Яка країна виробляє найбільше алюмінію? Розкриття глобального ландшафту виробництва

Коли ми розглядаємо глобальні промислові ланцюги постачання металів, одне запитання виділяється: яка країна виробляє найбільше алюмінію? Щоб зрозуміти відповідь, потрібно зануритися в екосистему виробництва алюмінію в світі, де кілька країн контролюють більшість обсягу, тоді як інші відіграють допоміжні, але життєво важливі ролі. У 2024 році глобальне виробництво алюмінію досягло 72 мільйонів метричних тонн, при цьому конкурентне середовище формувалося на основі доступності ресурсів, витрат на енергію, технологічних можливостей і геополітичних факторів.

Глобальний ланцюг постачання алюмінію: від бокситу до кінцевого продукту

Перед тим як розглянути, які країни очолюють виробництво алюмінію, важливо зрозуміти, як алюміній потрапляє на ринки світу. Алюміній не існує як чистий метал у природі — компанії натомість видобувають бокситову руду, яка проходить обробку, щоб стати алюмінем, перед тим як остаточне переплавлення перетворює її в придатний алюміній. За даними Геологічної служби США, коефіцієнт перетворення точний: 4 тонни сухого бокситу дають 2 тонни алюміну, які, в свою чергу, виробляють 1 тонну кінцевого металевого алюмінію.

Глобальні ресурси бокситу становлять від 55 до 75 мільярдів метричних тонн, розподілених переважно по Африці, Океанії, Південній Америці, Карибах і Азії. Відомі запаси становили 29 мільярдів метричних тонн станом на 2024 рік. П’ять країн контролюють найбільші родовища бокситу: Гвінея, Австралія, В’єтнам, Індонезія та Бразилія. На етапі видобутку бокситу Гвінея домінувала у виробництві 2024 року з обсягом 130 мільйонів метричних тонн, за нею слідували Австралія (100 мільйонів МТ) та Китай (93 мільйони МТ). Бразилія та Індія завершили топ-п’ятірку з 33 мільйонами та 32 мільйонами метричних тонн відповідно.

Етап рафінування алюмінію має іншу ієрархію. Китайські рафінарії становлять майже 60 відсотків глобального постачання алюміну з 84 мільйонів метричних тонн щорічно, що значно перевищує друге місце Австралії з обсягом 18 мільйонів МТ. Це домінування на верхньому рівні безпосередньо впливає на те, яка країна виробляє найбільше алюмінію на етапі остаточного переплавлення.

Домінування Китаю: контроль майже 60% глобального виробництва алюмінію

Відповідь на запитання, яка країна виробляє найбільше алюмінію, є однозначною: Китай. У 2024 році китайські плавильні заводи виробили 43 мільйони метричних тонн алюмінію — що становить приблизно 60 відсотків від всього глобального виробництва алюмінію. Ця потужна частка відображає не лише величезну плавильну інфраструктуру країни, але й її інтегрований контроль над усім ланцюгом постачання, від видобутку бокситу до виробництва алюміну і до остаточного виробництва металу.

Виробництво алюмінію в Китаї зросло до рекордних рівнів третій рік поспіль у 2024 році. Аналітики галузі пов’язують цей стрибок з тим, що виробники попередньо підвищували обсяги виробництва в очікуванні збільшення мит на імпорт з США. У вересні 2024 року адміністрація Байдена підвищила мита на китайський алюміній до 25 відсотків. Коли адміністрація Трампа вступила на посаду у 2025 році, вона запровадила додаткове мито у 10 відсотків на всі китайські імпорти. Незважаючи на ці торгові бар’єри, китайський алюміній становив лише 3 відсотки від імпортів алюмінію США в 2024 році — свідчення того, наскільки ретельно споживається продукція країни на внутрішньому ринку або надходить на інші ринки.

Стратегічні виробники: Індія, Росія, Канада та лідери Близького Сходу

Окрім переважної частки Китаю, другий рівень виробників алюмінію постачає значні обсяги глобального попиту. Індія стала другою за величиною країною-виробником алюмінію у світі з 4,2 мільйона метричних тонн у 2024 році. Виробництво в країні стабільно зростало, і Індія обійшла Росію на друге місце у 2021 році. Основні індійські виробники включають Hindalco Industries, визнану у всьому світі провідною компанією з прокатки алюмінію, та Vedanta, провідного виробника алюмінію в Індії, який планував інвестиції в розширення на суму 1 мільярд доларів США у 2024 році.

Росія утримувала третє місце з 3,8 мільйона метричних тонн у 2024 році, незважаючи на міжнародні санкції після її вторгнення в Україну у 2022 році. Іронічно, Росія перенаправила більшу частину своїх експортів алюмінію до Китаю, експорт до якої майже подвоївся в річному вимірі у 2023 році. Проте, у квітні 2024 року США та Великобританія зкоординували заборону на імпорт російського алюмінію на свої території та обмежили продажі на глобальних товарних біржах. До листопада 2024 року RUSAL, найбільший виробник Росії, оголосила про плани скоротити виробництво щонайменше на 6 відсотків через високі витрати на алюмін та зниження внутрішнього попиту.

Канада виробила 3,3 мільйона метричних тонн у 2024 році, зберігаючи свою позицію надійного постачальника. Провінція Квебек є основою канадського виробництва з дев’ятьма з десяти основних плавильних заводів країни, доповнена рафінерією алюміну. Один додатковий плавильний завод працює в Британській Колумбії. Rio Tinto експлуатує приблизно 16 канадських об’єктів у цій сфері. Важливо відзначити, що Канада постачала 56 відсотків усіх імпортів алюмінію США у 2024 році — позицію, яка може змінитися після того, як адміністрація Трампа запровадила 25-відсоткове мито на канадський алюміній у лютому 2025 року.

Об’єднані Арабські Емірати виробили 2,7 мільйона метричних тонн у 2024 році, зберігаючи стабільний обсяг з попередніх років. Emirates Global Aluminum, найбільший виробник регіону, самостійно забезпечує майже 4 відсотки глобального постачання. ОАЕ становили 8 відсотків імпортів алюмінію США у 2024 році, що робить їх другим за величиною іноземним джерелом після Канади. Бахрейн, де розташований Gulf Aluminium Rolling Mill — перше алюмінієве підприємство на Близькому Сході, засноване в 1981 році — забезпечив 1,6 мільйона метричних тонн у 2024 році, з експортом алюмінію, що приносить приблизно 3 мільярди доларів США щорічного доходу.

Австралія, Норвегія, Бразилія та Малайзія: Різноманітні виробники

Позиція Австралії в ієрархії виробництва алюмінію відображає парадокс. Хоча країна виробила лише 1,5 мільйона метричних тонн остаточного алюмінію у 2024 році, вона входить до числа найбільших виробників бокситу у світі з 100 мільйонів метричних тонн щорічно та контролює 13 відсотків глобального виробництва алюміну з 18 мільйонів метричних тонн. Ця проміжна позиція відображає значні виклики: австралійські плавильні заводи стикаються з непомірно високими витратами на енергію в порівнянні з конкурентами в інших країнах. Інститут економіки енергії та фінансового аналізу оцінює Австралію серед найбільш викидних виробників алюмінію в світі. Rio Tinto та Alcoa підтримують операції там, хоча Alcoa оголосила про скорочення виробництва на своєму заводі з виробництва алюміну в Квінані в січні 2024 року через невигідну економіку.

Норвегія, навпаки, проводить спеціалізовану стратегію, що акцентує увагу на стійкості. Країна виробила 1,3 мільйона метричних тонн у 2024 році і є найбільшим експортером первинного алюмінію в Європі. Norsk Hydro експлуатуює найбільший у Європі первинний плавильний завод алюмінію в Сунндалі та впровадила застосування зеленого водню для переробних операцій. У січні 2025 року Norsk Hydro уклала партнерство з Rio Tinto, щоб інвестувати 45 мільйонів доларів США в технології уловлювання вуглецю протягом п’яти років, позиціонуючи норвезьке виробництво як дедалі більш усвідомлене щодо викидів вуглецю.

Виробництво алюмінію в Бразилії зросло до 1,1 мільйона метричних тонн у 2024 році, з 1,02 мільйона в попередньому році. Країна має четверті за величиною запаси бокситу в світі, у 2024 році виробила четвертий за величиною обсяг бокситу у світі і займає третє місце за виробництвом алюміну. Лідери галузі планували інвестиції на загальну суму 30 мільярдів бразильських реалів у внутрішній сектор до 2025 року, що свідчить про впевненість у майбутній ролі Бразилії. Albras, провідний виробник алюмінію в країні, працює повністю на відновлювальних джерелах енергії, виробляючи приблизно 460,000 метричних тонн щорічно через спільне підприємство з Norsk Hydro та Nippon Amazon Aluminum Co. У серпні 2024 року Mitsui & Co збільшила свою частку в NAAC з 21 до 46 відсотків, щоб розширити свої закупівлі зеленого алюмінію. Бразилія також стикається з тарифами адміністрації Трампа на імпорт сталі та алюмінію.

Малайзія завершила десятку з 870,000 метричних тонн у 2024 році, зменшившись з 940,000 у попередньому році. Проте цей очевидний спад приховує вражаючу трансформацію за десятиліття: виробництво алюмінію в Малайзії у 2012 році становило всього 121,900 метричних тонн. Драматичне розширення відображає прискорений інтерес китайських компаній до створення плавильних операцій у Південно-Східній Азії, зокрема, запланований завод групи Bosai потужністю 1 мільйон МТ на рік.

Майбутнє глобального виробництва алюмінію

Конкурентне середовище для виробництва алюмінію продовжує еволюціонувати. Зміни в торговій політиці, зокрема, нові мита США в умовах адміністрації Трампа, переформатують моделі постачання та можуть спонукати до диверсифікації виробництва в країнах-союзниках і регіонах з вигідними торговими угодами. Витрати на енергію залишаються центральними для економіки плавильних заводів, що пояснює, чому країни з багатими гідроелектричними ресурсами — Норвегія, Канада, Бразилія — зберігають конкурентні переваги. Глобальний перехід до електрифікації та відновлювальної енергії створює новий попит на легкий алюміній у автомобільному та аерокосмічному застосуванні, тоді як ініціативи зменшення викидів спонукають виробників інвестувати в технології зменшення викидів. Хоча на запитання, яка країна виробляє найбільше алюмінію, безсумнівно відповідає домінуюча частка Китаю у 60 відсотків, другорядні та третинні виробники стикаються з динамічним конкурентним тиском, що формує географію глобального виробництва алюмінію.