємно погоджені компанією та Агентами відповідно до відповідних виключень із проспекту або реєстраційних виключень відповідно до застосовного законодавства.

Продовження історії  

Крім того, загалом було випущено 1 013 200 Онтарійських FT-одиниць та 52 083 917 Одиниць за виключеннями “акредитованого інвестора” та “мінімальної суми інвестицій” згідно з NI 45-106. Будь-які цінні папери, не випущені відповідно до Виключення з фінансування Ліцензійного емітента, підлягатимуть обмеженням щодо володіння відповідно до застосовного законодавства Канади, що закінчуються через чотири місяці та один день після дати випуску.

Компанія використовуватиме суму, рівну валовому доходу від продажу Онтарійських FT-одиниць та Квебекських FT-одиниць, для понесення відповідних “канадських дослідницьких витрат” (i) які кваліфікуються як “потокові гірничі витрати” відповідно до визначень у Податковому кодексі; (ii) щодо онтарійських резидентів-учасників, які є кваліфікованими особами відповідно до Податкового кодексу (Онтаріо), що також кваліфікуються як “Онтарійські потокові гірничі витрати” (разом - “Кваліфікаційні витрати Онтаріо”) щодо мінеральних активів компанії, розташованих в Онтаріо, Канада; та (iii) щодо квебекських резидентів-учасників, які є кваліфікованими особами відповідно до Квебекського Податкового кодексу, що також кваліфікуються для включення до “бази досліджень, що стосуються певних квебекських дослідницьких витрат” відповідно до розділу 726.4.10 Квебекського Податкового кодексу та для включення до “бази досліджень, що стосуються певних поверхневих гірничих витрат у Квебеку” відповідно до розділу 726.4.17.2 Квебекського Податкового кодексу (разом із Кваліфікаційними витратами Онтаріо, - “Кваліфікаційні витрати”) щодо мінеральних активів компанії, розташованих у Квебеку, Канада, до 31 грудня 2027 року. Валовий дохід від продажу Квебекських FT-одиниць буде використаний для понесення Кваліфікаційних витрат на проекті Opemiska у Квебеку, а Онтарійські FT-одиниці - для понесення Кваліфікаційних витрат на проекті Thierry в Онтаріо. Всі Кваліфікаційні витрати будуть відмовлені на користь учасників не пізніше 31 грудня 2026 року. Компанія використовуватиме чистий дохід від продажу Одиниць для просування попереднього техніко-економічного обґрунтування проекту Opemiska, включаючи додаткові дослідження, а також для загальних корпоративних цілей і оборотного капіталу.

Внутрішні особи компанії взяли участь у Пропозиції та підписалися на загальну кількість 150 000 Пропонованих цінних паперів. Участь внутрішніх осіб становить транзакцію з пов’язаною стороною відповідно до Мультистороннього інструменту 61-101 - Захист прав меншин у особливих транзакціях (“MI 61-101”). Компанія поклалася на виключення з вимог щодо формальної оцінки та затвердження меншості акціонерів, передбачені розділами 5.5(a) та 5.7(1)(a) MI 61-101, на підставі того, що ні справедлива ринкова вартість цінних паперів, випущених внутрішнім особам у рамках Пропозиції, ні сума, сплачена внутрішніми особами компанії, не перевищують 25% ринкової капіталізації компанії.

Агенти отримали грошову комісію у розмірі 877 207 доларів та 5 886 455 брокерських варрантів (“Брокерські Варранти”). Кожен Брокерський Варрант дає право його власнику придбати одну Звичайну акцію за ціною 0,12 долара протягом 24 місяців з моменту закриття Пропозиції.

Пропозиція підлягає остаточному схваленню Трейдингової біржі TSX Venture.

Пропоновані цінні папери відповідно до Пропозиції не були зареєстровані, і не будуть зареєстровані відповідно до Закону США про цінні папери 1933 року, з поправками (“Закон США про цінні папери”) або будь-яких законів штату США, і не можуть бути запропоновані або продані в США або для рахунку або на користь осіб із США без реєстрації або будь-якого застосовного виключення з вимог реєстрації відповідно до Закону США про цінні папери та застосовних законів штатів США. Цей прес-реліз не є пропозицією продати або закликом до купівлі цінних паперів, і не буде жодної продажу цінних паперів у будь-якій юрисдикції, де така пропозиція, заклик або продаж були б незаконними.

Ні Трейдингова біржа TSX Venture, ні її Провайдер регулювання (як визначено у політиках Трейдингової біржі TSX Venture) не несе відповідальності за достовірність або точність цього прес-релізу.

Про XXIX Metal Corp.

XXIX просуває свої проекти мідних рудників Opemiska та Thierry, два важливі канадські мідні активи. Проект Opemiska — один із найвищого класу відкритих мідних родовищ у Канаді, розташований на 21 333 гектарах у регіоні Шапе-Чібуґам у Квебеку, з розвиненою інфраструктурою та поруч із мідеплавильним заводом Horne. Попередня економічна оцінка жовтня 2025 року передбачає відкритий кар’єр потужністю 12 500 т/день протягом 17 років, з чистою теперішньою вартістю (NPV8%) у 505 мільйонів доларів, внутрішньою нормою доходності (IRR) 27,2% та періодом окупності 2,3 роки (ціна міді 4,35 долара за фунт, золота 3000 доларів за унцію, срібла 30 доларів за унцію). Проект Thierry включає зони K1 (близько поверхні) та K2 (колишнє виробництво, підземна та поверхнева), див. прес-реліз XXIX від 1 жовтня 2024 щодо ресурсів. Thierry має значну інфраструктуру, включаючи сезонну дорогу, аеропорт у 5 км, провінційну електромережу в межах 8 км та залізничне сполучення поблизу. Завдяки цим двом перспективним проектам компанія закріпила свою позицію як ключовий гравець у канадському секторі міді та стала однією з найбільших розробників міді в Східній Канаді.

Для додаткової інформації звертайтеся:

Гай Ле Бель, Генеральний директор
Телефон: 514.654.8550
Електронна пошта: glebel@oregroup.ca
www.xxix.ca

Заяви щодо майбутніх подій

Цей прес-реліз містить “заяви щодо майбутніх подій” відповідно до застосовного законодавства Канади про цінні папери. Заяви щодо майбутніх подій або майбутньої діяльності відображають поточні очікування або переконання керівництва компанії щодо майбутніх подій станом на дату цього релізу. Заяви щодо майбутніх подій включають, але не обмежуються, твердженнями про податковий режим Онтарійських FT-одиниць та Квебекських FT-одиниць, строки відмови від Кваліфікаційних витрат на користь учасників та використання коштів від Пропозиції. Зазвичай, такі заяви можна ідентифікувати за словами “може”, “буде”, “повинен”, “може бути”, “очікує”, “планує”, “має намір”, “передбачає”, “вірить”, “оцінює”, “прогнозує” або їх негативними або іншими варіаціями. Заяви щодо майбутніх подій пов’язані з суттєвими ризиками, невизначеністю та припущеннями. Багато факторів можуть спричинити істотну різницю між фактичними результатами, діяльністю або досягненнями та результатами, передбаченими у заявах щодо майбутніх подій. До таких факторів належать, зокрема: ризик, що компанія не отримає всі необхідні дозволи, ризики, пов’язані з невизначеністю результатів буріння та оцінки мінеральних ресурсів, а також ризики, пов’язані з реалізацією планів і намірів компанії. Ці фактори слід враховувати ретельно, і читачам не слід покладатися надмірно на заяви щодо майбутніх подій. Хоча ці заяви базуються на тому, що керівництво вважає розумними припущеннями, компанія не може гарантувати, що фактичні результати відповідатимуть цим заявах. Ці заяви зроблені станом на дату цього релізу, і компанія не несе зобов’язань оновлювати або переглядати їх у зв’язку з новими подіями або обставинами, крім випадків, передбачених законом.

НЕ ДЛЯ РОЗПОДІЛУ В УРЯДОВІ СМАРТ-СЛУЖБИ США АБО ДЛЯ ДОСТАВКИ В США

Щоб переглянути оригінальну версію цього прес-релізу, відвідайте https://www.newsfilecorp.com/release/283658

Умови та Політика конфіденційності

Панель управління конфіденційністю

Більше інформації