Накамото завершив стратегію розширення придбанням BTC Inc та UTXO Management

Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA) щойно оголосила про підписання юридично зобов’язуючих угод про злиття для придбання BTC Inc, провідної компанії у сфері медіа та подій, пов’язаних із біткоїном, а також UTXO Management GP, LLC. Цей крок є важливим етапом у плані створення різноманітного та глобального портфеля бізнесів Nakamoto.

Очікується, що угода буде завершена у першому кварталі 2026 року після виконання стандартних умов закриття. За наявності фінансових зобов’язань та визначених юридичних угод, Nakamoto вже готова інтегрувати ці два активи у свою поточну організаційну структуру.

Угода на суму понад 107 мільйонів доларів — прозора фінансова структура

Вся угода буде профінансована за рахунок звичайних акцій Nakamoto за ціною 1,12 долара за акцію. Зокрема, буде випущено 363 589 816 акцій, що відповідає загальній вартості понад 107,3 мільйони доларів до можливих коригувань. Така структура дозволяє Nakamoto розширювати діяльність без тиску на готівкові кошти та дає продавцям можливість зберегти довгострокові інтереси у розвитку компанії.

Для завершення угоди не потрібно додаткове схвалення акціонерів Nakamoto, оскільки ці опціони були вже схвалені раніше як частина угоди про злиття з Nakamoto Holdings, здійсненої минулого року.

BTC Inc і UTXO — два стовпи всеохоплюючої стратегії щодо біткоїна

BTC Inc зайняла провідну позицію у глобальній сфері медіа про біткоїн та організації галузевих подій. Компанія створила платформу для лідерів, інвесторів та зацікавлених у біткоїні для спілкування, навчання та обміну ідеями.

UTXO Management виступає радником для фонду 210k Capital, LP — спеціалізованого хедж-фонду, що фокусується на біткоїні, цінних паперах, пов’язаних із біткоїном, та деривативах. Інвестиційна команда UTXO має глибокий досвід у екосистемі біткоїна для розподілу капіталу у можливості як на публічних, так і на приватних ринках.

Глобальне бачення: від медіа до управління активами

Девід Бейлі, президент і генеральний директор Nakamoto, поділився стратегічним баченням за цим угодою: «Включення BTC Inc і UTXO до Nakamoto було нашим баченням з самого початку. Ми плануємо керувати портфелем компаній у сферах медіа, управління активами та консалтингу, що може зростати разом із довгостроковим розвитком біткоїна. Ця угода — перший крок у нашому прагненні створити компанію, до якої ми прагнемо.»

Завдяки цій інтеграції Nakamoto має на меті: створити стабільні джерела доходу через медіа та управління активами; використовувати можливості крос-продажу між існуючою клієнтською базою та продуктами/послугами BTC Inc і UTXO; а також посилити свою позицію на глобальному ринку у екосистемі біткоїна.

Роль UTXO: прискорення інвестиційних можливостей у біткоїн

Тайлер Еванс, директор з інвестицій Nakamoto і одночасно директор з інвестицій UTXO, підкреслив потенціал цієї комбінації: «UTXO створена для підтримки розробників і компаній, що формують економіку біткоїна. Використовуючи потужну публічну платформу та капітал Nakamoto, ми бачимо великі можливості для збільшення цінності у всій екосистемі біткоїна та зміцнення ролі біткоїна як базового активу на сучасних ринках капіталу.»

Структура управління та експертні консультації

Для забезпечення справедливості та прозорості створено Спеціальну комісію з незалежних членів ради директорів для розгляду, оцінки та переговорів щодо угоди. Комісія підтримується провідними галузевими консультантами: B. Riley Securities, Inc. — незалежний фінансовий радник, що надає об’єктивну оцінку; Simpson Thacher & Bartlett LLP — незалежний юридичний радник.

Nakamoto консультується з TD Securities (USA) LLC (фінансовий радник) та Reed Smith LLP (юридичний радник). BTC Inc підтримується Bradley Arant Boult Cummings LLP, а UTXO — Haynes and Boone, LLP, кожен із яких виступає юридичним радником для відповідних сторін.

Графік завершення та ключові етапи попереду

Очікується, що угода буде завершена у першому кварталі 2026 року. Після закриття настануть важливі етапи інтеграції BTC Inc і UTXO у діяльність Nakamoto, реалізація стратегій крос-продажу та дослідження додаткових можливостей для придбання біткоїна.

Інвесторам та зацікавленим сторонам рекомендується слідкувати за офіційними повідомленнями Nakamoto для оновлень щодо процесу інтеграції, фінансових показників BTC Inc і UTXO, а також інших стратегічних розробок у портфелі біткоїн-активів.

Про Nakamoto Inc.

Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA) — компанія, що володіє та керує глобальним портфелем біткоїн-бізнесів, включаючи медіа та інформаційні ресурси, управління активами та консалтингові послуги. Компанія прагне створювати стійкі та довгострокові підприємства у екосистемі біткоїна.