ІНДУСТРІЯ ШІ СТИКАЄТЬСЯ З ДЕФІЦИТОМ КРИТИЧНОГО ЕЛЕМЕНТА, ЯКИЙ ВОНА НЕ МОЖЕ ЗАМІНИТИ.

І це може спричинити серйозну нестачу чипів ШІ дуже скоро.

Гелій — критичний компонент у виробництві напівпровідників, для якого немає замінника для ключових процесів, як-от охолодження пластин та систем EUV.

Катар виробляє 33% світової пропозиції, а його об'єкт Рас-Лаффан зараз неактивний після страйків 2 березня.

Закриття Ормузької протоки заблокувало експорт, залишивши значну частину світової пропозиції блокованою.

Південна Корея найбільше вразлива, одержуючи 64,7% свого гелію з Катару.

Samsung та SK Hynix виробляють понад 60% світової пам'яті та постачають більшість HBM, що використовується в графічних процесорах Nvidia для ШІ.

Будь-яке порушення поставок гелію безпосередньо впливає на виробництво пам'яті.

Менше гелію знижує ефективність фабрик, що загострює пропозицію HBM.

HBM — це вузьке місце для графічних процесорів ШІ.

Це означає повільніше розгортання ШІ-обладнання, якщо обмеження збережуться.

Ключова змінна — тривалість.

Якщо порушення триватиме 3–6 місяців, обмеження пропозиції починають впливати на обсяги виробництва.

Дані SEMI показують, що навіть 10–15% падіння поставок гелію може знизити ефективність фабрик на 15–20%.

Виробники чипів віддаватимуть пріоритет чипам, пов'язаним зі ШІ, в той час як інші сегменти стикатимуться з жорсткішими обмеженнями пропозиції.

Це не безпосередній збій.

Але якщо ця нестача продовжиться, вона може створити ширші обмеження пропозиції в усіх галузях.

Гелій також критичний для МРТ-машин, виробництва оптичних волокон, виявлення витоків у промислових системах та систем розгортання подушок безпеки.

Це не просто проблема напівпровідників, якщо порушення буде триватиме.